# Как пользоваться? ## Способы поиска ответа {% hint style="success" %} Воспользоваться поисковой строкой в правом верхнем углу экрана {% endhint %} {% hint style="success" %} Найти соответствующий раздел в левом меню {% endhint %} {% hint style="success" %} Посмотреть Частые вопросы, возможно там есть нужный вам ответ {% endhint %} # Начальная настройка Для того, чтобы использовать все функции системы, выполните эти 8 шагов первичной настройки. Они позволят вам структурировать работу и разобраться в базовых терминах. {% embed url="" %} ### **1) Ввод информации о компании** В первую очередь необходимо ввести все данные об организации. Перейдите в раздел **Настройка — Организации**. Выберите **уже созданную** организацию и заполните все поля информации о вашей компании. ![](/files/-MeUXExNIu5TjOiKpDvL) Заполните информацию о расчетных счетах, реквизитах, адресах. Во вкладке "Реквизиты" для документов и платежек обязательно укажите ответственных лиц. Если в списках сотрудников пока пусто, заполните эту вкладку позже. ![](/files/-MeUXJRo2oYSqUd8Atrg) ### **2) Заполнение справочников** Ввод всех параметров элементов номенклатуры является самым трудоемким процессом при настройке системы. Максимально точное и правильное заполнение этих справочников непосредственным образом влияет на процесс учета движения товарно-материальных ресурсов. Необходимо перенести всю информацию о продуктах и товарах в справочники. Сначала перейдите в **Товары и склады — Настройки — Группы номенклатур/продуктов** и введите группы, на которые они будут подразделяться. В Продуктах это могут быть Рыба, Птица, Мясо. В Группах номенклатур — Моющие средства, Упаковка, Одноразовые материалы ![](/files/81hiNF2x27JayBAjrwkx) ![](/files/IIw5CXvsBvThbBUE9pax) Раздел **Товары и склады — Справочники — Товары** заполните непродовольственными товарами. В первую очередь рекомендуем внести данные об используемой упаковке для рационов. ![](/files/nCEIhByP6JbI9VxUoKom) Перейдите в раздел **Производство — Настройки — Комплекты упаковки** и объедините внесенные товары в комплекты. Их можно будет привязать к определенному блюду, что облегчит сборку рационов и списание товаров. ![](/files/QYt6LVURIwIx39tlxszg) ### **3) Ввод Маркетинговых** программ Маркетинговая программа (МП) подразумевает группу, объединяющую под собой программы с разной калорийностью (далее Производственные программы-ПП). Маркетинговая программа — это коммерческое название системы рационов, которое фигурирует в маркетинге компании. Например МП «Низкоуглеводная» объединяет разновидность ПП по калорийности (1200 кк, 1400 кк, 1600кк, и т.д.) Создаем Маркетинговую программу **Клиенты — Настройки — Маркетинговые программы**. ![](/files/hInxVCBruQpaCDHDWfa6) Если программа имеет подпрограммы — в строке Родитель ничего не выбираем. При создании подпрограммы, в поле Родитель нужно будет отметить родительскую программ\ Если программа имеет подпрограммы — в строке Родитель ничего не выбираем. При создании подпрограммы, в поле Родитель нужно будет отметить родительскую программу.
При создании родительской МП поле "Стиль питания" заполнять не нужно. При создании подпрограммы, например, вегетарианской версии МП “Низкоуглеводная” ,поле название заполнять не нужно, в стиле питания отметить Вегетарианский, в поле Родитель отметить родительскую программу. Система сама формирует наименование МП. {% embed url="" %} ### **4) Ввод Производственных программ** Производственная программа — это программа, объединяющая шаблоны меню, как правило по калорийности. Переходим в **Производство — Справочники — Производственные программы**
![](/files/-MeUXhanEWPZcmkL1_tt) ![](/files/KTNbaoKOvnMwzEzRwqBu) **Кнопка "Шаблоны к дате".** Включив кнопку "Шаблоны к дате" в Производственной программе , мы создаем строгую привязка к дате месяца. Пример: 1 шаблон - 01.11, 2 - 02.11 и так далее; в этом случае, если мы ввели только 24 шаблона, на 25.11 программа вам скажет, что шаблонов нет. В стандартном вариант шаблоны меню в программе питания идут в цикле. Пример: Есть 24 шаблона, если они стартовали 01.11, то 25.11 будет снова 1 шаблон, то есть идет цикл. ![](/files/mo6q8OiWh0UBX7pLy31X) ### **5) Создание полуфабрикатов и блюд** Сначала необходимо заполнить Группы блюд, Категории блюд и Стили блюд. Переходим в раздел **Производство — Настройки — Категории блюд**. В Категориях введите какие - либо свойства блюд (Безлактозный, Вегетарианский, Мясное, Сладкое и т.д), впоследствии их можно использовать для более быстрого поиска блюда, заполнения меню. К одному блюду можно подвязать несколько категорий. В **Производство — Настройки — Стили блюд** можно ввести объединяющие блюда информацию, например, Гипоаллергенный, Вегетарианский. В **Производство — Настройки — Группы блюд** обозначьте, на какие группы подразделяются блюда. К примеру: Супы, Каши, впоследствии это можно использовать как исключения, например, если клиент категорически не ест каши. Важно! Группа может быть только одна. {% hint style="info" %} Для создания полуфабрикатов и блюд - существует единый справочник Блюда. {% endhint %} Переходим в раздел **Производство — Справочники — Блюда** Для создания полуфабриката, нужно в карточку поставить чек-бокс «полуфабрикат», единица измерения — кг. Полуфабрикат можно создавать на любое количество выхода, важно это указать в самом низу в поле «Выход в кг» для того, чтобы система корректно его рассчитывала. ![](/files/TsnihgcDXuctAf07hepC) Для создания блюда единица измерения указывать — порц. в самом низу указать в поле «выход» выход одной порции и обязательно указать в поле Порции на какое количество порций создана ТК. ![](/files/ClBzizKFP8sArE7gnDGB) {% embed url="" %} ### **6) Создание шаблонов меню** Шаблон меню это набор блюд распределенных по приемам пищи, с указанием выхода порции и выхода в граммах каждого блюда. Создание меню. Переходим в **Производство — Справочники — Шаблоны меню**. Выбираем производственную программу, к которой относится Шаблон меню. Отмечаем день питания, к которому относится это меню. Подбираем в Приемы пищи блюда, соответствующие калорийности ПП (Производственные Программы) и направлению МП (Маркетинговые Программы). ![](/files/WzJ6r1tnJXqguYHm5pq5) При нажатии на карандаш появится окно выбора блюд. Блюда можно фильтровать при помощи Групп, Категорий, Приемов пищи или значений КБЖУ ![](/files/o9qGj8J7f5fXk33UwFo5) **Копирование шаблонов** Шаблоны меню одной производственной программы можно скопировать в другую Для этого переходим в раздел **Производство — Справочники — Производственные программы,** выбираем нужную Производственную программу, затем в панель "**Скопировать шаблоны меню из**" прописываем ту Производственную программу, **из которой** нам нужно скопировать шаблоны в текущую Производственную программу и нажимаем кнопку **Скопировать шаблоны меню.** ![](/files/8Ttuk9cVGos33z02Y7lz) ### **7) Создание Прайс-Листа** В разделе **Клиенты — Настройки — Прайс для программ** заполняются цены на программы питания. Можно создать несколько прайс-листов, действующие в разные периоды. Главное, чтобы несколько прайсов не пересекались между собой в действующем периоде. Система автоматически установит цену из действующего прайса в карточке клиента при формировании календаря питания, и пользователь сможет выбрать только ту цену дня, которая соответствует диапазону цен в прайсе. Если в маркетинговой программе установлена галочка "Разрешать ручной ввод цены", то пользователь сможет ввести вручную нужную цену. Переходим на вкладку "Прайс производственной программы". Нажимаем добавить цену и выбираем нужную программу и устанавливаем цену для определенного количества дней (от 1 до 7, от 8 до 14 и тд) либо на любое количество (от 1 до бесконечности). Если вы хотите, чтобы к стоимости данной программы можно было применить промокод, то нажимаем на ползунок "Разрешать промокод". Далее нажимаем "Сохранить". Отредактировать существующую цену в прайсе можно нажав на значок карандаша.
{% hint style="warning" %} В карточке редактирования цен на программу питания напротив каждой цены есть поле Дни от / до — ввод натурального числа, **поля обязательные для заполнения**. Эти поля необходимы для того, чтобы при выборе количества дней при формировании календаря питания, система автоматически подставляла ту цену, которая соответствует заданному диапазону в прайс листе. {% endhint %} {% tabs %} {% tab title="ПРИМЕР №1" %} Диапазон дней от 5 до 5 означает, что данная цена действует конкретно на 5 дней. Система производит проверку, чтобы не было пустых диапазонов и выводит сообщение при обнаружении ошибки. {% endtab %} {% tab title="ПРИМЕР №2" %} Существует цена для диапазона от 1 до 10 дней и от 11 до 30 — система выдаст ошибку, так как нет цены для программы питания свыше 30 дней. В таком случае надо либо создать третий диапазон с другой ценой от 31 дня до бесконечности, либо изменить второй диапазон с 11 дней до бесконечности. {% endtab %} {% endtabs %} Если в прайсе включен параметр "Использовать привязку цен", то в карточке клиента при формировании календаря питания, пользователь сможет выбрать только ту цену дня, которая соответствует диапазону цен в прайсе, либо ввести вручную нужную цену.
![](/files/-MeUY1-v2VNqKQly7fsz) {% hint style="info" %} Важно! Последний период должен заканчиваться бесконечностью. К примеру - всего 28 дней - значит установить нужно от 28 дней до бесконечности. {% endhint %} ### **8) Создание сотрудников** В системе возможно создание карточки сотрудника с доступом или без доступа в систему. Сотрудников без доступа можно внести для учета в расчетах заработной платы (например кухонный работник). Для этого переходим в раздел **Настройки — Сотрудники**, нажимаем кнопку “Создать” и заполняем все поля на вкладках: * Основное * Работа\* * Роли\* Если сотруднику нужен доступ для работы в системе, включаем чек-бокс “Активный”, появятся дополнительные поля для создания пары Логин\Пароль (только латиница). После заполнения нажимаем кнопку “Сохранить”. Чтобы сменить пароль пользователю достаточно ввести новый пароль в поле “Пароль” и сохранить карточку сотрудника. Для того чтобы заблокировать вход сотрудника в систему, достаточно снять чек-бок “Активный”. ![](/files/uQ0CZYEQloxwpQd5Sqer) \*Должности. В системе по умолчанию создан ряд должностей. Должностью определяется ряд функций пользователя в системе: * Вид главной страницы * Доступность блоков в левом меню При необходимости создания дополнительных должностей, переходим на вкладку **Настройки — Пользователи и права — Должности** и создаем. Новые должности будут иметь стандартную стартовую страницу и полный список блоков меню в левом меню. При этом доступ по ссылкам левого меню будет ограничен, так как доступ к модулям определяется Ролью. \*\*Роли. В системе по умолчанию создан ряд ролей, они определяют уровень доступа пользователя к вкладкам левого меню. Каждая должности соответствует определенной роли. ![](/files/RIxQpS8bglkPa50DK2oM) При необходимости создания дополнительных Ролей, переходим на **Настройки — Пользователи и права — Роли пользователей** и создаем. После создания новой Роли, у этой роли не будет никаких прав доступа, для настройки переходим в пункт меню **Настройки — Настройка ролей.** В карточке сотрудника, на вкладке роли, при выбранной роли, будут показаны текущие разрешения к блокам. При наведении на иконку, выведется расшифровка. ### 9) Настройка прав пользователей Приглашение пользователя для работы в системе. В системе предусмотрена функция приглашения пользователя в систему, для этого в разделе “Сотрудники” необходимо нажать кнопку “Пригласить”, далее нажать “Создать” и заполнить все поля и нажать кнопку “Создать” на указанную почту система отправит ссылку на доступ пользователя, где он самостоятельно придумает себе логин и пароль. После активации его в системе необходимо назначить Права # Избранное Вы можете создать отдельный блок меню "Избранное" и добавить в него самые часто посещаемые разделы, чтобы можно быстро перейти к ним из левого меню. Также вы можете добавить быстрый переход к любым нужным вам справочникам, отчетам или документам. Для того чтобы добавить раздел в избранное нажмите на звездочку слева от названия.
Для того чтобы удалить раздел из избранного нажмите на звездочку слева от названия в списке в меню.
# Часто задаваемые вопросы
Как назначить питание клиенту? В карточке клиента в блоке календарь питания внесите все данные по заказу (Производственную и маркетинговую программы, дату старта питания, количество дней, стоимость, упаковку) и нажмите добавить.
Что такое Маркетинговая и Производственная программы? **Маркетинговая программа** — это коммерческое название системы рационов. Грубо говоря, то под каким названием вы ее продаете. Маркетинговая программа (МП) подразумевает группу, объединяющую под собой программы с разной калорийностью - Производственные программы. **Производственная программа** — это программа, объединяющая шаблоны меню, как правило по калорийности. Блюда из шаблона меню ПП назначенной клиенту подают на кухню для приготовления. К одной Маркетинговой программе могут относится сразу несколько производственных программ.
Как понять сколько продуктов нужно закупить? Для того чтобы рассчитать закупку продуктов перейдите в Блок **Производство** раздел **Планирование производства**. На открывшейся странице вы сможете указать нужный вам период и система сопоставит нужные шаблоны меню по всем заказанным программам и произведет расчет необходимого количества продуктов. Если вы используете плагин *Розница*, то при включенном ползунке Учитывать Розницу система рассчитает продукты на основании ваших заказов. При работе с заменами поставьте галочку *Из меню клиентов*, тогда система произведет расчет продуктов с учетом установленных вами или клиентом в конструкторе замен в созданном документе меню. Остатки на складах при расчете продуктов не учитываются.
Клиент питался, но сумма за день не списалась с баланса В первую очередь проверьте создан ли акт оказания услуг на этот день. Для этого перейдите в Блок **Финансы** раздел **Документы** и выберите **Предоставление услуг клиентам**. Если акта нет, то нажмите в правом верхнем углу кнопку **Обновить документы**, укажите нужный вам период и система пересоздаст документ и деньги будут списаны с клиента. Не ставьте период больше чем 7 дней для корректной работы системы.
В акт приготовления попали не все блюда, которые готовили на кухне Перейдите в Блок **Производство**, раздел **Документы** и выберите **Акты приготовления**. Нажмите в правом верхнем углу кнопку **Обновить документы**, укажите нужный вам период и система перезаполнит документы. Не ставьте период больше чем 7 дней для корректной работы системы.
Как удалить шаблон меню? Все шаблоны меню в системе работают в цикле и если удалить один из них, то этот цикл нарушится. Например, у вас 14 шаблонов и по меню клиентов у вас на нужный вам день идет 14 день питания. Если вы удалите шаблон 14, то день питания у вас станет не 1, а тот что обновится по циклу от даты старта шаблонов. Как правильно изменить количество шаблонов: 1. **Проведите и не трогайте предыдущие меню клиентов, так как если их обновить изменятся день питания и блюда.** 2. Удалите или добавьте шаблоны меню к программе. Проверьте, чтобы на каждый день питания был создан шаблон и не было пропусков. На один день питания создать несколько шаблонов меню нельзя. 3. Измените дату старта шаблонов меню, если это необходимо. Например, если вам нужно, чтобы с 1 числа месяца начался новый цикл и по меню клиентов был 1 день питания. Для этого перейдите в Блок **Настройки**, раздел **Параметры** и на вкладке **Время и Даты** в поле Дата старта шаблонов меню укажите дату с которой вы хотите начать цикл. 4. Обновите все созданные документы меню на будущий период, чтобы все данные подтянулись корректно. Перейдите в Блок **Производство**, раздел **Меню клиентов** и нажмите в правом верхнем углу кнопку **Обновить меню**, укажите нужный вам период и система пересоздаст все меню на период. Обратите внимание, что если вы осуществляли какие-то замены, то эти изменения будут сброшены и нужно будет повторно внести правки в меню.
