Статусы клиентов

Для удобства работы с клиентами вы можете присвоить им статус. Статусы отображаются у каждого клиента и на них можно ориентироваться при дальнейшей работе с вашей клиентской базой.

Как создать и настроить статусы?

Для того чтобы создать новый статус переходите в меню клиенты - настройки - статусы клиента.

В системе автоматически созданы такие статусы как :

• Новый клиент

• Клиент пробного дня

• Действующий клиент

• Утерянный клиент

• Лид

• Отложенный лид

Вы можете пользоваться как уже созданными статусами, так и создать свои. Также здесь вы можете удалять ненужные статусы, редактировать их название и менять цвет, который будет отображаться в вашем канбан борде.

Мы не рекомендуем вам удалять статус "Новый клиент", так как в него автоматически попадают все клиенты, которые приходят с виджета на вашем сайте, а так же клиенты, которых вы внесли в базу вручную.

При создании нового статуса вы нажимаете кнопку создать и заполняете следующие графы:

• Название - название вашего статуса

• Цвет -цвет шапки столбца в вашем канбан борде
• Порядок - порядковый номер статуса по которому будет переходить клиент (Например от нового клиент к действующему)

Как настроить автоматическую смену статуса клиента?

Для того чтобы статусы клиента автоматически менялись необходимо настроить триггеры. Для этого переходим в меню клиенты - настройки - триггеры статусов.

Далее заполняете колонки:

• Начальный статус - статус который должен измениться

• Переход в статус - на какой статус должен измениться начальный

• Событие - какое событие влияет на смену статусов, система автоматически предложит вам события на выбор

• Фильтр - знак неравенства, который работает в связке со столбцом Событие и Значение

• Значение - количество дней

Например, для изменения статуса с Нового клиента на Клиента пробного дня должно быть назначено питание на 1 день, а для перехода в Действующего клиента должно быть назначено питание более чем на 1 день.