Канбан борд

Для удобства работы с вашими клиентами вы можете пользоваться канбан-бордом. Все ваши клиенты будут упорядочены по отдельным столбикам со значением статуса. Как Создать статусы и управлять ими вы можете прочесть здесь: https://help.fosci.cloud/klienty/statusy-klientov

Как найти канбан борд?

• Открываете меню клиенты

• Переходите в подменю Рабочий интерфейс менеджера

• Нажимаете на поле канбан

Как добавить столбец со статусом?

Нажмите на значок + добавить.

Система предложит вам все созданные статусы, которые на данный момент не отображаются на вашей доске.

Выберите нужный вам статус и он автоматически отобразится в списке.

Как удалить столбец со статусом?

Если один из существующих столбцов вам не нужен в данный момент, то нажмите на значок корзины в правом верхнем углу карточки, которую вы хотите удалить.

Как изменить цвет шапки столбца?

Для этого переходите в меню клиенты-настройки-статусы клиентов, проваливаетесь в необходимый вам и вносите изменение в поле цвет. Не забывайте нажать сохранить, после внесенных вами изменений. Цвет шапки столбца в канбане изменится автоматически.

Как изменить очередность столбцов?

Для этого выберите необходимый вам столбец, зацепите его, зажав правую кнопку мыши, и перетащите его вправо или влево, в зависимости от того, в каком порядке вы хотите видеть статусы на вашей доске.

Как изменить статус клиента в канбане?

Для этого выберите необходимого вам клиента, зацепите его, зажав правую кнопку мыши, и перетащите в необходимый вам столбец статуса. Статус клиента автоматически изменится.

Где увидеть предыдущий статус клиента?

Все изменения статуса клиента фиксируются и отображаются в журнале клиента. Для того чтобы его увидеть нажмите на значок странички в левом нижнем углу карточки клиента. В открывшемся окне вы сможете увидеть все данные клиенты, а также время и дату смены статуса, а также сотрудника, который внес эти изменения.

Для корректной работы системы старайтесь изначально верно назначать статусы и настраивать триггеры для изменений.