# Этапы работы с заказом Алгоритм работы с заказом : 1. **Оформление питания** * *Работа с новым клиентом:* Заведите карточку клиента в блоке клиенты и назначьте ему питание, после этого перейдите в блок "Счета" и выставьте ему счет * *Работа с уже существующим клиентом:* Перейдите в карточку нужного клиента в блоке "Клиенты" и назначьте ему питание, после этого перейдите в блок "Счета" и выставьте ему счет 2. **Работа с заявкой на производство** Перейдите в блок "Производство" в раздел "Меню клиентов", создайте меню на день, если его нет или зайдите в уже существующий документ Проверьте, что все клиенты попали в список, если кого-то не хватает, то нажмите кнопку обновить При работе с исключениями отредактируйте меню клиентов у которых исключения попали в меню. Нажмите кнопку провести. Обратите внимание, что в проведенном документе изменения внести нельзя! 3. **Передача план-задания на кухню** Перейдите в блок "Производство" в раздел "План-задание", создайте план-задание на день, если его нет или зайдите в уже существующий документ Проверьте, что все блюда попали в список, если чего-то не хватает, то нажмите кнопку обновить При работе по ответственным, назначьте их и плановое время приготовления При работе по станциям проверьте, чтобы у каждого блюда была прикреплена станция в карточке блюда и назначьте плановое время приготовления. О том как создать станции вы можете прочитать здесь Нажмите кнопку "В работу" Обратите внимание, что в проведенном документе изменения внести нельзя! 4. **Работа с заявкой на доставку** Перейдите в блок "Доставка" в раздел "Заявка на доставку", создайте заявку на день, если ее нет или зайдите в уже существующий документ Проверьте, что все клиенты попали в список, если кого-то не хватает, то нажмите кнопку обновить Нажмите кнопку провести. Обратите внимание, что в проведенном документе изменения внести нельзя! 5. **Работа с маршрутным листом** Перейдите в блок "Доставка" в раздел "Маршрутные листы", создайте МЛ на день, если его нет или зайдите в уже существующий документ Проверьте, что все клиенты попали в список, если кого-то не хватает, то нажмите кнопку обновить Назначьте курьеров на каждую доставку При необходимости отредактируйте хронологический порядок доставок, автоматически система выстраивает их от самой ранней к самой поздней. Нажмите кнопку провести Обратите внимание, что в проведенном документе изменения внести нельзя! 6. **Работа с комплектацией** (тариф Base) Когда ваши блюда уже приготовлены, то перейдите в блок "Производство" в раздел "Комплектация", создайте комплектацию на день, если ее нет или зайдите в уже существующий документ Проверьте, что все блюда попали в список, если чего-то не хватает, то нажмите кнопку обновить Распечатайте этикетки с составом и этикетки артикулом (на основе их блюда в сборке будут показаны как "Готовы к сборке" и укомлектуйте блюда по порциям. 7. **Сборка заказа** (тариф Base) Когда ваши блюда уже приготовлены, то перейдите в блок "Производство" в раздел "Сборка", введите необходимую вам дату (без созданного документа комплектации документ сборки не сформируется) Перейдите в клиента и соберите пакет/сумку блюдами из его рациона, распечатайте именные этикетки и этикетки с названием программы и днем 8. **Доставка заказа и принятие оплаты**. * *Курьеры работают в нашей системе:* В блоке доставка перейдите в раздел "Приложение курьера", чтобы перейти в интерфейс для курьера. Выберите необходимого курьера и дату, перейдите в нужный раздел (дневная или вечерняя доставка) Перейдите в необходимого клиента, внутри вы можете найти информаци о рационе, который нужно отдать клиенту, телефоны для связи с клиентом и менеджером, комментарии для курьера. Если заказ доставлен, то нажмите кнопку "Доставлено" Если у клиента необходимо принять оплату, то будет показано сколько он должен заплатить. При получении оплаты нажмите кнопку "Принять", после этого созданная в системе заявка на деньги перейдет в статус "В пути" После получения вами всех оплат от клиента в кассу, перейдите в блок "Клиенты", раздел "Документы" и выберите "Оплаты клиентов" Укажите необходимый временной интервал и найдите полученные курьером оплаты в разделе "Деньги в пути", нажмите "Принять". После этого оплаты перейдут в статус "Полученные деньги" и будут зачислены на балансы клиентов и отображаться во всех финансовых отчетах. * *Курьеры не работают в нашей системе:* Направьте выгрузку МЛ курьерам, контроль доставок клиентам вы осуществляете самостоятельно. После получения вами всех оплат от клиента в кассу, перейдите в блок "Клиенты", раздел "Документы" и выберите "Оплаты клиентов" Укажите необходимый временной интервал и перейдите в раздел "Заявки на деньги", найдите необходимые вам оплаты и нажмите принять Далее перейдите в раздел "Деньги в пути", найдите эти оплаты и нажмите "Принять". После этого оплаты перейдут в статус "Полученные деньги" и будут зачислены на балансы клиентов и отображаться во всех финансовых отчетах. ***Особенность вечерней доставки (доставки накануне даты питания)*** *ДАТА ДОКУМЕНТА НА ВСЕХ ЭТАПАХ ЭТО ДАТА НАЗНАЧЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПИТАНИЯ ИЗ КАЛЕНДАРЯ, А НЕ ДАТА ДОСТАВКИ. В МАРШРУТНОМ ЛИСТЕ БУДЕТ РАЗДЕЛЕНИЕ НА ВЕЧЕРНЮЮ И УТРЕННЮЮ ДОСТАВКУ И КЛИЕНТЫ, КОТОРЫМ ПРИВОЗЯТ НАКАНУНЕ ПОПАДУТ В ОТДЕЛЬНЫЙ МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ.* # Рабочий стол менеджера ### **Сокращения:** * КП — Календарь питания * ЖК — Журнал клиента * КК — карточка клиента ### **Виджеты рабочего пространства менеджера**
**Канбан -** список всех ваших клиентов упорядоченных по отдельным столбикам со значением статуса. Инструмент для создания и работой с воронками продаж. **Продление** — на виджете выводится количество клиентов, у которых до окончания питания осталось ХХ дней. Выбор дней до окончания питания определяет пользователь. Подробнее в описании.\ **К оплате** — на виджете выводится сумма на текущую дату, которые должны внести клиенты для возобновления питания + сумма дебиторской задолженности. Подробнее в описании.\ **Активировать питание** — на виджете выводится количество клиентов, у которых есть неподтвержденные дни КП в будущем. Подробнее в описании.\ **Новые заявки** — на виджете выводится количество входящих новых заявок в таблице новые заявки. Подробнее в описании
### **Продление клиентов** При нажатии на виджет «Продление» формируется таблица в которой выводятся все клиенты у которых осталось ХХ дней до окончания питания. Выбор дней до окончания питания определяет пользователь переключая значения. Таблицу можно отфильтровать по клиентам определенного менеджера. ![](/files/-MeFwHsucuht69Rfai3R) Механика. 1. Пользователь устанавливает контакт с клиентом: 1. Если оформляется покупка, то менеджер в окне создает запись Покупка -> Сохраняет запись и переходит в карточку клиента для создания плана питания в КП 2. Если Отказ, то пользователь создает запись в журнале клиента «Отказ», статус меняется на «Утерянный клиента» и карточка из списка удаляется 3. Пользователю не удалось связаться с клиентом, он нажимает кнопку недозвона (Иконка с красной перечеркнутой трубкой), автоматически создается запись в ЖК времени недозвона, Кнопка меняется на время попытки связи с клиентом и запись переходит вниз списка При необходимости понимания, какие действия, кем и когда совершались с КК, пользователь нажимает на иконку ЖК и выводится краткий лог из ЖК. **Вид ЖК** ![](/files/-MeFwWRjxAsX48sR2qLs) **Поля таблицы:** * ЖК * Клиент с ссылкой перехода в КК * E-mail * Телефон * Окончание питания — дата последнего активного дня в КП ### **К оплате** При нажатии на виджет «К оплате» формируется таблица в которой выводятся все клиенты у которых есть текущая задолженность и в будущем есть питание, либо сформирован КП на определенную сумму, но текущего баланса не достаточно. Таблицу можно отфильтровать по клиентам определенного менеджера. Таблицу можно отфильтровать по клиентам с признаком «Промо» переключая «Показывать промо», по умолчанию выключен, то есть клиенты-промо не показываются. \ Те кого питание уже завершено в этот отчет не выводятся {% hint style="warning" %} **Важно!** Для систем использующих не только привязку менеджера к клиенту, но и привязку менеджера в выставленному клиенту счету, в таблице будут выведены клиенты с условием ИЛИ (OR), это значит, что у менеджера будут в таблице клиенты закрепленными за ним + клиенты, которым этот менеджер выставил счет — таким образом клиенты будут пересекаться. Клиенты, у которых есть сумма к оплате и осталось до начала питания менее 3-х дней, выделяются красным цветом и поднимаются вверх таблицы**.** {% endhint %} ![](/files/-MeFwsals8xKv167Y-GR) Механика. Пользователь на основании данных таблицы: 1. Заходит в КК и формирует счет на оплату, если необходимо. 2. Связывается с клиентом, напоминая о необходимости оплаты. При необходимости понимания, какие действия, кем и когда совершались с КК, пользователь нажимает на иконку ЖК и выводится краткий лог из ЖК. **Поля таблицы:** * ЖК * Клиент с ссылкой перехода в КК * Телефон * Баланс — текущий баланс клиента * К оплате — разница между текущим балансом и стоимостью дней в КП * Счет на сумму — сумма выставленного и неоплаченного счета * Вид оплаты * Дни питания — количество активных дней в КП от текущей даты * Сумма дней — сумма активных дней в КП ### **Активировать питание** При нажатии на виджет «Активировать питания» формируется таблица в которой выводятся все клиенты у которых есть неподтвержденный КП независимо от суммы депозита. Таблицу можно отфильтровать по клиентам определенного менеджера. ![](/files/-MeFyCJf5JvbZTxLTcZo) Механика. Пользователь связывается с клиентом и при успешном контакте: 1. Если клиент подтверждает КП, пользователь переходит в КК и меняет статус дней КП с «Не подтвержден» на «Питается». Клиент перестает отображаться в данной таблице. Статус клиента меняется на «Действующий клиент» 2. Если Если клиент не подтверждает КП, пользователь переходит в КК и меняет статус дней КП с «Не подтвержден» на «Не питается», переходит в ЖК и создает статус Отказ. Клиент перестает отображаться в данной таблице. Статус клиента меняется на «Утерянный клиент», либо на «Отложенный лид» в зависимости от первоначального статуса. **Поля таблицы:** * ЖК * Клиент с ссылкой перехода в КК * Телефон * Баланс — текущий баланс клиента * Подтвердить питание — выводится первая дата не подтвержденного дня питания * Дни питания — количество активных дней в КП от текущей даты * Сумма дней — сумма активных дней в КП ### **Работа с поступающими заявками.** Все заявки поступают в систему и формируют карточку клиента со статусом Лид, карточка такого клиента отображается в таблице с клиентами а также выводился информация в таблице с заявками. Возможные состояния заявки и сопоставление статуса: * Лид (статус Лид) * Оформлен (статус Действующий клиент) * Отказ (статус Отложенный Лид), * Перезвонить (статус — текущий статус КК) * Дубль/Тест/Ошибка (статус — текущий статус КК) Смена статусов происходит автоматически при создании соответствующей записи в ЖК. Механика 1. Пользователь связывается с потенциальным клиентом с вкладки «Новые заявки», при удачном контакте, вызывает окно создания записи в журнале клиента. 1.1. Если оформляется покупка, то менеджер в окне создает запись Покупка -> Сохраняет запись и переходит в карточку клиента для создания плана питания в КП, при этом статус клиента меняется на Действующий клиент и с вкладки «Новые заявки” карточка перемещается на вкладку «Оформлен». 1.2. Если Отказ, то пользователь создает запись в журнале клиента «Отказ», статус меняется на «Отложенный Лид» и карточка перемещается на вкладку «Отказ» 1.3. Пользователю не удалось связаться с клиентом, он нажимает кнопку недозвона (Иконка с красной перечеркнутой трубкой), автоматически создается запись в ЖК времени недозвона и карточка перемещается на вкладку «Перезвонить». Статус клиента при этом остается «Лид». 1.4. Если в заявках присутствуют Дубли, Тесты, и прочее, то пользователь создает в ЖК запись «Смена статуса» ->Дубль, карточка перемещается на вкладку «Дубль/Тест», статус меняется на «Дубль». 2. Пользователь связывается со всеми клиентами, которые перенесены на вкладку «Перезвонить» по алгоритму п1.а. 2.1 Если все так же связаться не удалось, то пользователь нажимает кнопку недозвона (как в п1.с) в журнале создается еще одна запись с временем неудачного контакта и карточка остается на вкладке «Перезвонить». Статус клиента при этом остается «Лид» 2.2. Если количество неудачных контактов превысило норму (сколько?), то пользователь создает запись в ЖК Отказ (повторяется механика п1.b) 2.3. При успешном контакте повторяется механика п1.а {% hint style="info" %} При необходимости понимания, какие действия, кем и когда совершались с КК, пользователь нажимает на иконку ЖК и выводится краткий лог из ЖК\ На каждой вкладке полная информация по поступившей заявке. {% endhint %} **Поля таблицы:** * ЖК * Дата поступления заявки (дата создания КК) * Клиент с ссылкой перехода в КК (Данные из полей ФИО с формы заявки на сайте) * E-mail * Телефон * Статус (в каком статусе находится клиент, заявка может поступить от действующего клиента) * Product\_data (дополнительная информация со скрытого поля PD) * utm\_source * utm\_medium * Кнопка вызова окна создания записи ЖК * Кнопка Неудачного контакта ![](/files/-MeFza3hEBFGdrhTrCL7) ### **Оплаты** В этом блоке выводятся таблицы с входящими платежами. # Канбан борд Для удобства работы с вашими клиентами вы можете пользоваться канбан-бордом. Все ваши клиенты будут упорядочены по отдельным столбикам со значением статуса. Как Создать статусы и управлять ими вы можете прочесть здесь: **Как найти канбан борд?** * Открываете меню клиенты * Переходите в подменю Рабочий интерфейс менеджера * Нажимаете на поле канбан
**Как добавить столбец со статусом?** Нажмите на значок + добавить. Система предложит вам все созданные статусы, которые на данный момент не отображаются на вашей доске. Выберите нужный вам статус и он автоматически отобразится в списке.
**Как удалить столбец со статусом?** Если один из существующих столбцов вам не нужен в данный момент, то нажмите на значок корзины в правом верхнем углу карточки, которую вы хотите удалить.
**Как изменить цвет шапки столбца?** Для этого переходите в меню клиенты-настройки-статусы клиентов, проваливаетесь в необходимый вам и вносите изменение в поле цвет. Не забывайте нажать сохранить, после внесенных вами изменений. Цвет шапки столбца в канбане изменится автоматически. **Как изменить очередность столбцов?** Для этого выберите необходимый вам столбец, зацепите его, зажав правую кнопку мыши, и перетащите его вправо или влево, в зависимости от того, в каком порядке вы хотите видеть статусы на вашей доске.
**Как изменить статус клиента в канбане?** Для этого выберите необходимого вам клиента, зацепите его, зажав правую кнопку мыши, и перетащите в необходимый вам столбец статуса. Статус клиента автоматически изменится.
**Где увидеть предыдущий статус клиента?** Все изменения статуса клиента фиксируются и отображаются в журнале клиента. Для того чтобы его увидеть нажмите на значок странички в левом нижнем углу карточки клиента. В открывшемся окне вы сможете увидеть все данные клиенты, а также время и дату смены статуса, а также сотрудника, который внес эти изменения. Для корректной работы системы старайтесь изначально верно назначать статусы и настраивать триггеры для изменений.
