Задачи для сотрудников

Для более продуктивной работы с клиентами вы можете назначать задачи для сотрудников прямо в системе. Все задачи будут отображаться на канбан-доске, где вы сможете удобно с ними работать, перенося их по столбцам со статусами. Вы можете редактировать количество столбцов, их цвет, а также проваливаться в каждую задачу отдельно.

1. Где отображаются все задачи?

Чтобы перейти на канбан-доску с задачами нажмите на значок чемодана в правом верхнем углу. Здесь будут отображены все задачи с которыми вы можете работать: краткая информация отображается в карточке задачи на доске, для более подробной информации вы можете провалиться в карточку, нажав на нее.

1. Как назначить задачу сотруднику?

Назначить задачу можно 2-мя способами:

1. При работе в системе вы можете нажать в верхнем меню на "+Задачи", выбрать для сотрудника и заполнить открывшуюся форму. Далее задача появится на вашей канбан-доске

1. На вашей канбан-доске нажать "+добавить задачу" и заполнить открывшуюся форму. Далее задача появится на вашей канбан-доске

1. Как добавить новые статусы задачи на доску?

Для того чтобы добавить новый статус преходим в меню клиенты-настройки- задачи

Нажимаем на кнопку создать и в открывшейся форме заполняем название статуса и выбираем цвет для шапки, после этого нажимаем создать. Теперь новый статус появится на вашей канбан-доске.

Также здесь вы можете редактировать уже созданные статусы.

1. Как изменить статус задачи?

Для того чтобы изменить статус задачи нужно захватить левой кнопкой мыши необходимую задачу и перетащить ее в нужный столбец.

1. Как поменять столбцы статусов местами?

Для того чтобы поменять столбцы статусов местами нужно захватить необходимый столбец левой кнопкой мыши и перетащить его вправо или влево, в зависимости от того где вы хотите, чтобы данный столбец располагался.

1. Как удалять и добавлять столбцы статусов на доску?

Для того чтобы удалить не нужный вам статус с доски - нажмите на значок корзины в правом углу шапки столбца статуса.

Для того чтобы добавить уже существующий статус на доску - нажмите "+добавить статус" и выберите из предложенных.