Бонусная система
Создание бонусов.
Для того чтобы создать бонусы необходимо произвести следующие действия:
В левом меню выбираем клиенты/бонусная система
На открывшейся странице выбираем типы бонусов.
Здесь мы можем увидеть ранее созданные бонусы и также можем создать новые.
При нажатии на кнопку создать нам открывается меню которое мы заполняем.
Название - это название для бонуса
Тип - для того чтобы создать бонус кэшбек выбираем тип Бонус
Размер бонуса - % от оплаченной клиентом суммы, которая вернется на бонусный счет
Процент от покупки - % от покупки, который клиент сможет оплатить бонусом
Срок активации - количество дней через которые можно будет потратить бонус.
Срок действия - количество дней действия бонусов до сгорания
Сумма от и сумма до - сумма, которая должна быть внесена на счет клиента для достижения бонусного уровня
Период учета - количество месяцев, за которое учитывается поступление на баланс для расчета бонусного уровня. Период начинает отсчитываться от текущей даты, т.е. от даты подключения клиента к бонусной системе.
Заполнив всю информацию нажимаем создать. Далее вы сможете смотреть и изменять созданные бонусные программы. В готовом виде это выглядит вот так:
Бонусные уровни
Вы можете настроить несколько бонусных программ для создания бонусных уровней. Чем выше уровень - тем выше кешбек, который будет получать клиент за заказы. Уровень будет изменяться автоматически, в зависимости от настроенных вами сумм от и до и количества месяцев установленных для расчета уровня на основании оплат от клиента.
Для того чтобы настроить уровни, вам необходимо создать несколько бонусов, по схеме указаной выше. В каждом последующем уровне сумма от должна быть больше на 1. Например, 1 уровень у вас идет от суммы 0 до суммы 10000, это значит, что 2 уровень у вас будет начинаться от суммы 10001.
Пример:
У вас созданы уровни Silver с суммой от 0 до 10000, Gold от 10001 до 50000 и Platinum от 50001 до 200000 c учетом оплат за 6 месяцев.
Если клиент совершает покупки стабильно в течение 6 месяцев, то его уровень будем автоматически меняться в зависимости от увеличение оплаченной суммы.
Если клиент получил уровень Platinum, затем несколько месяцев не совершал оплат и общая сумма в указанный вами учитываемый период в 6 месяцев понизилась до 30000, то при следующем заказе уровень его бонусной программы будет снижен до уровня Gold.
Если клиент имел статус Platinum, но затем в указанный вами учитываемый период 6 месяцев не совершал покупки, то при следующем заказе его бонусный уровень будет снижен до уровня Silver.
Статусы бонусного уровня обновляются 2 раза в сутки. Это значит, что если после первого обновления статуса клиент имел один бонусный уровень, но внес оплату и общая сумма позволяет ему перейти на следующий, то после второго обновления его бонусный уровень будет автоматически повышен.
Подключение клиента к бонусной программе.
Для того чтобы подключить клиента к бонусной программе заходим в карточку клиента и нажимаем на бонусный уровень. В раскрывшемся меню вы сможете увидеть все созданные бонусные программы и выбрать необходимую. В случае, если программа не выбрана, то клиент не будет подключен к бонусной системе.
Начисление и списание бонусов.
Бонусы начисляются и списываются при создании счета 3 типов: Оплата на сайте Получение оплаты Внести на депозит - Перевод на карту
При выборе оплаты “Счет на оплату” бонусы не начисляются!!!
Теперь во вкладке счета мы будем видеть количество доступных к списанию бонусов
Бонусы отображаются при получении оплаты от клиента.
Для того чтобы использовать бонусы для оплаты при создании счета в окне бонусы необходимо внести сумму, которую хотим оплатить бонусами. Система показывает сколько бонусов доступно и какую сумму мы можем оплатить бонусами. К примеру, мы вносим 10000 и хотим потратить полностью всю имеющуюся сумму бонусов. Мы вносим в поле бонусов 1000 и нажимаем создать счет.
Далее в счетах мы видим, что счет получился на 9000, так как 1000 мы оплачиваем бонусами.
После внесения оплаты клиентом мы видим, что на его счет было зачислено 10000 (9000 оплаченных клиентом и 1000 с бонусного счета), а на его бонусный счет 900 что является 10% от оплаченной суммы.
Отчет по бонусам.
Вы всегда можете создать отчет по поступлению и реализации бонусов по всем клиентам. Для этого заходим в клиенты - бонусная система - отчет по бонусам.
На открывшейся странице указываем необходимый нам временной период и нажимаем Сформировать. Готовый отчет можно выгрузить на свой компьютер в формате эксель.
В отчете о финансовых результатах бонусы будут проходить отдельной статьей "Оплата бонусами".
Last updated