# Клиенты ### Создание клиента В разделе Клиент — Клиенты есть весь список клиентов. Его можно отфильтровать по менеджеру или статусу, а также воспользоваться поиском нужного клиента. Чтобы добавить нового клиента нужно нажать кнопку Создать и заполнить предварительную информацию о клиенте. ![](/files/-MfgZ7Djue7sJTHGqqu6) После сохранения откроется Карточка клиента. Основная информация выведена в верхнем блоке. Также в карточке есть следующие блоки: ![](/files/-Mfg_W5P0THdZcOfYAFq) ### Вкладка Доставка Во вкладке указывается информация по адресу доставки клиента и ее стоимости. Предварительно необходимо заполнить прайс [Стоимость доставки](http://help.system-erp.ru/?page_id=40#Stoimost_dostavki).\ Данные о ценах попадут в карточку клиента в раздел Доставка. При заполнении адреса менеджер выбирает из списка тип цены, которая будет привязана к клиенту, указать время доставки, свободный комментарий и нажать кнопку «Сохранить». ![](/files/-Mfh-HZ6bpQ2hTp-3wk5) Данные по оплате используются в дальнейшем для расчета курьера. В системе существует возможность изменения доставки одного или нескольких дней в отдельности. Для этого необходимо перейти во вкладку Календарь питания карточки клиента и нажать на кнопку Показать/скрыть данные по доставке. ![](/files/-MfhNO4h3u3fapJKj8iT) На каждый конкретный день можно изменить адрес и время доставки, стоимость для клиента и курьера. Также можно сделать массовое изменения, отметив нужные дни галочками и нажав Действия для выбранных - Изменить данные доставки ### Вкладка Календарь питания Календарь питания является основным инструментом для контроля за выполнением программы для клиента. Здесь можно выбрать какое маркетинговое название у программы, а какое производственное для цеха. {% hint style="success" %} ***Как составить календарь питания?*** Для этого нужно сделать следующие шаги: 1. Выбрать **Маркетинговую подпрограмму**. 2. Выбрать **Производственную программу**. 3. Указать **количество дней**. 4. В отдельном выпадающем списке **указать прайс**, либо вручную ввести сумму. *Выбрав количество дней программы и стоимость одного дня система посчитает сумму и выведет в отдельном поле.* 5. **Указать дни, по которым будет питается клиент**.(Например, только по будням(как показано ниже на gif) 6. **Указать дату начала программы питания**. *В соответствии с выбранными днями, система предложит старт питания, с одного из выбранных дней недели.* 7. **Указать вид доставки** (Ежедневно/Через день) \*На gif этого нет 8. **Указать упаковку.** 9. **Указать статус**( В случае, если клиент уверен, поставить **статус "Питается"**, если есть сомнения/клиент не уверен - **статус "Не подтверждено"**. Если клиент решил на какой-то день отменить питание, то это можно сделать сменив статус дня на **"Не питается"**.)\ **\****Статус можно менять и у каждого дня отдельно.* 10. При наличии промокодов, указать в соответствующей вкладке. 11. **Нажать кнопку "Добавить". Выберите цифру "1" под кнопкой, чтобы добавить основной рацион клиенту. Выберите цифры "2" или "3", чтобы добавить дополнительные рационы** {% endhint %} ![](/files/-MiQZtv98yh66Q_iZcgh) {% hint style="danger" %} ***Важное замечание по доставке:*** Также уже в созданном календаре можно склеить дни питания в один, это значит, что производство в 1 день приготовит несколько разных комплексов для одного клиента. Это случается, когда клиент намерен уехать на пару дней, но останавливать питание не хочет и ему нужно в один день привезти рационы на несколько дней вперед. **Будьте разумными, не все блюда могут оставаться свежими длительное время.** *Нажав на стрелку, как показано ниже, программа склеит доставку данного дня с днем, когда осуществляется доставка на последующие дни.*\ **\*Склеенные дни** обозначаются красным цветом. Дни, согласно которым осуществляется доставка - **черным.** {% endhint %} ![](/files/-MiQbiXy2lzgrPq7ctI5) В разделе есть календарь с наглядным представлением периода программы для клиента и таблица с указанием параметров программы на каждый день. При необходимости можно настроить разные программы и стоимость для разных дней для одного клиента. #### Несколько рационов Вы можете добавить до 3х рационов на одного клиента. При добавлении рациона, указывайте на какую вкладку его поместить - 1, 2 или 3: ![](/files/VwTnhTMcWPN6b4DMkG1G) Каждый из рационов будет отражен на календаре. Для каждого из рационов, вы можете: * Выбрать любую программу питания * Переносить, делать заморозку дней, менять статус независимо от других * Изменять время и адрес доставки * Делать разные типы склейки (ежедневная доставка или через день) * Видеть итог по каждому из рационов, а также общую сумму ![](/files/7jlf3OezYkaAgiVo68Bw) #### Настройки доставки В данном меню можно сделать следующие функции: {% hint style="info" %} 1. Изменить статус дня. 2. Изменить адрес доставки.\ \**Дни, в которые не производится доставка, заблокированы.* 3. Сменить время доставки. 4. Изменить город/район доставки. 5. Изменить стоимость доставки для клиента и/или курьера. {% endhint %} ![](/files/-MiQiShucxDPqUpjKbnu) В меню "Действия для выбранных" можно массово изменить **Данные доставки, Перенести дни, Применить или Отменить промокод** для выбранных дней. {% hint style="danger" %} **Не забудьте нажать кнопку "Сохранить календарь питания" после проделанных изменений!** {% endhint %} ![](/files/-MiQnnEgHeZcQnv9zmSO) ### Вкладка Ограничения На странице указываются ограничения продуктов, категорий блюд, которые ответственный менеджер будет учитывать при формировании меню для клиента для производства. ![](/files/-MfgdZ47-K125gGe4Hlt) В системе реализована возможность работы с ограничениями клиентов. При заполнении карточки клиента, менеджер на вкладку ограничения вносит те продукты, блюда, категории блюд, которые никак не должны оказаться в рационе клиента. Пользователь может исключить продукт, группу продуктов, либо блюдо. Всегда — это значит, что ни в один прием пищи не должен попасть исключаемый элемент, при выборе конкретного приема пищи, будет означать, что в это прием пищи не должен попадать исключаемый элемент, обычно это используется, когда клиент, например, не хочет получать на полдник смузи, либо десерт, тогда пользователь выбирает категорию полдник и группу блюд десерт. Менеджер может выбирать для какого приема пищи действует ограничение (завтрак, второй завтрак, обед, ужин и тд., в зависимости от настройки соответствующего справочника). Ограничения можно временно отключать и включать в случаях, например, когда на определенный период для клиента действует диета и данный продукт. ![](/files/-MeAVFJAMi_EDaXHIwwk) Далее система автоматически рассчитает те блюда, которые будут в исключениях у клиента. Важно помнить, чем больше ограничений у клиента и меньше база блюд (технологических карт), тем однообразнее будет меню клиента и будет больше сложностей в работе производства. Есть поле для комментария, чтобы оставить свободное сообщение для производства. {% hint style="success" %} **Также**. Исключения по [Категории блюд](https://fosci-cloud.gitbook.io/fosci/proizvodstvo/nastroiki-proizvodstva#kategorii-blyud). Например присваиваем блюдам, содержащим перец, имбирь, и т.п. категорию «острое», далее в исключениях клиента можно выбрать «Острое» и в исключения попадут все блюда, в которых есть продукты с данным свойством. {% endhint %} ### Вкладка Финансы На данной вкладке отображено состояние баланса клиента и движение документов. Здесь отображаются акты об указанных услугах и поступление оплат от клиента. Кликая по ссылке можно перейти к документу при наличии определенных прав доступа. ![](/files/-MeAWDM95hVVzWuqGWWf) При подписной модели продаж вся сумма, оплаченная клиентом списывается постепенно - за каждый день, по отгруженным рационам. Соответственно, ежедневно баланс клиента будет уменьшаться. ### Вкладка Счета В разделе отображаются счета, выставленные клиентам. ![](/files/-MeAWVUeeBM0DdCU6seM) **Баланс** — это полученные средства и реализации рационов клиенту на текущую дату. **К оплате** — это Баланс + подтвержденные дни питания, но еще не реализованные клиенту. ### **Оплата через курьера** Получение наличных нужно использовать при передаче оплаты через курьера. 1.Создать заявку на получение наличных. Для создания заявки на получение наличных на оплату необходимо зайти в карточку клиента, выбрать вкладку **Счета** и нажать на кнопку **Создать**. Далее выбрать из раскрывающегося списка способ оплаты **Получение оплаты**. Появляется окно создания документа, где пользователь может выбрать любой доступный день доставки клиента и тип операции: наличные или банковская карта (при оплате через терминал у курьера). ![](/files/-MfgjCuFr-WNEC6PUTxS) В списке **Счета** появится новый документ. Не оплаченный документ пользователь может отредактировать, изменить сумму, при этом информация о пользователе запишется в документ. Если в компании используется плагин разделения выручки между менеджерами по документам оплат, то данная информация будет использоваться в отчете. В системе реализована функция, которая проверяет счета на наличные, у которых дата оплаты назначена на день на который нет даты доставки, либо нет даты оплаты (при поступлении заявки с сайта) и производит удаление таких счетов.\ Если у клиента на конкретную дату питания существует неоплаченный счет и пользователь отменяет этот день питания (меняет статус на «Не питается»), то счет удаляется, при этом пользователю выводится сообщение. В таком случае необходимо перейти на вкладку счета и выставить заявку на наличные повторно. 2\. Далее документ появится в интерфейсе курьера и в разделе Оплаты клиентов на вкладке Заявки на деньги. Курьер, получив денежные средства, нажимает в приложении кнопку “Получить” для перевода заявки в раздел «Деньги в пути». Система учитывает, что деньги получены, но еще не внесены в кассу предприятия. Ту же операцию можно совершить из системы, нажав в разделе **Клиенты — Документы — Оплаты клиентов** на вкладке **Заявки на деньги** кнопку **Получить.** ![](/files/-MfgkbH5iKpfIYJa8vkv) ![](/files/-MeAZ3DTEweYdCjgjHRP) В системе существует возможность печати Приходного Кассового Ордера для расчета с клиентом. Если тип платежа — Наличные, то в списке напротив выбранной заявки можно нажать кнопку «ПКО» 3\. Заявка переносится в список на вкладку «Деньги в пути». После получения денежных средств в кассу предприятия, оплату клиента из «деньги в пути» необходимо перенести в «полученные деньги». Для этого необходимо перейти в раздел **Клиенты — Документы — Оплаты клиентов**. На вкладке **Деньги** в пути нужно нажать кнопку «Принять» у тех оплаты, которые вносят в кассу. С помощью чек-боксов справа, можно выделить несколько оплат и принять в кассу только выделенные. ![](/files/-MeAZBCMW3CpHV8_8-qM) Для учета денежных средств в кассе предприятия, необходимо распечатать отчет по полученным денежным средствам от клиентов, нажав на кнопку «Печать отчета». Для просмотра документа «Поступление денежных средств в кассу предприятия (ПКО)» в системе, необходимо нажать кнопку «Документ». ![](/files/-MeAZMfr_Hz-B_enZ6B8) {% hint style="warning" %} Для проверки выставленных счетов используйте таблицу /client-invoice Финансы — Отчет по выставленным счетам. {% endhint %} ### **Внести на депозит** Для предоставления клиенту сертификата на покупку или скидки нужно создать документ Внесение на депозит. ![](/files/-MfgoOAFaEKORkoiiz3C) 1. Необходимо зайти в карточку клиента, выбрать вкладку «Счета» и нажать на кнопку «Создать». Далее выбрать из раскрывающегося списка способ оплаты «Внести на депозит». Появляется окно создания документа, где пользователь может выбрать Вид оплаты. 2. Если пользователь выбирает вид Сертификат, система предложит Виды сертификата, например “Подарочный”. Виды сертификатов можно задать в [настройках](https://docs.google.com/document/d/1LSOhboN0IDgVMcLE0ovfu9mBL8wyIkx7Q_r3omdzKtg/edit#bookmark=id.17uj5hkhybi) 3. Далее документ появится в разделе «Деньги в пути». Система учитывает, что сертификат выдан, но не использован Клиентом. 4. Когда Клиент решит им воспользоваться, в разделе Клиенты — Документы — Оплаты клиентов на вкладке Деньги в пути нужно нажать кнопку «Принять» напротив его сертификата. ### **Счет на оплату** ![](/files/-MfgrTRo11wdFbQLyFIg) Для выставления счета на организацию необходимо зайти в карточку клиента, выбрать вкладку «Счета» и нажать на кнопку «Создать». Далее выбрать из раскрывающегося списка способ оплаты Счет на оплату. После чего откроется всплывающее окно для заполнения параметров выставления счета (наименование юр. лица, сумма оплаты). Нажимая на кнопку создать счет, появляется кнопка «Скачать счет»**.** Скачивается печатная версия счета и отправляется клиенту и ответственному бухгалтеру за поступление оплат от клиентов для оперативного контроля. Печатная версия счета не сохраняется в системе. ### **Оплата с сайта** Если у вас подключен плагин интеграция с сайтом на Tilda, вы можете фиксировать заявки и оплаты от клиентов в системе. 1. Необходимо подключить на вашем сайте оплату через платежную систему СloudPayments. подробная инструкция по [ссылке](http://help-ru.tilda.ws/payments/cloudpayments) 2. Когда клиент оформляет заказ на сайте, в систему будет приходить новая заявка с Именем и контактными данными. В зависимости от выбранной оплаты система будет фиксировать следующие данные: * Если клиент выбрал оплату через СloudPayments и оплата прошла успешно, то система создаст новую заявку и Счет в карточке клиента на эту сумму: Тип СloudPayments. Статус Оплачено. ![](/files/-MeAa7hQUNbHgHZNmyFP) * Если клиент выбрал оплату через СloudPayments, но оплата не прошла, то система создаст новую заявку и Счет в карточке клиента на эту сумму: Тип СloudPayments. Статус Неоплачено. ![](/files/-MeAaJJtjzeZ2f6MpZMl) * Если клиент выбрал оплату Наличными, то система создаст только новую заявку, счет создаваться не будет. Оплата наличными привязана в подтвержденному календарю клиента. Подробнее в **Заявка на получение наличных** ### **Промокод** Если в работе существует возможность применения клиентом промокода, для его активации и учета в календаре питания клиента необходимо выбрать нужное количество дней в таблице календаря питания. Можно применять промокоды как к одному дню, так и ко всем. Для того что бы выбрать один или несколько дней, необходимо проставить галочки напротив нужных дней. Далее под таблицей нажать на кнопку «Действия для выбранных» и выбрать из раскрывающегося списка «Применить промокод». ![](/files/-MfgxxGfY4qlK-2uJG6O) После, во всплывающем окне, необходимо выбрать нужный промокод из раскрывающегося списка и нажать на кнопку «Применить». Система визуально отметит в таблице дни с примененным промокодом знаком «**%**» напротив соответствующего дня. А итоговую стоимость календаря питания пересчитает с учетом скидки. ![](/files/-MeAbGpJ4DDjFuTvmOQE) ### Вкладка Меню На данной вкладке отображается список документов индивидуального меню клиента, которые были доставлены. Меню можно отметить чек боксами и либо распечатать, либо отправить на e-mail клиенту, при условии, что поле e-mail у клиента заполнено. Кликая по ссылке можно перейти к документу при наличии определенных прав доступа. ![](/files/-MeAba3zBcQJF52NiTv1) ### ### Вкладка Ещё На данной странице отражена информация об основных параметрах клиента и программе, которая применяется для него. Есть поля для ручного ввода веса, роста и индекса физической активности. Кроме того, на странице можно указать цель питания и выбрать программу питания. ![](/files/AvIx5Ulf7BL2O3rF7vhV) В зависимости от выбранной программы в блоке «Распределение БЖУ» автоматически выбирается процентное отношение жиров, белков и углеводов для будущего меню. При желании соотношение БЖУ можно выставить вручную ### **+Плагин Google Maps** При включенном плагине GoogleMaps, для корректной настройки адреса доставки необходимо сперва занести адрес доставки в соответствующие поля для будних и выходных дней, указать время доставки и нажать кнопку «Сохранить». После нажать на изображение глобуса красного цвета рядом со строкой адреса. Далее во всплывающем окне подтвердить, что адрес определен верно. ![](/files/-MfhOoMF6plr-k4BJXXO) Если адрес занесен корректно и система идентифицировала его на картах, рядом со строкой адресов должно отображаться изображение глобуса зеленого цвета. {% hint style="warning" %} **Если плагин Google Maps некорректно определил координаты,** то порядок решения проблемы следующий : 1\) Вписываете любой адрес и сохраняетесь; 2\) Снова вписываете реальный адрес, сохраняете и запрашиваете свежие координаты. {% endhint %} # Журнал клиента В разделе Журнал клиента отображается какие действия, кем и когда совершались с клиентом и их результат. По умолчанию журнал сортируется по дате создания действия. В списке можно отфильтровать информацию по текущему статусу клиента, результату коммуникации, статусу задачи или ответственному менеджеру.
