Отчеты по клиентам

Отчет по конверсии из пробного дня в программу

Отчет на заданный период в разрезе менеджеров с отображением каждого клиента. С помощью этого отчета, при продаже пробного дня клиенту, можно отслеживать конверсию в программу.

Для формирования отчета, необходимо выбрать период отчета, организацию и установить фильтр либо по определенному менеджеру, либо по всем менеджерам (поставить чек-бокс напротив «выбрать все»).

Система формирует отчет на основании данных продаж определенной маркетинговой программы питания «Пробный день», в некоторых системах «Промопакет».

Отчет по среднему чеку

Позволяет смотреть сумму чеков/продаж, средний чек, как в разрезе месяцев, программ питания, так и итоговые данные.

Формируется за выбранный период из раскрывающегося списка.

Так же существует возможность установки фильтра по программам. Можно выбрать одну, несколько или сразу все программы (поставить чек-бокс напротив «Выбрать все»).

При формировании отчета по среднему чеку необходимо задать период формирования отчета, компанию и выбрать программу или несколько программ, по которым нужны данные (можно выбрать все программы поставив галку на строку «Выбрать все»).

Отчет формируется в разрезе программ, количества чеков, выручки по каждой из программ, а так же вида дней (будни, выходные).

Отчет о поступлении ДС от клиентов

Позволяет смотреть поступление денежных средств от каждого клиента, вид оплаты и итоговые суммы в разрезе видов оплат за выбранный период.

Для формирования отчета необходимо задать период датами либо выбрать диапазон из раскрывающегося списка. Так же возможно сформировать отчет по одному менеджеру, выбрав его в раскрывающемся списке, либо всем менеджером (поставить чек-бокс напротив «Выбрать все»).

Также есть возможность отфильтровать список по признаку «Новый клиент», «Действующий клиент». Новый клиент — созданная карточка клиента в диапазоне формирования отчета. Действующий — карточка создана ранее.

Отчет по клиентам

Данный отчет выводит поступления на счет и реализации клиентам за заданный период времени. Пользователь выбирает диапазон дат и организацию, после чего нажимает Сформировать.

Отчет по балансам клиентов

Данный отчет показывает состояние баланса клиентов на текущую дату. В отчете можно задать условие значения баланса. Например, выводить только тех клиентов, чья задолженность больше 5000 рублей.

Настроить видимость столбцов таблицы можно в левом верхнем углу. Также в отчете есть возможность выгрузки в .xlsx или .csv форматы.

Отчет о продлении клиентов

Данный отчет выводит сравнительную таблицу по клиентам и по статусу из календаря питания. Есть возможность задать следующие критерии:

• Дату или диапазон дат

• Выбрать менеджера (одного или нескольких, если поле пустое, система выведет отчет для всех менеджеров)

• Выбрать статус КП (Питается, Не питается, Не продлили, если поле пустое, то система выведет всех клиентов)

Далее нажимаете кнопку «Сформировать». Система формирует отчет в котором выводятся все клиенты, которые питались в заданном диапазоне дат отчета, сравнит прошлый период с будущим и выведет их статус на текущий день:

• Питается — у клиента есть активный КП и система укажет сколько дней.

• Не питается — у клиента нет активного КП

• Не продлили — у клиента есть не подтвержденный КП

Для того чтобы отчет формировался корректно, рекомендуется в качестве диапазона дат выбирать текущую календарную неделю, тогда система сравнит календари питания клиентов на будущей неделе и выведет статистику.

Отчет по активным клиентам

Отчет выводит статистику по подтвержденным заказам клиентов и тех у кого КП не подтвержден. В фильтре можно выбрать менеджера для отображения только его клиентов. Ссылка открывает список клиентов с неподтвержденным КП.

Вторая часть отчета показывает статистику и прогноз по выручке (реализации).

Для того чтобы отчет формировался корректно, рекомендуется в качестве диапазона дат выбирать текущую календарную неделю, тогда система сравнит календари питания клиентов на будущей неделе и выведет статистику.

Отчет по конверсии лидов

Система выводит статистику конверсии лида в клиента. Действующим клиентом считается клиент у которого есть хотя бы 1 день со статусом «Питается». Сумма внесения на депозит — это поступление ДС от клиента. Если при создании клиента заполняется поле «Канал привлечения» , то данный отчет можно отфильтровать по этому полю.

Отчет по промокодам

Данный отчет позволяет за выбранный период увидеть результативность промокодов. В разделе необходимо выбрать период и тип промокода. Для более точных результатов, можно выбрать конкретный промокод. Результаты группируются по программам питания.