Журнал клиента

В разделе Журнал клиента отображается какие действия, кем и когда совершались с клиентом и их результат. По умолчанию журнал сортируется по дате создания действия. В списке можно отфильтровать информацию по текущему статусу клиента, результату коммуникации, статусу задачи или ответственному менеджеру.

С помощью кнопки Обновить в правом верхнем углу страницы, можно просматривать актуальные данные на текущее время.

При любой коммуникации с Клиентом необходимо зафиксировать ее в журнал. Для этого нужно нажать Добавить действие.

Во всплывающем окне автоматически заполнится строка Ответственный, необходимо обязательно заполнить Клиента и Результат. При выборе Результата появится дополнительная строка Значение результата, ее тоже необходимо заполнить.

Варианты результатов коммуникаций:

• Покупка

  • Пробный день

  • Программа

• Отказ

  • Дорого

  • Достиг цели

  • Отъезд из города

• Рекламация

  • Ошибка комплектации

  • Качество еды

  • Качество сервиса

  • Ошибка логистики

• Договоренности

• Недозвон

• Смена статуса

В случаях, когда нужно объяснить результаты, заполнятся Содержание. Также можно установить дату и время Напоминания, например, если Клиенту нужно перезвонить.