С помощью кнопки **Обновить** в правом верхнем углу страницы, можно просматривать актуальные данные на текущее время. При любой коммуникации с Клиентом необходимо зафиксировать ее в журнал. Для этого нужно нажать **Добавить действие.** Во всплывающем окне автоматически заполнится строка **Ответственный**, необходимо обязательно заполнить **Клиента** и **Результат**. При выборе Результата появится дополнительная строка **Значение результата,** ее тоже необходимо заполнить. ![](/files/-Mfh10LCb21nquKLKDvJ) Варианты результатов коммуникаций: * Покупка * Пробный день * Программа * Отказ * Дорого * Достиг цели * Отъезд из города * Рекламация * Ошибка комплектации * Качество еды * Качество сервиса * Ошибка логистики * Договоренности * Недозвон * Смена статуса В случаях, когда нужно объяснить результаты, заполнятся **Содержание.** Также можно установить дату и время **Напоминания,** например, если Клиенту нужно перезвонить. # Документы В данном разделе вы можете найти документы, которые необходимы для работы с клиентами: **Оплаты клиентов** Это раздел в котором вы можете найти и принять оплаты от клиентам по выставленным им счетам с оплатой наличными, банковской картой или онлайн-оплатой за указанный вами период. Более подробно об оплатах вы можете прочитать [тут.](https://help.fosci.cloud/klienty/klienty/oplaty-klientov)
Чтобы принять оплату наличными или по банковской карте совершите следующие действия: * Заявка на деньги - это выставленный вами счет клиенту в его карточке в разделе счета. Найдите необходимую вам оплату в блоке "Заявки на деньги" и нажмите принять, после того как получите деньги от клиента. Далее эта оплата перейдет в блок "Деньги в пути". Если ваши курьеры работают через нашу систему, то после принятия оплаты в их интерфейсе эта оплата автоматически перейдет в блок "Деньги в пути". * Деньги в пути - это полученная оплата от клиента, которая была вами принята, но еще не передана в кассу. Найдите необходимую вам оплату в блоке "Деньги в пути" и нажмите принять, после этого оплата перейдет в блок"Полученные деньги" и зачислится на баланс клиента в системе. * Полученные деньги - это полученная оплата, которая была зачислена на баланс клиента в системе. **Бонусы** В этом разделе находятся все оплаты клиентов с помощью сертификатов. При создании счета документ формируется автоматически, для зачисления на баланс клиента суммы необходимо зайти в документ и нажать кнопку "Провести". **Акт взаимозачета клиента** Это документ с помощью которого вы можете перенести сумму с баланса одного клинента на баланс другого. **Реализация клиентов** Переход на страницу со всеми созданными актами оказания услуг питания по всем клиентам. На основания актов оказания услуг происходит списание денег с баланса клиента. **Заявки на доставку** Переход на страницу с заявками на доставку в блоке доставка **Заявки на производство** Переход на страницу меню клиента в блоке производство. # Оплаты клиентов В разделе **Клиент — Карточка клиента — Счета** отображаются счета, выставленные клиенту. Баланс — это полученные средства и реализации рационов клиенту на текущую дату. К оплате — это Баланс + подтвержденные дни питания, но еще не реализованные клиенту. ![](/files/-MeAwbznvwSRBIXHx3VS) ### **Получение средств через курьера** Получение наличных нужно использовать при передаче оплаты через курьера. 1.Создать заявку на получение наличных. Для создания заявки на получение наличных на оплату необходимо зайти в карточку клиента, выбрать вкладку **Счета** и нажать на кнопку **Создать**. Далее выбрать из раскрывающегося списка способ оплаты **Получение оплаты**. Появляется окно создания документа, где пользователь может выбрать любой доступный день доставки клиента и тип операции: наличные или банковская карта (при оплате через терминал у курьера)**.** ![](/files/-MflMsjvTWxGavXBAdSV) В списке **Счета** появится новый документ. Не оплаченный документ пользователь может отредактировать, изменить сумму, при этом информация о пользователе запишется в документ. Если в компании используется плагин разделения выручки между менеджерами по документам оплат, то данная информация будет использоваться в отчете. В системе реализована функция, которая проверяет счета на наличные, у которых дата оплаты назначена на день на который нет даты доставки, либо нет даты оплаты (при поступлении заявки с сайта) и производит удаление таких счетов.\ Если у клиента на конкретную дату питания существует неоплаченный счет и пользователь отменяет этот день питания (меняет статус на «Не питается»), то счет удаляется, при этом пользователю выводится сообщение. В таком случае необходимо перейти на вкладку счета и выставить заявку на наличные повторно. 2\. Далее документ появится в интерфейсе курьера и в разделе Оплаты клиентов на вкладке Заявки на деньги. Курьер, получив денежные средства, нажимает в приложении кнопку «Получить» для перевода заявки в раздел «Деньги в пути». Система учитывает, что деньги получены, но еще не внесены в кассу предприятия. Ту же операцию можно совершить из системы, нажав в разделе **Клиенты — Документы — Оплаты клиентов** на вкладке **Заявки на деньги** кнопку «Получить»**.** ![](/files/-MflT22RB-BMcwmC5Wj-) В системе существует возможность печати Приходного Кассового Ордера для расчета с клиентом. Если тип платежа — Наличные, то в списке напротив выбранной заявки можно нажать кнопку «ПКО» 3\. Заявка переносится в список на вкладку «Деньги в пути». После получения денежных средств в кассу предприятия, оплату клиента из «деньги в пути» необходимо перенести в «полученные деньги». Для этого необходимо перейти в раздел **Клиенты — Документы — Оплаты клиентов**. На вкладке **Деньги** в пути нужно нажать кнопку «Принять» у тех оплаты, которые вносят в кассу. С помощью чек-боксов справа, можно выделить несколько оплат и принять в кассу только выделенные. ![](/files/-MflVBb3yrF65XptY-Y5) Для учета денежных средств в кассе предприятия, необходимо распечатать отчет по полученным денежным средствам от клиентов, нажав на кнопку «Печать отчета». Для просмотра документа «Поступление денежных средств в кассу предприятия (ПКО)» в системе, необходимо нажать кнопку «Документ». ![](/files/-MeAxc5ktD7g9C_WVOTa) {% hint style="warning" %} Для проверки выставленных счетов используйте таблицу /client-invoice Финансы — Отчет по выставленным счетам. {% endhint %} ### **+ Интеграция Cloud Payments. Оплата по ссылке** Для создания ссылки на оплату необходимо зайти в карточку клиента, выбрать вкладку «Счета» и нажать на кнопку «Создать». Далее выбрать из раскрывающегося списка способ оплаты Оплата на сайте После появления всплывающего окна необходимо проверить либо изменить сумму к оплате. Система автоматически ставит сумму исходя из баланса клиента. И далее нажать кнопку «Создать счет». Появится ссылка на оплату через сайт. Для отправки ее клиенту нажмите на кнопку «скопировать» и отправьте клиенту. Не оплаченный документ пользователь может отредактировать, изменить сумму, при этом информация о пользователе запишется в документ. Если в компании используется плагин разделения выручки между менеджерами по документам оплат, то данная информация будет использоваться в отчете. ![](/files/-MeAxy7KRduFxAbOCJLt) Пользователь может удалить неоплаченный счет, нажав на соответствующую иконку. ![](/files/-MeAy1tkTyaUq3c3KTYN) ### Счет на оплату Для выставления счета на организацию необходимо зайти в карточку клиента, выбрать вкладку «Счета» и нажать на кнопку «Создать». Далее выбрать из раскрывающегося списка способ оплаты «Счет на оплату». После чего откроется всплывающее окно для заполнения параметров выставления счета (наименование юр. лица, сумма оплаты). ![](/files/-MflX2pPiOF-hlHxITRW) Нажимая на кнопку создать счет, появляется кнопка «Скачать счет» ![](/files/-MeAyH7C2qiqA-4VNT5H) {% hint style="warning" %} Скачивается печатная версия счета и отправляется клиенту и ответственному бухгалтеру за поступление оплат от клиентов для оперативного контроля. **Печатная версия счета не сохраняется в системе.** {% endhint %} ### Внесение на депозит Для предоставления клиенту сертификата на покупку или скидки нужно создать документ **Внесение на депозит**. ![](/files/-MflXuVQDGNvVFEES4Gj) 1. Необходимо зайти в карточку клиента, выбрать вкладку «Счета» и нажать на кнопку «Создать». Далее выбрать из раскрывающегося списка способ оплаты «Внести на депозит». Появляется окно создания документа, где пользователь может выбрать Вид оплаты. 2. Если пользователь выбирает вид **Сертификат**, система предложит **Виды сертификата**, например “Подарочный”. Виды сертификатов можно задать в настройках Сертификатов 3. Далее документ появится в разделе «Деньги в пути». Система учитывает, что сертификат выдан, но не использован Клиентом. 4. Когда Клиент решит им воспользоваться, в разделе **Клиенты — Документы — Оплаты клиентов** на вкладке **Деньги** в пути нужно нажать кнопку «Принять» напротив его сертификата. ### + Интеграция с Tilda. Оплата на сайте Если у вас подключена интеграция с сайтом на Tilda, вы можете получать информацию о заявках и оплатах клиентов в систему. Для этого необходимо подключить на вашем сайте оплату через платежную систему СloudPayments. Подробная инструкция по [**ссылке**](http://help-ru.tilda.ws/payments/cloudpayments) Когда клиент оформляет заказ на сайте, в систему будет приходить новая заявка с Именем и контактными данными. В зависимости от выбранного типа оплаты, система будет фиксировать следующие данные: * Если клиент выбрал оплату через СloudPayments и оплата прошла успешно, то система создаст новую заявку и Счет в карточке клиента на эту сумму: Тип СloudPayments. **Статус Оплачено** ![](/files/-MeB-6V3l3ZRkMOELUYG) * Если клиент выбрал оплату через СloudPayments, но оплата не прошла, то система создаст новую заявку и Счет в карточке клиента на эту сумму: Тип СloudPayments. **Статус Неоплачено** ![](/files/-MeB-Bmbo-LtkgEVBazu) * Если клиент выбрал оплату **Наличными**, то система создаст только новую заявку, счет создаваться не будет. Оплата наличными привязана в подтвержденному календарю клиента. Подробнее в [**Получение средств через курьера**](http://help.system-erp.ru/?page_id=178#Polucenie_sredstv_cerez_kurera) ### Таблица с документами оплат клиентов В системе создана таблица с документами оплат клиентов **Финансы — Отчеты — Отчет по выставленным счетам.** Пользователь с правами администратора может создавать, просматривать, удалять, подтверждать оплату в каждом документе. Остальные пользователи могут лишь просматривать таблицу и фильтровать значения ![](/files/-MeB-gxkvcUcHUpMI67B) # Реализация клиентам Акты по реализации рационов проводятся в автоматическом режиме в заданное время. В стандартном режиме — одновременно с проведением Заявки на производство (по изменению времени обращаться к администратору). В разделе **Клиенты — Документы — Реализация** можно увидеть список всех реализаций сортированный по дате. ![](/files/-MeB5nkf_XM4h9JDVqi0) Список актов можно дополнительно отфильтровать по Дате и/ или Клиенту. Если перейти в один из актов реализации, с помощью кнопок в правом верхнем углу, можно отправить документ на печать, удалить или посмотреть проводки, которые были совершены при его проведении. ![](/files/-MeB6-wiEeg3eJ8P5Vim) # Отчеты по клиентам ### **Отчет по дате создания клиентов** Данный отчет показывает вам всех клиентов, которые были созданный в указанный период без привязки к статусам и назначенному питанию. Вы можете увидеть сколько клиентов добавляется в вашу базу и отслеживать динамику. ### **Отчет по среднему чеку** Позволяет смотреть сумму чеков/продаж, средний чек, как в разрезе месяцев, программ питания, так и итоговые данные. Формируется за выбранный период из раскрывающегося списка**.** ![](/files/-Mflb-ebRaieuSisiM3J) Так же существует возможность установки фильтра по программам. Можно выбрать одну, несколько или сразу все программы (поставить чек-бокс напротив «Выбрать все»). ![](/files/-MeB6s9r84H3y74qGrD1) При формировании отчета по среднему чеку необходимо задать период формирования отчета, компанию и выбрать программу или несколько программ, по которым нужны данные (можно выбрать все программы поставив галку на строку «Выбрать все»). ![](/files/-MeB7EFTAviVUwjssk_k) Отчет формируется в разрезе программ, количества чеков, выручки по каждой из программ, а так же вида дней (будни, выходные). ### **Отчет о поступлении ДС от клиентов** Позволяет смотреть поступление денежных средств от каждого клиента, вид оплаты и итоговые суммы в разрезе видов оплат за выбранный период. Для формирования отчета необходимо задать период датами либо выбрать диапазон из раскрывающегося списка. Так же возможно сформировать отчет по одному менеджеру, выбрав его в раскрывающемся списке, либо всем менеджером (поставить чек-бокс напротив «Выбрать все»). Также есть возможность отфильтровать список по признаку «Новый клиент», «Действующий клиент». **Новый клиент** — созданная карточка клиента в диапазоне формирования отчета. **Действующий** — карточка создана ранее. ![](/files/-MfljezIfU2rL09yVwWG) ### **Отчет по клиентам** Данный отчет выводит поступления на счет и реализации клиентам за заданный период времени. Пользователь выбирает диапазон дат и организацию, после чего нажимает **Сформировать.** ![](/files/-MfllHx681dyB7m6Uwa_) ### **Отчет по статусам клиентов** Данный отчет показывает количество клиентов с выбранным одним, несколькими или всеми статусами в указанный в фильтре период в разрезе года, месяца, недели или дня.
### Отчет по конверсии статусов Данный отчет позволяет вам отслеживать конверсию перехода клиентов из одного статуса в другой в указанный период в процентном соотношении.
### Отчет о продлении клиентов Данный отчет выводит сравнительную таблицу по клиентам и по статусу из календаря питания. Есть возможность задать следующие критерии: * Дату или диапазон дат * Выбрать менеджера (одного или нескольких, если поле пустое, система выведет отчет для всех менеджеров) * Выбрать статус КП (Питается, Не питается, Не продлили, если поле пустое, то система выведет всех клиентов) Далее нажимаете кнопку «Сформировать». Система формирует отчет в котором выводятся все клиенты, которые питались в заданном диапазоне дат отчета, сравнит прошлый период с будущим и выведет их статус на текущий день: * Питается — у клиента есть активный КП и система укажет сколько дней. * Не питается — у клиента нет активного КП * Не продлили — у клиента есть не подтвержденный КП Для того чтобы отчет формировался корректно, рекомендуется в качестве диапазона дат выбирать текущую календарную неделю, тогда система сравнит календари питания клиентов на будущей неделе и выведет статистику. ### Отчет по активным клиентам Отчет выводит статистику по подтвержденным заказам клиентов и тех у кого КП не подтвержден. В фильтре можно выбрать менеджера для отображения только его клиентов. Ссылка открывает список клиентов с неподтвержденным КП. ![](/files/-Mflq7ho4Xl3yWN1Aju5) ![](/files/-MeB9xuOmpMdVVV9iDsq) Вторая часть отчета показывает статистику и прогноз по выручке (реализации). {% hint style="warning" %} Для того чтобы отчет формировался корректно, **рекомендуется** в качестве диапазона дат **выбирать текущую календарную неделю**, тогда система сравнит календари питания клиентов на будущей неделе и выведет статистику. {% endhint %} ![](/files/-MeBACWdfAKk-vLnAZhc) ### Отчет по конверсии лидов Система выводит статистику конверсии лида в клиента. Действующим клиентом считается клиент у которого есть хотя бы 1 день со статусом «Питается». Сумма внесения на депозит — это поступление ДС от клиента. Если при создании клиента заполняется поле «Канал привлечения» , то данный отчет можно отфильтровать по этому полю. ![](/files/-MflsBFNcJq2zKyCODwE) ### **Отчет по промокодам** Данный отчет позволяет за выбранный период увидеть результативность промокодов. В разделе необходимо выбрать период и тип промокода. Для более точных результатов, можно выбрать конкретный промокод. Результаты группируются по программам питания. ![](/files/-MfltuFtUkEsFE-m7WDY) # Маркетинг # Маркетинговые программы **Маркетинговая программа** — это коммерческое название системы рационов, которое фигурирует в маркетинге компании. Маркетинговая программа (МП) подразумевает группу, объединяющую под собой программы с разной калорийностью (далее Производственные программы-ПП). Например МП «Низкоуглеводная» объединяет разновидность ПП по калорийности (1200 кк, 1400 кк, 1600кк, и т.