Воронки продаж

С помощью статусов клиентов вы можете настраивать свои воронки продаж и отслеживать движение клиентов по ним в интерфейсе рабочего стола менеджера.

Проводить клиента по воронке можно вручную на канбан доске, перетащив выбранного клиента в нужный статус, а также настроить триггеры для автоматической смены статуса. Все изменения статуса отображаются в истории карточки клиента.

Рассмотрим следующие варианты воронки и настройку триггеров для автоматического перехода.

1. Клиент заказал тестовый день

2. Клиент заказал пробный курс питания

3. Клиент совершает регулярные заказы

Для начала создаем статусы:

Новый клиент - клиент, которого вы внесли в базу, но заказ он еще не совершил.

Клиент пробного дня - клиент совершивший заказ 1 тестового дня питания

Клиент пробного курса - клиент совершивший заказ после пробного дня

Продление курса - клиенты у которых заканчивается питание пробного курса и нужно связаться для продления

Отказ пробного курса - клиент не продолживший питание после пробного курса

Постоянный клиент - клиент совершающий регулярные заказы

Утерянный клиент - клиент не совершающий заказы в течение периода

Затем настраиваем триггеры. Хронологический порядок сохранять не обязательно, главное корректно настроить условия перехода.

Значения переходов:

Новый клиент - клиент пробного дня: статус изменяется при назначении 1 дня питания

Клиент пробного дня - клиент пробного курса: статус изменяется, если клиент заказал более 1 дня

Клиент пробного курса - отказ пробный курс: статус изменяется, если клиент не продлил питание

Отказ пробного курса - клиент пробного курса: статус изменяется, если клиент совершит заказ

Клиент пробного курса - постоянный клиент: статус изменяется, если клиент совершает несколько заказов подряд

Постоянный клиент - утерянный клиент: статус изменяется, если клиент не совершает заказы

Утерянный клиент - клиент пробного курса: статус изменяется, если после прекращения питания клиент снова совершает заказ

Вы можете установить свои названия статусов и условия для триггеров для комфортной работы с клиентской базой.