Воронки продаж
С помощью статусов клиентов вы можете настраивать свои воронки продаж и отслеживать движение клиентов по ним в интерфейсе рабочего стола менеджера.
Проводить клиента по воронке можно вручную на канбан доске, перетащив выбранного клиента в нужный статус, а также настроить триггеры для автоматической смены статуса. Все изменения статуса отображаются в истории карточки клиента.
Рассмотрим следующие варианты воронки и настройку триггеров для автоматического перехода.
Клиент заказал тестовый день
Клиент заказал пробный курс питания
Клиент совершает регулярные заказы
Для начала создаем статусы:
Новый клиент - клиент, которого вы внесли в базу, но заказ он еще не совершил.
Клиент пробного дня - клиент совершивший заказ 1 тестового дня питания
Клиент пробного курса - клиент совершивший заказ после пробного дня
Продление курса - клиенты у которых заканчивается питание пробного курса и нужно связаться для продления
Отказ пробного курса - клиент не продолживший питание после пробного курса
Постоянный клиент - клиент совершающий регулярные заказы
Утерянный клиент - клиент не совершающий заказы в течение периода
Затем настраиваем триггеры. Хронологический порядок сохранять не обязательно, главное корректно настроить условия перехода.
Значения переходов:
Новый клиент - клиент пробного дня: статус изменяется при назначении 1 дня питания
Клиент пробного дня - клиент пробного курса: статус изменяется, если клиент заказал более 1 дня
Клиент пробного курса - отказ пробный курс: статус изменяется, если клиент не продлил питание
Отказ пробного курса - клиент пробного курса: статус изменяется, если клиент совершит заказ
Клиент пробного курса - постоянный клиент: статус изменяется, если клиент совершает несколько заказов подряд
Постоянный клиент - утерянный клиент: статус изменяется, если клиент не совершает заказы
Утерянный клиент - клиент пробного курса: статус изменяется, если после прекращения питания клиент снова совершает заказ
Вы можете установить свои названия статусов и условия для триггеров для комфортной работы с клиентской базой.
Last updated