д.) Создаем Маркетинговую программу. Если программа имеет подпрограммы — в строке Родитель ничего не выбираем. При создании подпрограммы, в поле Родитель нужно будет отметить родительскую программу. ![](/files/-MflvaQB4CREfzihBzLv) Создаем Маркетинговую программу. Если программа имеет подпрограммы — в строке "Родитель" ничего не выбираем. При создании родительской МП поле "Стиль питания" заполнять не нужно. При создании подпрограммы, например, вегетарианской версии МП “Низкоуглеводная” ,поле название заполнять не нужно, в стиле питания отметить Вегетарианский, в поле "Родитель" отметить родительскую программу. Система сама сформирует наименование МП. ![](/files/-MeJjw0Av2xSn04RWTNQ) Далее для МП нужно заполнить Производственные программы. # Промокоды Промокоды в системе применяются для предоставления скидки клиенту и отслеживанию его канала привлечения. ![](/files/-MeJk7GuzPIj8ahewTwQ) Тип промокода указывать обязательно, этот параметр в системе используется для группировки и вывода промокода в других модулях системы. Например, карточка клиента. При применении промокода в карточке клиента в всплывающем окне пользователь сначала выбирает Тип, далее подгружаются промокоды данного типа в подчиненный справочник и пользователь может выбрать нужное значение: ![](/files/-MeJkCyhbwpSUGqM8Kt8) **Генерация промокодов** ![](/files/-MeJkKdTEFzKzPoNfBLo) * **Название** — любое понятное название для пользователя * **Код** — если поле код оставить пустым, то система сгенерирует автоматически его, если же его заполнить своим значением, то оно будет использоваться, как префикс (SBER-O5N6FWE2) * **Тип промокода** — параметр группировки * **Использование**: * **Одноразовый** — промокод можно применить 1 раз. * **Многоразовый** — промокод можно применять несколько раз пока не закончится срок действия. * **Одноразовый для клиента** — применяется 1 раз к уникальному клиенту. * **Вариант скидки** — Процент либо Число * **Значение** — значение варианта скидки. Если вариант скидки Процент, а значение 10, то это будет 10% скидки, если вариант скидки число, а значение 10, то это скидка 10 (руб) * **Канал** — позволяет привязать канал привлечения к промокоду * **Количество символов промокода** — указывает какое кол-во символов будет сгенерировано * Чек боксы Прописные буквы, цифры обозначает из каких символов будет генерироваться промокод * **Количество промокодов** — какое кол-во промокодов система сгенерирует. Пользователь может ввести в поля значения и нажать кнопку сохранить, при этом создастся 1 промокод с параметрами пользователя. Промокоды в системе применяются для предоставления скидки клиенту и отслеживанию его канала привлечения. ![](/files/-MflzBc0435pFkAyr2ry) # Отчеты маркетинг ### Выгрузка клиентов по параметрам ![](/files/-MeJl2KhvWTVUk7PfFOM) Пользователь заполняет нужные фильтры и система формирует отчет, который можно выгрузить в xlsx или csv. Особенности формирования отчета: * Поля фильтров можно оставлять пустыми и система не будет использовать эти значения. * Фильтры объединяются логическим ИЛИ. * Система разделяет клиента по разным строкам, если у него попадает в период отчета несколько программ питания. Например формируется запрос на клиентов у которых сумма отгрузки больше либо равно 15000 рублей. Так некоторые клиенты будут выглядеть так: Клиент\_1 — 12000 руб и Клиент\_1 4000 руб * Дней не питается в выводе отчета считается от текущей даты до последнего дня питания за период отчета. ### Отчет по каналам При поступлении заявки с сайта или лендинга, в заявку прописываются url источника и utm метки. По этим данным строится следующий отчет: Клиенты — Отчеты маркетинг — Маркетинг аналитика. Необходимо выполнить следующие действия: * Организация — выбор из списка организаций (одна, несколько) мультиселект. * Пользователь выбирает Источник — из списка поле с поиском. * Выбирает период отчета — Предустановленный период, либо свой. * Детализация — только 2 параметра, Неделя и месяц. Этот параметр говорит о том, сколько таблиц выводить в отчете. Допустим пользователь выбрал период 1 месяц и детализацию 1 неделя, то система должна построить столько таблиц, которые соответствуют календарным неделям в месяце. (октябрь 2019- 5 недель в месяце -5 таблиц). * Кнопка с иконкой — выгрузка отчета в xls. ![](/files/-MeJlAwfN18wTO50s0iK) # Настройки клиентов ### **Канал привлечения** Справочник для хранения значений «Каналы привлечений». Используется в Клиентах для идентификации рекламного канала. ### **Маркетинговые программы** Маркетинговая программа (МП) подразумевает группу, объединяющую под собой программы с разной калорийностью (далее Производственные программы-ПП). **Маркетинговая программа** — это коммерческое название системы рационов, которое фигурирует в маркетинге компании. Например МП «Низкоуглеводная» объединяет разновидность ПП по калорийности (1200 кк, 1400 кк, 1600кк, и т.д.) ![](/files/-Mfm0qv-qTiBHXa83S5F) Создаем Маркетинговую программу. Если программа имеет подпрограммы — в строке Родитель ничего не выбираем. При создании родительской МП поле Стиль питания заполнять не нужно. При создании подпрограммы, например, вегетарианской версии МП «Низкоуглеводная» ,поле название заполнять не нужно, в стиле питания отметить Вегетарианский, в поле Родитель отметить родительскую программу. Система сама сформирует наименование МП. ![](/files/-MeFqebiJlHS0VCLQY1s) ### **Прайс листы** В этом разделе заполняются цены на программы питания. Можно создать несколько прайс-листов, действующие в разные периоды. ![](/files/-Mfm2hgN22L6H9UQ5UGq) 1. Заполняется основная информация по новому прайсу: Название, период действия и пр. 2. На вкладке «Прайс для производственных программ» нажимаем добавить цену и выбираем нужную производственную программу и устанавливаем цену для определенного количества дней (от 1 до 7, от 8 до 14 и тд) либо на любое количество (от 1 до бесконечности). Если вы хотите, чтобы к стоимости данной программы можно было применить промокод, то нажимаем на ползунок "Разрешать промокод". Далее нажимаем "Сохранить". Отредактировать существующую цену в прайсе можно нажав на значок карандаша. 3. Переходим на строку «Цена производственной программы по дням». {% hint style="warning" %} В карточке редактирования цен на программу питания напротив каждой цены есть поле Дни «**от**» и «**до**» — ввод натурального числа, **поля обязательные для заполнения**. {% endhint %} Эти поля нужны для того, чтобы при выборе количества дней при формировании календаря питания, система подставляла автоматом ту цену, которая соответствует заданному диапазону в прайс листе. {% tabs %} {% tab title="ПРИМЕР №1" %} Диапазон дней от 5 до 5, означает, что данная цена действует конкретно на 5 дней. Система производит проверку, чтобы не было пустых диапазонов и выводит сообщение при обнаружении ошибки. {% endtab %} {% tab title="ПРИМЕР №2" %} Существует цена для диапазона от 1 до 10 дней и от 11 до 30 — система выдаст ошибку, так как нет цены для программы питания свыше 30 дней. В таком случае надо либо создать третий диапазон с другой ценой от 31 дня до бесконечности, либо изменить второй диапазон с 11 дней до бесконечности. {% endtab %} {% endtabs %} ![](/files/-MeFsbQcf7QGpO04GAXV) Если в прайсе включен Параметр «Использовать привязку цен», то в карточке клиента при формировании календаря питания, пользователь сможет выбрать только ту цену дня, которая соответствует диапазону цен в прайсе, либо ввести вручную нужную цену. ![](/files/-Mfm8R4fGVLvnisNnvgO) ![](/files/-MeFu98yOpxiw76nkjQG) ### **Цели клиентов** ![](/files/-MeFudM3D815EmDyr7h9) В раздел вносится информация о вариантах целей, для которых клиент планирует заказать питание (похудение, набор массы). Эти варианты будут предоставлены для выбор менеджером в карточке клиента раздел Основное. Опираясь на эту информацию, менеджер может предложить подходящие клиенту рационы. ### **Типы сертификата** ![](/files/-MeFuyPn3XO_2FZKEgLg) В разделе можно добавить типы сертификатов, которые будут использоваться в компании. При создании нового типа сертификата, нужно указать статью расходов. Сертификаты в системе используются для предоставления виртуальной суммы клиенту (подарочный сертификат, скидка, комплимент от компании). Он зачисляется клиенту и отражается в его карточке в разделе оплаты. Эта сумма может быть использована при оплате рациона. # Бонусная система ***Создание бонусов.*** Для того чтобы создать бонусы необходимо произвести следующие действия: 1. В левом меню выбираем клиенты/бонусная система
2. На открывшейся странице выбираем типы бонусов. 3. Здесь мы можем увидеть ранее созданные бонусы и также можем создать новые.
4. При нажатии на кнопку создать нам открывается меню которое мы заполняем. * Название - это название для бонуса * Тип - для того чтобы создать бонус кэшбек выбираем тип Бонус * Размер бонуса - % от оплаченной клиентом суммы, которая вернется на бонусный счет * Процент от покупки - % от покупки, который клиент сможет оплатить бонусом * Срок активации - количество дней через которые можно будет потратить бонус. * Срок действия - количество дней действия бонусов до сгорания * Сумма от и сумма до - сумма, которая должна быть внесена на счет клиента для достижения бонусного уровня * Период учета - количество месяцев, за которое учитывается поступление на баланс для расчета бонусного уровня. Период начинает отсчитываться от текущей даты, т.е. от даты подключения клиента к бонусной системе.
Заполнив всю информацию нажимаем создать. Далее вы сможете смотреть и изменять созданные бонусные программы. В готовом виде это выглядит вот так:
**Бонусные уровни** Вы можете настроить несколько бонусных программ для создания бонусных уровней. Чем выше уровень - тем выше кешбек, который будет получать клиент за заказы. Уровень будет изменяться автоматически, в зависимости от настроенных вами сумм от и до и количества месяцев установленных для расчета уровня на основании оплат от клиента. Для того чтобы настроить уровни, вам необходимо создать несколько бонусов, по схеме указаной выше. В каждом последующем уровне сумма от должна быть больше на 1. Например, 1 уровень у вас идет от суммы 0 до суммы 10000, это значит, что 2 уровень у вас будет начинаться от суммы 10001. Пример: *У вас созданы уровни Silver с суммой от 0 до 10000, Gold от 10001 до 50000 и Platinum от 50001 до 200000 c учетом оплат за 6 месяцев.* *Если клиент совершает покупки стабильно в течение 6 месяцев, то его уровень будем автоматически меняться в зависимости от увеличение оплаченной суммы.* *Если клиент получил уровень Platinum, затем несколько месяцев не совершал оплат и общая сумма в указанный вами учитываемый период в 6 месяцев понизилась до 30000, то при следующем заказе уровень его бонусной программы будет снижен до уровня Gold.* *Если клиент имел статус Platinum, но затем в указанный вами учитываемый период 6 месяцев не совершал покупки, то при следующем заказе его бонусный уровень будет снижен до уровня Silver.* Статусы бонусного уровня обновляются 2 раза в сутки. Это значит, что если после первого обновления статуса клиент имел один бонусный уровень, но внес оплату и общая сумма позволяет ему перейти на следующий, то после второго обновления его бонусный уровень будет автоматически повышен. ***Подключение клиента к бонусной программе.***
Для того чтобы подключить клиента к бонусной программе заходим в карточку клиента и нажимаем на бонусный уровень. В раскрывшемся меню вы сможете увидеть все созданные бонусные программы и выбрать необходимую. В случае, если программа не выбрана, то клиент не будет подключен к бонусной системе.
***Начисление и списание бонусов.*** Бонусы начисляются и списываются при создании счета 3 типов:\ Оплата на сайте\ Получение оплаты\ Внести на депозит - Перевод на карту При выборе оплаты “Счет на оплату” бонусы не начисляются!!! Теперь во вкладке счета мы будем видеть количество доступных к списанию бонусов
Бонусы отображаются при получении оплаты от клиента.
Для того чтобы использовать бонусы для оплаты при создании счета в окне бонусы необходимо внести сумму, которую хотим оплатить бонусами. Система показывает сколько бонусов доступно и какую сумму мы можем оплатить бонусами. К примеру, мы вносим 10000 и хотим потратить полностью всю имеющуюся сумму бонусов. Мы вносим в поле бонусов 1000 и нажимаем создать счет.
Далее в счетах мы видим, что счет получился на 9000, так как 1000 мы оплачиваем бонусами.
После внесения оплаты клиентом мы видим, что на его счет было зачислено 10000 (9000 оплаченных клиентом и 1000 с бонусного счета), а на его бонусный счет 900 что является 10% от оплаченной суммы.
***Отчет по бонусам.*** Вы всегда можете создать отчет по поступлению и реализации бонусов по всем клиентам. Для этого заходим в клиенты - бонусная система - отчет по бонусам. На открывшейся странице указываем необходимый нам временной период и нажимаем Сформировать. Готовый отчет можно выгрузить на свой компьютер в формате эксель.
В отчете о финансовых результатах бонусы будут проходить отдельной статьей "Оплата бонусами". # Рассылка Для того чтобы подключить рассылку необходимо произвести следующие действия: В левом меню выбираем вкладку клиенты и выбираем подменю **рассылка.**
На открывшейся странице нажимаем создать (если рассылки не были созданы ранее) или проваливаемся уже в ранее созданные рассылки (чтобы внести какие-либо изменения)
Существует 4 вида рассылок - Рассылка на утро, Рассылка на вечер, Рассылка активации и Рассылка оплаты. Далее подробнее о каждом виде рассылок и как правильно их настроить. 1. Рассылка на утро/Рассылка на вечер. Данные рассылки созданы для уведомления клиентов о доставке их рационов в периоды, которые компания устанавливает как утренний и вечерний.. В открывшейся вкладке мы можем установить следующие параметры: * Название рассылки - можно назвать как будет удобнее в использовании. * Статус - для того чтобы рассылка работала необходимо установить статус Вкл * Время - время в которое рассылка будет приходить клиентам * Способ рассылки - на данный момент рассылка может приходить клиенту в СМС или в мессенджеры. !!! Для того чтобы отправлять СМС компания должна быть подключена к сервису СМС.РУ, а для отправки в мессенджеры к сервису Pact. * Содержание шаблона - текст сообщения о доставке. То что указано в двойных фигурных скобках (справа от поля есть подсказка со значениями) - это информация, которую система автоматически подтягивает из маршрутного листа и карточки клиента индивидуально для каждого клиента. Остальной текст компания прописывает самостоятельно и в рассылке он будет оставаться неизменным для всех клиентов. * Настройка фильтрации - информация когда рассылка будет осуществляться - в день доставки рациона или за день до нее. Компания самостоятельно устанавливает этот параметр, но для удобства клиента, который получит сообщение советуем настроить следующим образом: Например, период утренней доставки у вас с 6:00 до 13:00. Для того чтобы не беспокоить клиента в раннее время советуем настраивать рассылку с информацией о доставке за день до нее, то есть клиент получит информацию о курьере и времени ни в 5:00 в день доставки, а, например, в 19:00 накануне. А вечернюю доставку можно настроить в день доставки. К примеру, вечерним у вас считается период с 13:00 до 22:00 и тогда клиент сможет получить сообщение рассылки, например, в 10:00 дня доставки. * ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ РАССЫЛКА СРАБОТАЛА МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕДЕН, ИНАЧЕ СИСТЕМА НЕ СМОЖЕТ ПОДТЯНУТЬ ДАННЫЕ И, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, НАПРАВИТЬ СООБЩЕНИЕ. После заполнение всей информации нажимаем кнопку сохранить.
2. Рассылка активации Данная рассылка создана для уведомления клиента об окончании его питания, чтобы напомнить и предложить ему продлить свой заказ. В открывшейся вкладке мы можем установить следующие параметры: * Название рассылки - можно назвать как будет удобнее в использовании. * Статус - для того чтобы рассылка работала необходимо установить статус Вкл * Время - время в которое рассылка будет приходить клиентам * Способ рассылки - на данный момент рассылка может приходить клиенту в СМС или в мессенджеры. !!! Для того чтобы отправлять СМС компания должна быть подключена к сервису СМС.РУ, а для отправки в мессенджеры к сервису Pact. * Содержание шаблона - текст сообщения об оставшихся оплаченных днях питания у клиента. То что указано в двойных фигурных скобках (справа от поля есть подсказка со значениями) - это информация, которую система автоматически подтягивает из календаря питания индивидуально для каждого клиента. Остальной текст компания прописывает самостоятельно и в рассылке он будет оставаться неизменным для всех клиентов. * За сколько дней до окончания… - можно указать за сколько дней до окончания программы клиент получит сообщение с напоминанием. После заполнение всей информации нажимаем кнопку сохранить.
3. Рассылка от оплате. Данная рассылка создана для уведомления клиента об остатке денежных средств на его счету. В открывшейся вкладке мы можем установить следующие параметры: * Название рассылки - можно назвать как будет удобнее в использовании. * Статус - для того чтобы рассылка работала необходимо установить статус Вкл * Время - время в которое рассылка будет приходить клиентам * Способ рассылки - на данный момент рассылка может приходить клиенту в СМС или в мессенджеры. !!! Для того чтобы отправлять СМС компания должна быть подключена к сервису СМС.РУ, а для отправки в мессенджеры к сервису Pact. * Содержание шаблона - текст сообщения об оставшихся оплаченных днях питания у клиента. То что указано в двойных фигурных скобках (справа от поля есть подсказка со значениями) - это информация, которую система автоматически подтягивает из календаря питания индивидуально для каждого клиента. Остальной текст компания прописывает самостоятельно и в рассылке он будет оставаться неизменным для всех клиентов. * Нижний порог баланса - минимальная сумма, при достижении которой клиент получит сообщение рассылки. * Периодичность рассылки - один раз - клиент получит сообщение единожды, ежедневно - клиент будет получать сообщения каждый день до пополнения баланса.ё После заполнение всей информации нажимаем кнопку сохранить.
Для того чтобы рассылка работала необходимо также проверить верные контактные номера у клиентов и наличие у них установленной галочки в поле Рассылка. Иначе, сообщение клиенту приходить не смогут. Проверить или внести изменение в эти данные мы можем в карточке клиента:


# Статусы клиентов Для удобства работы с клиентами вы можете присвоить им статус. Статусы отображаются у каждого клиента и на них можно ориентироваться при дальнейшей работе с вашей клиентской базой. **Как создать и настроить статусы?** Для того чтобы создать новый статус переходите в меню клиенты - настройки - статусы клиента.
В системе автоматически созданы такие статусы как : * Новый клиент * Клиент пробного дня * Действующий клиент * Утерянный клиент * Лид * Отложенный лид
Вы можете пользоваться как уже созданными статусами, так и создать свои. Также здесь вы можете удалять ненужные статусы, редактировать их название и менять цвет, который будет отображаться в вашем канбан борде. Мы не рекомендуем вам удалять статус "Новый клиент", так как в него автоматически попадают все клиенты, которые приходят с виджета на вашем сайте, а так же клиенты, которых вы внесли в базу вручную. При создании нового статуса вы нажимаете кнопку создать и заполняете следующие графы: * Название - название вашего статуса * Цвет -цвет шапки столбца в вашем [канбан борде](https://help.fosci.cloud/klienty/+-plagin-rabochee-prostranstvo-menedzhera/kanban-bord) * Порядок - порядковый номер статуса по которому будет переходить клиент (Например от нового клиент к действующему)
**Как настроить автоматическую смену статуса клиента?** Для того чтобы статусы клиента автоматически менялись необходимо настроить триггеры. Для этого переходим в меню клиенты - настройки - триггеры статусов.
Далее заполняете колонки: * Начальный статус - статус который должен измениться * Переход в статус - на какой статус должен измениться начальный * Событие - какое событие влияет на смену статусов, система автоматически предложит вам события на выбор * Фильтр - знак неравенства, который работает в связке со столбцом Событие и Значение * Значение - количество дней Например, для изменения статуса с Нового клиента на Клиента пробного дня должно быть назначено питание на 1 день, а для перехода в Действующего клиента должно быть назначено питание более чем на 1 день.
# Воронки продаж С помощью статусов клиентов вы можете настраивать свои воронки продаж и отслеживать движение клиентов по ним в интерфейсе рабочего стола менеджера. Проводить клиента по воронке можно вручную на канбан доске, перетащив выбранного клиента в нужный статус, а также настроить триггеры для автоматической смены статуса. Все изменения статуса отображаются в истории карточки клиента.
Рассмотрим следующие варианты воронки и настройку триггеров для автоматического перехода. 1. Клиент заказал тестовый день 2. Клиент заказал пробный курс питания 3. Клиент совершает регулярные заказы Для начала создаем статусы: Новый клиент - клиент, которого вы внесли в базу, но заказ он еще не совершил. Клиент пробного дня - клиент совершивший заказ 1 тестового дня питания Клиент пробного курса - клиент совершивший заказ после пробного дня Продление курса - клиенты у которых заканчивается питание пробного курса и нужно связаться для продления Отказ пробного курса - клиент не продолживший питание после пробного курса Постоянный клиент - клиент совершающий регулярные заказы Утерянный клиент - клиент не совершающий заказы в течение периода Затем настраиваем триггеры. Хронологический порядок сохранять не обязательно, главное корректно настроить условия перехода.
Значения переходов: Новый клиент - клиент пробного дня: статус изменяется при назначении 1 дня питания Клиент пробного дня - клиент пробного курса: статус изменяется, если клиент заказал более 1 дня Клиент пробного курса - отказ пробный курс: статус изменяется, если клиент не продлил питание Отказ пробного курса - клиент пробного курса: статус изменяется, если клиент совершит заказ Клиент пробного курса - постоянный клиент: статус изменяется, если клиент совершает несколько заказов подряд Постоянный клиент - утерянный клиент: статус изменяется, если клиент не совершает заказы Утерянный клиент - клиент пробного курса: статус изменяется, если после прекращения питания клиент снова совершает заказ Вы можете установить свои названия статусов и условия для триггеров для комфортной работы с клиентской базой. # Личный кабинет клиента Личный кабинет клиента - это дополнительный плагин, с помощью которого ваши клиенты могут самостоятельно оформлять заказ, смотреть свое меню и управлять заменами блюд в рационе. Клиент самостоятельно проходит регистрацию с помощью его номера телефона - если это новый клиент, то карточка клиента у вас в системе создастся автоматически, если это действующий клиент, то его заказы будут отображаться уже в ранее созданной карточке клиента. Личный кабинет состоит из 5-и страниц: 1. Ваши маркетинговые программы - на этой странице клиент сможет увидеть все ваши маркетинговые программы, выбрать ту, которая подходит ему больше всего и оформить свой заказ. 2. Календарь питания клиента - здесь будут отображаться все дни назначенного питания, клиент сможет увидеть предварительное меню, а также управлять заменами (*при подключенном плагине* "[Конструктор меню](/nastroiki/konstruktor-menyu)"). На этой странице также можно оформить заказ рациона. 3. Заказы и счета - на этой странице будут отображаться все заказы клиента и сумму, которую он должен оплатить. 4. Личные данные клиента - здесь находятся данные клиента (имя, телефон, адрес, комментарии для производства и курьера), он может редактировать их самостоятельно и все изменения будут сохранены в карточке клиента. Обращаем внимание, что ранее введенные комментарии для производства и курьера отображаются в личном кабинете и доступны для клиента! 5. Бонусный уровень - здесь показаны все существующие у вас уровни бонусной системы, подробная информация о них, уровень клиента и сумма заказов, необходимая для перехода на следующий. Более подробно о бонусной системе мы можете прочитать здесь: [Бонусная система](https://help.fosci.cloud/klienty/bonusnaya-sistema).
Ниже будет показан весь процесс настройки интерфейса 1 и 2 страницы: 1. Создаем маркетинговую программу: Переходим в меню **клиенты - настройки - маркетинговые программы**, нажимаем создать и создаем корень[^1] (родителя) для нашей маркетинговой программы. Заполняем поле название . После этого создаем подпрограммы - также в меню маркетинговых программ нажимаем создать, заполняем название и в поле родитель выбираем ранее созданный корень. И тут обязательно ставим галочку отображать на сайте. Если у вас уже созданы маркетинговые программы, то достаточно будет установить галочку "Отображать на сайте" в уже существующих.
2. Создаем производственную программу - Переходим в **Производство — Справочники — Производственные программы.** Нажимаем на кнопку создать и в открывшемся меню вносим название программы (в дальнейшем оно также будет отображаться в личном кабинете), прикрепляем ту маркетинговую программу, к которой эта производственная программа будет относиться и также ставим галочку "Отображать на сайте". Если у вас уже созданы производственные программы, то достаточно будет установить галочку "Отображать на сайте" в уже существующих. В поле **Описание** вы вносите информацию об этой программе, которая будет отображаться в личном кабинете у клиента. И также здесь вы можете добавить фото обложки рациона.
3. Создаете шаблоны меню - Переходим в **Производство — Справочники — Шаблоны меню**. Нажимаем создать и в открывшемся окне заполняем день питания и выбираем производственную программу, к которой относится данный Шаблон меню. Далее подбираем в Приемы пищи блюда, которые вы будете готовить в этот день. Все шаблоны работают в цикле (например, если вы создали 7 шаблонов, то они будут повторяться каждые 7 дней). Если у вас уже все создано, то пропускаете этот этап. 4. Назначаете прайс для маркетинговых программ - переходите в меню **Клиенты — Настройки — Прайс для программ** Нажимаем создать и заполняем название прайс листа и период его действия. Можно создать несколько прайс-листов, действующие в разные периоды и не пересекающиеся между собой (например на лето, осень и тд). Далее переходим в созданный прайс-лист на вкладку Цены для производственных программ и нажимаем создать и создаем прайс лист для нужной нам маркетинговой программы. На созданной странице переходим во вкладку цена по дням, нажимаем создать - здесь вы сможете установить стоимость: единую для всех дней и изменяющуюся (в зависимости от количества приобретенных клиентом дней питания). Повторяем так со всеми маркетинговыми программами. Если у вас уже создан прайс-лист, то пропускаем этот этап.
5. Добавляем фото и описание блюд в меню - В левом меню открываем вкладку производство, переходим в **справочники - блюда.**
Выбираем необходимое нам блюдо, проваливаемся в него (у меня на примере омлет с овощами)
Прокручиваем страницу вниз и выбираем вкладку технология. Справа видим поле для добавления фотографий, загружаем изображение, ставим галочку установить главной и нажимаем сохранить.
Далее в нашем личном кабинете клиента у данного блюда будет отображаться фотография.
6. Добавляем описание блюда - В левом меню открываем вкладку производство, переходим в **справочники - блюда.**
Выбираем необходимое нам блюдо, проваливаемся в него (у меня на примере омлет с овощами)
Прокручиваем страницу вниз и выбираем вкладку этикетка. В поле краткая информация для печати вносим необходимый текст и нажимаем сохранить.
Теперь введенный текст появится в личном кабинете клиента в описании блюда.
После правильного заполнения всех этапов - информация о ваших рационах и блюдах будет правильно отображаться в личном кабинете у клиента!\ \ **Баланс деактивации клиента** Настраиваемый параметр деактивации клиента поможет вам автоматизированно реагировать на клиентов, чей баланс равен 0 или уже в минусе. Сумму, с которой происходит деактивация можно настроить гибко для каждого клиента. Для этого нужно перейти в карточку клиента - Настройки.
Далее активируйте чек-бокс "Баланс деактивации" и впишите нужную сумму.
По умолчанию система проверяет на два дня (этот параметр также настраивается под вас). Например, сегодня 27.09 - у клиента питание 27,28,29,30 - система пропустит 27 и 28 дни, а 29 и 30 уже заблокирует до того момента пока баланс клиента не станет полным для активации. ## Настройка внешнего вида ЛК Настроить конструктор можно из Настройки - Настройка системы - Настройки виджетов. Первым вам предложит загрузить свой логотип и выведет на предварительный просмотр.
Далее - настройка самого ЛК.
1 - Основной цвет. Изображение приветствия, кнопка отправки, выбранный день в календаре, радиокнопки - основное. Можете выбрать из предложенных, нажав на стрелочку на цветном квадрате. 2 - Дополнительный цвет. Изображение приветствия, дни питания в календаре. Вы их можете выбрать также из предложенных. 3 - Первый день показа клиентского меню. Настройка дня, который будет открываться первым при переходе по ссылке. Например, 24 часа - 16.04 в 00.00 у клиента откроется меню на 17.04. Вы также это ставите и выбираете сами. 4 - Видимость дней в интерфейсе Клиента. На сколько дней вперед клиент может выбрать меню. Например, 4 дня - 16.04 клиент может видеть меню 16-20.04. Выбираете и ставите вы. 5 - Видимость меню в списке документов производства. На сколько дней вперед отображаются меню клиентов в списке документов. Например, 4 дня - 16.04 шеф-повар может видеть Меню клиентов с 16 по 20.04. Также выбираете вы. 6 - Настройка виджета заказа. Выбираете основной цвет кнопки, чек-боксов, выделения позиций. ОБЯЗАТЕЛЬНО нажимаете Сохранить. [^1]: Корень это общее название для группы ваших рационов, которые в дальнейшем будут делиться на подпрограммы(например, вы продаете рационы для женщин с разной калорийностью). # Личный кабинет - быстрый доступ для клиентов Для начала пользования личным кабинетом нужно пройти быструю регистрацию по номеру телефона. После ввода мобильного телефона придет смс-код для входа.

Страница входа в личный кабинет

Далее заполните страницу своими данными - ФИО, адреса и время доставки и т.д и нажмите "Сохранить".

Страница ввода данных

Для удобства и быстрого входа добавьте личный кабинет на рабочий стол. 1. Быстрый вход для iPhone и iPad. В браузере Safari откройте ссылку личного кабинета -> Нажмите на «Поделиться» Далее нажмите «Добавить на рабочий стол». Иконка личного кабинета появится на экране "Домой".

Установка иконки на рабочий стол

2. Через браузер (версия для Android) Наведите мышкой на иконку в используемом браузере. В Chrome отобразится текст «Установить приложение», а в Microsoft Edge — «Приложение доступно». Нажмите на иконку и подтвердите действие во всплывающем окне. Приложение автоматически откроется на нижней панели.

Пример добавления иконки через браузер

# Задачи для сотрудников Для более продуктивной работы с клиентами вы можете назначать задачи для сотрудников прямо в системе. Все задачи будут отображаться на канбан-доске, где вы сможете удобно с ними работать, перенося их по столбцам со статусами. Вы можете редактировать количество столбцов, их цвет, а также проваливаться в каждую задачу отдельно. 1. Где отображаются все задачи? Чтобы перейти на канбан-доску с задачами нажмите на значок чемодана в правом верхнем углу. Здесь будут отображены все задачи с которыми вы можете работать: краткая информация отображается в карточке задачи на доске, для более подробной информации вы можете провалиться в карточку, нажав на нее.
2. Как назначить задачу сотруднику? Назначить задачу можно 2-мя способами: 1. При работе в системе вы можете нажать в верхнем меню на "+Задачи", выбрать для сотрудника и заполнить открывшуюся форму. Далее задача появится на вашей канбан-доске
2. На вашей канбан-доске нажать "+добавить задачу" и заполнить открывшуюся форму. Далее задача появится на вашей канбан-доске
3. Как добавить новые статусы задачи на доску? Для того чтобы добавить новый статус преходим в меню клиенты-настройки- задачи Нажимаем на кнопку создать и в открывшейся форме заполняем название статуса и выбираем цвет для шапки, после этого нажимаем создать. Теперь новый статус появится на вашей канбан-доске. Также здесь вы можете редактировать уже созданные статусы. 4. Как изменить статус задачи? Для того чтобы изменить статус задачи нужно захватить левой кнопкой мыши необходимую задачу и перетащить ее в нужный столбец.
5. Как поменять столбцы статусов местами? Для того чтобы поменять столбцы статусов местами нужно захватить необходимый столбец левой кнопкой мыши и перетащить его вправо или влево, в зависимости от того где вы хотите, чтобы данный столбец располагался.
6. Как удалять и добавлять столбцы статусов на доску? Для того чтобы удалить не нужный вам статус с доски - нажмите на значок корзины в правом углу шапки столбца статуса.
Для того чтобы добавить уже существующий статус на доску - нажмите "+добавить статус" и выберите из предложенных.
# Меню клиентов ### **Составление меню** После создания и проведения заявки на производство, можно создать меню. Этот документ будет включать в себя всех клиентов и их индивидуальными меню. Проведенное меню блокирует изменения в Заявку на производство и Внесения изменений в Календарь питания клиента на эту дату. На ярлыке указывается общее количество клиентов в меню, красным цветом будут показано то количество клиентов в меню у которых отсутствует шаблон программы питания, либо сама программа. Для дальнейшей работы потребуется исправить данные ошибки. ![](/files/-MeG0IdEt982apa2qvWp) ### **Работа с индивидуальными меню** Работа с индивидуальными меню строится на общем принципе: 1. Создаются шаблоны меню максимально подходящие под клиента (нутриентный состав, калорийность, направление), либо можно выбрать шаблоны стандартных программ питания 2. При оформлении календаря питания, менеджер выбирает либо индивидуальную программу питания под конкретного клиента, либо стандартную, но использует конкретные ограничения клиента. (см. главу работа с ограничениями) 3. При дальнейшем формировании меню клиента, если в стандартном шаблоне присутствуют блюда с исключениями, то в системе они будут выделены красным цветом, это говорит о том, что ответственный за производство сотрудник должен откорректировать меню данного клиента. ![](/files/-MeG0RDpsglWVD0ll6qR) ### **Корректировка индивидуального меню клиента** Для внесения изменений в меню клиента необходимо нажать на ссылку на номере дня питания. Открывается индивидуальное меню клиента. ![](/files/-Mg52tKQptZ68qPiYrne) Блюда попадающие под ограничения клиента выделены красным цветом. Рядом есть иконка, при нажатии на которую, пользователю выводится причина исключений, бывает так, что в ТК блюда есть ингредиент, например, петрушка, которая идет на украшение блюда, если клиента не есть петрушку, система все равно выделит это блюдо, как исключенное, и в данном случае решение принимает сотрудник производства, который передает на смену корректировку, что данному клиенту готовим это блюдо, но петрушку сверху не кладем. ![](/files/-MeG0cjPOkW5JG4E92gE) Если требуется заменить блюдо, то пользователь раскрывает выпадающий список с блюдами, в списке выводятся только те блюда, которые присутствуют в меню других пользователей на данный производственный день, для того чтобы не увеличивать нагрузку на производство. В выпадающем списке блюда не подходящие клиенту, также выделяются красным цветом. В случае, когда блюда текущего дня не подходят клиенту, то внизу списка есть пункт «все блюда», нажав на него вызывается форма подбора блюда. ![](/files/-Mg533vb02mva_53jo7v) Форма подбора блюда. Пользователь может заполнить любые поля фильтра для поиска, либо оставить их пустыми для вывода всех блюд, всех категорий. В данной форме также неподходящие блюда выделяются красным цветом. Для замены блюда в меню клиента необходимо нажать кнопку «Выбрать». Далее проходимся по всем «проблемным меню» клиентов и после этого можно переходить к следующему шагу. ### **Сохранение изменений** После изменения блюд в Индивидуальном меню клиента необходимо отметить кнопку «Одобрено». ![](/files/-Mg53E449tCtAKWHKjXP) Кнопка «Одобрено» фиксирует ваш выбор. Если вы захотите обновить общее меню клиентов (обновились шаблоны или нужно добавить еще одно клиента в список) , то блюда у клиентов перезапишутся согласно последней версии Шаблона меню. ![](/files/-MeG1CUjmbIBsrqDLGWU) Чтобы измененные блюда остались на своих местах не забудьте отметить «Одобрено». ![](/files/-MeG1MaKFg0BojeStX4P) ### Массовое изменение блюд Данный функционал предназначен для массовой замены блюд в меню клиентов на заданный производственный день. В случае, когда пользователю необходимо заменить блюдо/блюда в уже созданных меню клиентов, он может сделать выбор блюда в одном меню клиента и используя настройки, заменить данное блюдо: * только в текущем меню данного клиента * в меню всех клиентов за заданный производственный день, где системой будет найдено это блюдо * в меню всех клиентов за заданный производственный день, где системой будет найдено это блюдо в конкретном разделе приема пищи. При этом изначальные шаблоны производственных программ остаются без внесенных изменений. 1\. В «Меню клиентов» переходим в меню конкретного клиента[ ](https://mfk2.system-erp.com/menu-clients/update/218426) 2\. Нажимаем редактировать блюдо из меню. В «Подбор продукта» нажимаем кнопку «Заменить» 1 Столбец. Выбрать у кого заменить: * у этого клиента (по умолчанию) * у клиентов с ПП “название ПП” (ПП как у клиента, в котором меняем) * у всех клиентов 2 Столбец. Выбрать в каких Приемах пищи заменить: * в приеме пищи “Завтрак” (прием пищи, в котором было выбрано заменяемое блюдо) (по умолчанию) * во всех приемах пищи ![](/files/-Mg53R_LCv4ePmhLKcR1) **Какие задачи решает:** ![](/files/-MeG2KnAwP1rB7nSmqdd) Нажимаем кнопку "Обновить", далее "Сохранить" и "Провести". Далее нужно сформировать План-задание на производство. Если такой документ уже был создан до редактирования меню, то необходимо в документе План-задание нажать кнопку Обновить. Также необходимо будет обновить документы комплектации и сборки. ![](/files/-MeG2Vi4KgrVBwnNHS7P) # Копирование блюд из меню Вы можете скопировать в текущее меню одно, несколько или все блюда из любого меню любого клиента. Для того чтобы скопировать блюдо перейдите в индивидуальное меню клиента на день и нажмите кнопку Настройки
Далее выберите нужную вам дату и нужного клиента и выберите те блюда, на которые вы хотите заменить текущие позиции в меню и нажмите кнопку Применить.
Затем поставьте галочку одобрено и сохраните меню, чтобы изменения зафиксировались и верные блюда попали в план-задание. # План задание Переходим в раздел, создаем План-задание на ту же дату, что создали «Меню клиентов». ![](/files/-Mg57UXNXHNsYyoNfo88) После создания документа «План-задание», нажимаем кнопку «Обновить», для того чтобы документ заполнился всем блюдами и полуфабрикатами из меню клиентов. {% hint style="warning" %} **Важно:** если в шаблонах меню присутствует **одно и тоже блюдо**, но **с разным выходом** в шаблоне, то на этапе формирования Плана-задания **система объединит это блюдо**. {% endhint %} Например, в шаблоне меню присутствует «Каша овсяная» 1 порция по 150 гр, а в другом на этот же день «Каша овсяная» 1.33 порция по 200 гр. Первой позиции надо приготовить 100 порций, второй 50 порций. В плане-задании это все будет общей строкой, как — «Каша овсяная» 166.5 (100\*1 пор + 50\*1.33 пор)с общим выходом (24.957 кг). Задача повара, не обращать внимания на кол-во порций, а приготовить 24.957 кг каши. На этапе фасовки, система разделит эти позиции на 2: * Каша овсяная 100 пор 150 гр * Каша овсяная 50 пор 200 гр После создания плана-задания можно двумя способами назначить ответственного и плановое время приготовления: напротив каждой строчки с блюдом или полуфабрикатам нажать на зеленую кнопку и выбрать из списка нужного сотрудника, либо отметить чек-боксами нужно количество блюд и нажать кнопку «действия» и там выбрать нужный пункт, всем выбранным блюдам присвоится сотрудник и плановое время. После того, как сотрудник зарегистрируется в системе, ему будет доступен личный план-задание. ![](/files/-MeG2f26l0S-9sSDKWW_) При приготовлении блюда повар ориентируется на общий выход блюда. Если это штучный товар, то тогда на количество. Дробное количество порций говорит о том, что в дальнейшем на этапе фасовки данная позиция разделится на несколько, согласно шаблону меню и кол-ку клиентов. После заполнения документа нажимаем кнопку В работу в правом нижнем углу. ### **План задание повара** ![](/files/-MeG2tg4pDuFPFtZ4Wsb) Повара, которым назначено приготовление блюд и полуфабрикатов, при переходе в свой аккаунт в этом разделе будут видеть, что им нужно подготовить, напротив каждого блюда стоит чек-бокс «Отметка о выполнении», который повар отмечает по завершении производства. Назначенные блюда и полуфабрикаты разнесены по разным вкладкам. ### **+ Плагин План-задание на цех** После создания документа «План-задание», нажимаем кнопку обновить, для того чтобы документ заполнился всем блюдами и полуфабрикатами из меню клиентов. Каждому блюду или полуфабрикату должен быть назначен цех (станция) приготовления, данное значение назначается в ТК на вкладке технология. Сотрудники цехов, повара при создании карточки пользователя, объединяются в цех, после того, как сотрудник зарегистрируется в системе, ему будет доступен план-задание его цеха (станции) При приготовлении блюда повар ориентируется на общий выход блюда. Если это штучный товар, то тогда на количество. Дробное количество порций говорит о том, что в дальнейшем на этапе фасовки данная позиция разделится на несколько, согласно шаблону меню и кол-ку клиентов. ![](/files/-MeG3-Lq3jO6XCjEuPXd) ### **Сборка заказа** В таблице сборка представлены все клиенты для сборки индивидуальных рационов. Статус «Готов к сборке» говорит, что все блюда данного рациона приготовлены и можно формировать заказ. Если не готов к сборке, значит часть блюд находится еще на предыдущих этапах. ![](/files/-MeG3vgrtiP8M5Dyg11r) Система выводит список клиентов на выбранную дату доставки. В зависимости от производства и комплектации блюд у клиентов меняется статус. {% hint style="info" %} Доставки можно отфильтровать по времени суток — вечерняя или утренняя. {% endhint %} При нажатии на клиента открывается состав его меню. При сборке рационов каждая комбинация блюда имеет свой собственный VC (vendor\_code), который печатается на термоэтикетке при нажатии соответствующей иконки. После печати система запоминает, что данное блюдо готово и находится в зоне хранения, данный статус передается на этап сборки VC маркировка помогает быстро идентифицировать блюда на этапе сборки рациона в пакет/сумку. Для системы Блюдо 1 с выходом 150 грамм и Блюдо 1 (это же самое блюдо) но с выходом 200 грамм — это два разных блюда и соответственно будут напечатаны разные VC, либо одно и то же блюдо но в разное время приема (Смузи на завтрак и это же Смузи на полдник) это позволит при сборке не напутать. Сборщик собирает заказ ориентируясь на код, после этого нажимает кнопку «Печать этикетку» — система отправит на печать термоэтикетку с ФИО клиента и датой заказа. Меню клиента — Печать меню отправляет на печать бланк меню клиента. ### **+Плагин Сборка массовых заказов** Система выводит список программ сгруппированных по калорийности и по дням доставки. Если в компании предусмотрено, что клиенту доставляется за раз 2 и более рационов и при этом их надо упаковать в один, то такие рационы сгруппированы отдельно. ![](/files/-MeG4OpvSD_GoB8CVDfh) При нажатии на программу открывается окно с составом заказа. {% hint style="warning" %} Блюда разделены на вкладки, первая вкладка равняется второму дню питания и **блюда выведены в обратном порядке**. Это сделано для того, чтобы клиент, получив один пакет, быстро мог ориентироваться в заказе. Сверху у него будет лежать завтрак первого дня и так далее. {% endhint %} Кнопка «Печать этикеток» — отправляет на печать заданное в поле количество этикеток с указанием программы питания и дней питания, а также датой производства. Кнопка «Пакетов собрано» — фиксирует в системе количество уже собранных пакетов, если заказы собираются несколькими бригадами, либо в несколько этапов. ![](/files/-MeG4xzAYFIdNSBJSC3G) # Комплектация После создания документа «Комплектация», нажимаем кнопку Обновить, для того чтобы документ заполнился всем блюдами. В документе 2 вкладки: для общих рационов и для индивидуальных. Сформированная таблица позволяет увидеть как комплектуются блюда в контейнер, если ТК предусмотрено, что Горячее блюдо и Гарнир составлены отдельно и в Шаблоне меню они присутствуют в нужных строках, то система их выведет в одной строке и для комплектовщика это будет значить, что горячее с гарниром скомплектовать в 1 контейнер. {% hint style="info" %} Каждом блюду присваивается vendore\_code. Он нужен для упрощения комплектации и сборки заказов. Его можно увидеть слева, возле иконки. При нажатии на иконку на печать передается наклейка с кодом блюда. {% endhint %} {% hint style="success" %} Если блюдо в своей карточке имеет артикул, то при генерации штрихкодов существует специальная система проверки, на случай, если часть кода будет стерта. Например: артикул 000034, система в конце добавляет 7 (это сумма цифр в коде(CRC)), получается 0000347, то есть если код потрется и будет 0000\*47, то считыватель поймет, что там цифра 3. {% endhint %} ![](/files/-MiVT413COsm9rRwVOle) ![](/files/-MeG3NDp5X1NlwnxlPsS) Если в шаблонах меню присутствует одно и тоже блюдо но с разным выходом порции, то система разделит их на 2 разные строчки. Также в таблице видно к какому приему пищи относится, размер порции и выход. При нажатии на иконку в соседнем окне откроются этикетки для печати информации о блюде: составе, выходе, БЖУК. ### **+ Плагин Комплектация массовых однотипных заказов** После создания документа «Комплектация», нажимаем кнопку обновить, для того чтобы документ заполнился всем блюдами. В документе 2 вкладки: для общих рационов и для индивидуальных. На вкладке общих рационов иконка вызывает pop-up с указанием к какой программе, какого дня и к какому приему пищи относятся данные блюда для того чтобы комплектовщик наклеил нужную наклейку и поместил в зону хранения. Если в шаблонах меню присутствует одно и тоже блюдо но с разным выходом порции, то система разделит их на 2 разные строчки и из примера выше (Каша овсяная в плане-задании) и будет это выглядеть как: * Каша овсяная 100 пор 150 гр * Каша овсяная 50 пор 200 гр После того, как все блюда данной позиции скомплектованы, нажимается Кнопка «Готов» у позиции меняется статус, который дальше передается на станцию сборки. ![](/files/-MeG3_SolyT9_pNiyedm) # Сборка В таблице сборка представлены все клиенты для сборки индивидуальных рационов. Статус «Готов к сборке» говорит, что все блюда данного рациона приготовлены и можно формировать заказ. Если не готов к сборке, значит часть блюд находится еще на предыдущих этапах. ![](/files/-MeG3vgrtiP8M5Dyg11r) Система выводит список клиентов на выбранную дату доставки. В зависимости от производства и комплектации блюд у клиентов меняется статус. {% hint style="info" %} Доставки можно отфильтровать по времени суток — вечерняя или утренняя. {% endhint %} При нажатии на клиента открывается состав его меню. При сборке рационов каждая комбинация блюда имеет свой собственный VC (vendor\_code), который печатается на термоэтикетке при нажатии соответствующей иконки. После печати система запоминает, что данное блюдо готово и находится в зоне хранения, данный статус передается на этап сборки VC маркировка помогает быстро идентифицировать блюда на этапе сборки рациона в пакет/сумку. Для системы Блюдо 1 с выходом 150 грамм и Блюдо 1 (это же самое блюдо) но с выходом 200 грамм — это два разных блюда и соответственно будут напечатаны разные VC, либо одно и то же блюдо но в разное время приема (Смузи на завтрак и это же Смузи на полдник) это позволит при сборке не напутать. Сборщик собирает заказ ориентируясь на код, после этого нажимает кнопку «Печать этикетку» — система отправит на печать термоэтикетку с ФИО клиента и датой заказа. Меню клиента — Печать меню отправляет на печать бланк меню клиента. ### **+Плагин Сборка массовых заказов** Система выводит список программ сгруппированных по калорийности и по дням доставки. Если в компании предусмотрено, что клиенту доставляется за раз 2 и более рационов и при этом их надо упаковать в один, то такие рационы сгруппированы отдельно. ![](/files/-MeG4OpvSD_GoB8CVDfh) При нажатии на программу открывается окно с составом заказа. {% hint style="warning" %} Блюда разделены на вкладки, первая вкладка равняется второму дню питания и **блюда выведены в обратном порядке**. Это сделано для того, чтобы клиент, получив один пакет, быстро мог ориентироваться в заказе. Сверху у него будет лежать завтрак первого дня и так далее. {% endhint %} Кнопка «Печать этикеток» — отправляет на печать заданное в поле количество этикеток с указанием программы питания и дней питания, а также датой производства. Кнопка «Пакетов собрано» — фиксирует в системе количество уже собранных пакетов, если заказы собираются несколькими бригадами, либо в несколько этапов. ![](/files/-MeG4xzAYFIdNSBJSC3G) # Планирование производства ![](/files/-Mg5UTdx00o5fBsj_se9) Система помогает спрогнозировать расход продуктов на приготовление меню. Для этого нужно зайти в Производство / Планирование закупок. Нужно выбрать диапазон дат за которые предполагается получить расход продуктов, система покажет по каким программам и какое количество человек планируется питаться, данные берутся из календаря питания клиентов. Пользователь может скорректировать кол-во человек, если, например, он предполагает, что клиентов на конкретной программе будет меньше **/**больше. После этого нажать кнопку "Рассчитать". Система сопоставит нужные шаблоны меню по всем программам и произведет расчет необходимого количества продуктов. Данные можно выделить, скопировать и вставить в лист Excel. Для учета ваших замен установите галочку из меню клиентов и нажмите рассчитать. Обратите внимание, что документ меню в этом случае уже должен быть создан на даты из указанного периода. ![](/files/-MeG5BnWizyftTDfzMo9) # Справочники ### ### # Блюда Для занесения блюд и полуфабрикатов существует единый справочник Блюда. ### Создание полуфабриката Для создания полуфабриката, нужно в карточку поставить чек-бокс «полуфабрикат», единица измерения — кг. ![](/files/-Mg5WEDzllmu1Y4uwyR1) При заполнении техкарты на Полуфабрикат в поле «Выход в кг» необходимо указать вес полуфабриката, поле "Порции" оставить пустым \ В технологическую карту полуфабриката могут входить продукты и другие полуфабрикаты - они будут выдаваться в списке при заполнении карты. ![](/files/nRrtE2Bo1gzh80iAhbHm) ### **Создание блюда** Для создания блюда единица измерения — порц. При заполнении техкарты на Блюдо в поле «Выход» необходимо указать вес 1 порции, а в поле "Порции указать - на какой кол-во порций создана данная техкарта.\ ![](/files/BwLHHL0PcBUPXbKP0b1m) Чек-бокс разогрев — выводит в меню клиента информацию о том, следует ли разогревать блюдо перед употреблением. ### **Упаковка** ![](/files/-Mg5aLplfchsDQ3lDqMY) На вкладке упаковка выберете Комплекты упаковки для блюда. Затраты на упаковку буду учтены при расчете затрат предприятия. Для этого в Комплектах упаковки должны быть включена упаковка, себестоимость формируется из закупочных цен. ### **Настройка этикетки** Для каждого блюда на вкладке этикета можно внести информации о составе блюда и вывести на печать в нужном размере этикетки. ![](/files/-Mg5cChpVqjWEWrpljHP) При нажатии на кнопку печать будет дополнительно выведена информация: название блюда, информация о производителе — берется из настроек организации, которая указана в карточке блюда, пищевая и энергетическая ценность на 100 гр — берется из карточки блюда, нутриентный состав — берется из карточки блюда. ### **+ Плагин Цены. При включенном плагине Розница** Цена отпуска – Цена, которая по умолчанию будет подставляться в расходные накладные между Организацией-продавцом и Контрагентом — покупателем. Пользователь может внести цену отпуска в карточке блюда, либо она запишется из документа “Прайс для розницы” при создании актуального прайса. ### + Плагин Штрихкодов. При включенном плагине Розница {% hint style="info" %} ***Только при включенной функции "Розница":***\ Если блюдо в своей карточке имеет артикул, то при генерации штрихкодов существует специальная система проверки, на случай, если часть кода будет стерта. Например: артикул 000034, система в конце добавляет 7 (это сумма цифр в коде(CRC)), получается 0000347, то есть если код потрется и будет 0000\*47, то считыватель поймет, что там цифра 3. {% endhint %} # Товары В разделе представлены Непродовольственные товары: упаковка, хозтовары, инвентарь и прочее. В общую таблицу выводится информация о наименовании, единице измерения и группе товаров. При создании нового товара название и единица измерения обязательны к заполнению. ![](/files/-Mg5eR7YwfYxNFN6kDQR) # Продукты Продукты заносятся в соответствующий справочник. К каждому продукту пользователь может добавить фотографию и калорийность и БЖУ. Необходимо прописать Название продукта, выбрать его Группу.\ Базовая единица измерения - выберите ту, которую вы используете в Техкартах. Если вы ведете учет продукта в килограммах - укажите кг, если в штуках - шт. ![](/files/-Mg5fpTTbYZiOUiajFj6) {% hint style="warning" %} **Важно: Если продукт учитывается в штуках, в поле "Брутто в ед.измерения" нужно указать вес 1 штуки в кг. Если учет ведется в кг или л, в это поле нужно заполнить "1".** {% endhint %} Далее укажите пищевую ценность продукта - внесите белки, жиры и углеводы - калорийность просчитается автоматически.
{% hint style="warning" %} **Важно:** Калорийность и БЖУ заносится на 100 гр продукта, некорректно занесенная калорийность и БЖУ продукта будет влиять на расчет калорийности и БЖУ блюда -> рациона программы.
{% endhint %} # Производственные программы ### **Производственные программы** Производственная программа — это программа, объединяющая шаблоны меню, как правило по калорийности. Заполняем все поля в карточке производственной программы, поле Код можно заполнить произвольно, рекомендуется использовать латинские буквы или цифры, длину ограничивать 4 символами. Чтоб программа отображалась в нужном разделе Маркетинговой программы, необходимо перейти в пункт меню «Соответствие программ» и проставить нужное соответствие. ![](/files/-Mg5iE8WrDi-Cmoi4R8S) В карточке производственной программы есть чек-бокс, отвечающий за вывод на печать в меню клиента данных по БЖУ и калорийности. ![](/files/-Mg5jJKX-MV6YXemqga5) Каждой производственной программе в системе должен соответствовать Шаблон меню с днем питания. {% hint style="warning" %} **Важно**: производственные программы строго привязаны к прайсу и маркетинговым программам, поэтому нужно заменять шаблоны внутри ПП, а не создавать новую ПП {% endhint %} ### **Кнопка "Шаблоны к дате".** В стандартном вариант шаблоны меню в программе питания идут в цикле. Пример: Есть 24 шаблона, если они стартовали 01.11, то 25.11 будет снова 1 шаблон, то есть идет цикл. Включив кнопку "Шаблоны к дате" в Производственной программе , мы создаем строгую привязка к дате месяца. Пример: 1 шаблон - 01.11, 2 - 02.11 и так далее; в этом случае, если мы ввели только 24 шаблона, на 25.11 программа вам скажет, что шаблонов нет. ![](/files/62PyRxIeOYXGKkgfDLxs) {% hint style="warning" %} ВАЖНО! Если у вас уже есть созданный общие меню клиентов, при включении настройки обновите меню на будущий период. Для этого воспользуйтесь массовым обновлением меню в разделе Меню клиентов, кнопка Обновление меню в правом верхнем углу {% endhint %} ![](/files/7LzythwAo1ybCAxvAxR2) ### + Плагин Концепция программ питания Концепция подразумевает под собой объединение производственных программ питания с общими критериями, такими как упаковка в контейнеры, печать этикеток. Сейчас система умеет разделять блюда на этапе комплектации по разным концепциям для того, чтобы повар понимал в какие контейнеры упаковывать то или иное блюдо. Концепция присваивается к производственной программе. Для этого необходимо указать нужную в поле концепция. Если оставить поле пустым, то система будет считать, что данная производственная программа относится к «Основной» концепции. Если вы хотите создать новые меню к существующей производственной программе, которые вступят в силу с определенной даты, то необходимо:\ 1\. Создайте временную производственную программу, для хранения шаблонов меню до наступления даты.\ 2\. Создайте новые шаблоны меню, сохраните их под временной ПП\ 3\. В день начала производства по новому меню, поменяйте в нужно ПП шаблоны меню на новые # Оборудование ### **Оборудование** ![](/files/-MgAClygPK-qQJircQ3r) В список оборудования нужно добавить приборы, которые можно указать в разделе Технология в Карточке блюда. Там же можно будет указать, например температурный режим конкретного оборудования при производстве блюда. # Комплекты упаковки Для правильного списания товаров (упаковки) при реализации блюд, можно собрать комплекты упаковки. ![](/files/-MgAEgTt3BiTfyVnLlIn) При создании нового комплекта нужно написать название, выбрать раздел Упаковка. Далее комплект упаковки нужно добавить к блюду в разделе Блюдо вкладка Упаковка.
### # Шаблоны меню Шаблон меню это набор блюд распределенных по приемам пищи, с указанием выхода порции и выхода в граммах каждого блюда. Создание меню. Выбираем производственную программу, к которой относится Шаблон меню. Отмечаем день питания, к которому относится это меню. ![](/files/-MgAMz09hCVtVrGnB5Xq) В соответствующие **Приемы пищи** записываем блюда, подходящие по калорийности ПП и направлению МП. Для того чтобы выбрать блюдо нажмите на кнопку в виде ручки в правой части строки. ![](/files/-MeG896BA2LySj9LAgJP) Появится pop-up с выбором блюда. Введите ключевое слово или другие параметры для поиска блюда, нажмите **Найти**. Системы выведет подходящие позиции. Нажмите кнопку **Выбрать**, чтобы добавить. ![](/files/-MgAO-TFHqjHdJJfRDnd) ![](/files/-MgAOz10bEUMeGGLpTrj) Поле “Порция” под каждым блюдом — редактируемое . Если в технической карте блюда не предусмотрено его дробление (см. «Возможность дробления») , то в шаблон меню можно поставить только целое число (Например «Котлета из телятины» = 1 порция, 2 порции, нельзя поставить 1.5 порции) Система выделит строчку красным цветом, если правило будет нарушено. ### Плагин Конструктор шаблонов меню Дополнение позволяет предоставлять клиенту блюда на замену основному меню. К блюду предлагаются варианты, на которые их можно изменить\ Составитель меню заполняет блюдами первый столбец. При включенном плагине, у каждого раздела пищи появится зеленый крестик. При нажатии на него, правее от основного меню появятся столбцы для заполнения варианта блюд. ![](/files/-MgAQpJUr_WIfsyIRp0R) Необходимо нажать на символ карандаша правее от основного блюда и внести блюдо, на которое его можно изменить. ![](/files/-MeG8_Wjikp5w8y-xniZ) Блюдо на замену можно внести только при наличии основного блюда в столбце левее. Возможность внесения блюда обозначается символом карандаша. Если вариантов несколько — правило сохраняется Максимальное количество дополнительных вариантов — 3. ![](/files/-MeG8gK6LhtGn2ESnhQ9) После внесения изменений, необходимо сохранить шаблон. ![](/files/-MgAT0vFV6Frz8vWoCSJ) В карточке клиента менеджер добавляет клиенту Программу питания, в этот момент система формирует Меню клиента на все дни вперед и хранит их.\ На вкладке Меню клиента появляется список всех Меню клиента. После обновления страницы, внизу вкладки появится ссылка клиента. ![](/files/-MeG8msjXx0Dhf5w25ev) Клиент может самостоятельно выбрать блюда на предстоящие дни из предложенных вариантов замены. Клиент меняет блюда, на те, которые он хочет получить в данный день Меню клиента показывается на все дни питания вперед. Показ дней можно ограничить необходимым количеством. ![](/files/avUTEQHvZ5XVI6vnVI1F) После подтверждения Клиентом по ссылке в Меню клиента в системе появятся изменения. При подтверждении Клиентом по ссылке - при обновлении меню с вашей стороны - у него останутся прежние изменения. ![](/files/-MeG8yG-Lu7hkE-f6OIt) Вносить изменения можно в Меню клиентов, которые созданы, но еще не проведены. После проведения меню, выбор фиксируется и отправляется на производство. У клиента блюда, которые он выбрал, будут показываться по ссылке, но будут недоступны для изменения. Ссылка остается неизменной, клиент может переходить по ней и смотреть меню уже прошедших дней питания. Они также будут заблокированы ## Настройка Конструктора меню. Настроить конструктор можно из Настройки - Настройка системы - Настройки виджетов. Первым вам предложит загрузить свой логотип и выведет на предварительный просмотр. ![](/files/QMdPZtesYxn320qXRDiP) Далее - настройка самого конструктора. ![](/files/Fz7RlijwmbvRiUrR7ioG) 1 - Основной цвет. Изображение приветствия, кнопка отправки, выбранный день в календаре, радиокнопки - основное. Можете выбрать из предложенных, нажав на стрелочку на цветном квадрате. 2 - Дополнительный цвет. Изображение приветствия, дни питания в календаре. Вы их можете выбрать также из предложенных. 3 - Первый день показа клиентского меню. Настройка дня, который будет открываться первым при переходе по ссылке. Например, 24 часа - 16.04 в 00.00 у клиента откроется меню на 17.04. Вы также это ставите и выбираете сами. 4 - Видимость дней в интерфейсе Клиента. На сколько дней вперед клиент может выбрать меню. Например, 4 дня - 16.04 клиент может видеть меню 16-20.04. Выбираете и ставите вы. 5 - Видимость меню в списке документов производства. На сколько дней вперед отображаются меню клиентов в списке документов. Например, 4 дня - 16.04 шеф-повар может видеть Меню клиентов с 16 по 20.04. Также выбираете вы. 6 - Настройка виджета заказа. Выбираете основной цвет кнопки, чек-боксов, выделения позиций. ОБЯЗАТЕЛЬНО нажимаете Сохранить. \
# Документы ### **Заявка на производство** Заявки на производство система формирует автоматически на основании подтвержденного календаря питания. На данной странице отображаются все созданные заявки на производство. В таблице возможно настроить фильтр по номеру, дате создания или реализации, дню недели доставки, комментариям и ответственному менеджеру. Так же в случае необходимости существует возможность создания ручного ввода заявки на производство. При нажатии на строку с заявкой, открывается список заявок на производство по каждому клиенту на соответствующую дату. ### **Инвентаризация** При переходе в меню инвентаризации на экране отображается список уже созданных и проведенных инвентаризаций, который можно отфильтровать по заданному периоду. При выделении чек-бокса «Удаленные» можно отобразить так же список удаленных документов инвентаризации. Нажимая на саму инвентаризацию, открывается окно с документом инвентаризация. Чтобы создать новую инвентаризацию, необходимо нажать на кнопку «Создать» ![](/files/-MgAdSvishSUioYo_w-4) ![](https://lh5.googleusercontent.com/ts1x7Svlj2MkkOfaYQSGBeQ67UbXiPGY5oz6pL7xGjrfK9mJTQNOPnKPlRW5OBBCWk5lN9QndtEaawJ1H3oUgtvMf0ttM6auxWeXGipKyv0td2yTv0j7_WJHlx2Jo-B21AbX8ObN) В документе инвентаризации необходимо ввести название, проставить дату, на которую проводится инвентаризация. Это всегда (!) дата на конец месяца. Далее необходимо выбрать Склад, на котором производится учет (\* при включенном дополнении Учет нескольких складов). А так же ответственного сотрудника и комиссию для проведения инвентаризации. После введения данных в шапку документа, необходимо нажать кнопку «Создать». В документе сформируется список продуктов/товаров, с указанием группы товаров и единицы измерения. Для удобства проведения инвентаризации, список можно отфильтровать по группе товаров/продуктов. Также существует возможность поиска, чтобы сократить время на ввод данных. В столбец «Расчетное количество» в ходе проведения инвентаризации заносятся суммы из инвентаризационных ведомостей, в окно можно заносить сразу суммированием, система рассчитает итоговое количество в столбце «Фактическое количество» и оставит запись суммы чисел. ![](https://lh4.googleusercontent.com/2UyJNMyXP4dZWguZPCBqBJop_XzqdDKR9mauNiJ8P8jrV1r_LnxCBrXZ3TvbZ6iOomLomlKbKT4BnO_xZppV3poKnKLRjMotrOtmEbFt_9m0AbacTtoI_hEpM0fxTHcN0s_YBTQp) После введения всех данных инвентаризации, необходимо сохранить документ и рассчитать. {% hint style="info" %} При нажатии на кнопку «Сохранить» система просто сохраняет все введенные данные. При нажатии на кнопку «Рассчитать» система проводит документ, блокирует ввод и рассчитывает фактические остатки с учетом проведенной инвентаризации {% endhint %} ![](/files/-MeGNXYVfeMDFtO3vqhX) Система автоматически раскладывает полуфабрикаты до товаров и заносит это значение на вкладку продуктов. ![](/files/-MeGNuNUOH0ZbA7oasur) ![](/files/-MeGNxHx5KNrg2z4giz2) При нажатии на кнопку «Созданные документы» в выпадающем списке можно выбрать следующие действия: * Оприходование товаров * Оприходование продуктов * Списание товаров * Списание продуктов В зависимости от выбранного действия, будут автоматически созданы соответствующие документы. В итоге проведения инвентаризации и создания соответствующих документов, итоги инвентаризации должны равняться нулю. Предназначены для реализации продуктов из меню клиентов со склада и формирования затраты «Себестоимость продуктов». Расписание автоматического создания документа можно настроить. На основании меню клиентов ежедневно по расписанию создаются акты реализации продуктов из блюд клиентов и товаров из комплектов упаковки, привязанных к карточке блюда. Для того, чтобы расходная накладная создавалась с корректными ценами, необходимо заполнить прайс-лист. ### **Акты списания продуктов** Предназначены для списания продуктов со склада по производственным причинам, обязательно указывать статью затрат для корректного формирования отчетности. В автоматическом режиме акты списания проводятся по итогам Инвентаризации. ![](https://lh6.googleusercontent.com/XoQxLp1zZG12mS9JC7zJuMH6nJd9KBqcMaFey-Ch8cICJNUJ4bm9DUOWZT1XhAmEfMqBjTLG8iKXWJyiaODr0JfWAo1Tml3f82J1TgdghjIJRNOHU71LgtsgQmHHJjCVRzw8HrFg) ### **Акты списания товаров** Предназначены для списания товаров (упаковка, хоз. средства, малоценное оборудование и инвентарь, кроме Основных средств). со склада по производственным причинам, обязательно указывать статью затрат для корректного формирования отчетности. В автоматическом режиме акты списания проводятся по итогам Инвентаризации. ### **Расходные накладные для оборудования** ![](https://lh4.googleusercontent.com/zjUmFjzHbiVej5dE9qCIu-WZl2h7EacUoCI1_XQpFUXr-6ZJiLq1XLZOArXR-GIu51ooDUe2YESNGvJngs6BHfaErSnQI_zbPEW3R9gqK8yfq2djUFjFvjCRixu4fU2S43nJN4i6) Предназначены для продажи оборудования предприятия контрагентам. Документ можно распечатать. ### **Расходные накладные для продуктов** Предназначены для продажи продуктов предприятия контрагентам. Документ можно распечатать. ### **Расходные накладные для товаров** Предназначены для продажи товаров предприятия контрагентам. Документ можно распечатать. ### Акт приготовления Акт приготовления создается на основании документа комплектации. При нажатии в комплектации кнопки блюдо готово, создается Акт приготовления на данный день, либо ищется уже созданный и в него записывается приготовленное блюдо. Этот документ списывает продукты согласно ТК выбранного блюда и приходует на этот же склад блюдо. Если в комплектации не были нажаты кнопки готово, то в конце рабочего дня система автоматически добавит блюда в Акт приготовления. Тем самым спишутся продукты со склада, сформируются затраты, но при этом баланс склада не изменится, так как на эту же сумму будут оприходованы блюда, которые необходимо будет добавить в расходную накладную для блюд в случает продажи блюда контрагенту, либо автоматически сформируется документ Акт реализации блюд по меню клиентов. ![](/files/PkIVCXJp42PWNI7hqoYb) ### Аки реализацииАКТ блюд по меню клиентов Данный документ формируется автоматически на основании меню клиентов за день и списывает со склада все блюда ![](/files/JCwhoX6CJhWgTyRqtQWV) ### **Акт переработки продукта** Акты переработки создаются для приготовления одного продукта из другого (например, ингредиента «Сухарики» из блюда «Хлеб») или преобразования одного продукта в другой (например, ингредиенты «Зеленый лук» и «Укроп» объединить в один ингредиент «Зелень»). Со склада списываются исходные продукты, а получаемые – приходуются на склад. В начале строки необходимо выбрать перерабатываемые продукт, в конце строки — полученный. Документ можно распечатать. ![](https://lh4.googleusercontent.com/buBGKHQ6s4qwn7YjrErWiQvLx_C6HWRp5IAC0zU1Sd0gG5i7uJVw6dTaRFWfTKQgmFDa8i_SGsPE3-ibtLRcbSX5-YFUUOve-up4Ko75eNBuRPQ9-1cjtueSvB0uvrU2MjnImRPE) ### **Оприходование излишков продукты** В разделе хранится реестр документов, образованных при оприходовании излишков. Автоматически этот документ создается по итогам инвентаризации. ### **Оприходование товары** В разделе хранится реестр документов, образованных при оприходовании излишков. Автоматически этот документ создается по итогам инвентаризации. ### **Акты списания блюд** Документ предназначен для списания готовых блюд и полуфабрикатов с производства. После проведения документа, происходит разложение блюда или полуфабрикатов до продуктов и происходит списание на нужную статью затрат.\
# Инвентаризация При переходе в меню **Производство — Документы — Инвентаризация** на экране отображается список уже созданных и проведенных инвентаризаций, который можно отфильтровать по заданному периоду. При выделении чек-бокса «Удаленные» можно отобразить так же список удаленных документов инвентаризации. Нажимая на саму инвентаризацию, открывается окно с документом инвентаризация. Чтобы создать новую инвентаризацию, необходимо нажать на кнопку «Создать» ![](https://lh4.googleusercontent.com/4MRS9CE0gejnAmuuEEDiYA_n91P3K2H5K0souCJ2Eu1G01_o5NlK72Zik0Ld1438L6Vny5frlS6bh0u3anoc6TqNGf9yFcFWraFCCUck8LZy_fe8kdBNb35oLASgbgCmT9jBSkcM) В документе инвентаризации необходимо ввести название, проставить дату, на которую проводится инвентаризация. Это всегда (!) дата на конец месяца. Далее необходимо выбрать Склад, на котором производится учет (\* при включенном дополнении Учет нескольких складов). А так же ответственного сотрудника и комиссию для проведения инвентаризации. После введения данных в шапку документа, необходимо нажать кнопку «Создать». В документе сформируется список продуктов/товаров, с указанием группы товаров и единицы измерения. Для удобства проведения инвентаризации, список можно отфильтровать по группе товаров/продуктов. Также существует возможность поиска, чтобы сократить время на ввод данных. В столбец **Расчетное количество** в ходе проведения инвентаризации заносятся суммы из инвентаризационных ведомостей, в окно можно заносить сразу суммированием, система рассчитает итоговое количество в столбце «Фактическое количество» и оставит запись суммы чисел. ![](/files/-MeGOzNdS94WEA_YT9Np) После введения всех данных инвентаризации, необходимо сохранить документ и рассчитать. {% hint style="info" %} При нажатии на кнопку «Сохранить» система просто сохраняет все введенные данные. При нажатии на кнопку «Рассчитать» система проводит документ, блокирует ввод и рассчитывает фактические остатки с учетом проведенной инвентаризации. {% endhint %} ![](/files/-MeGPJVUzCN7FqWVa6ar) Система автоматически раскладывает полуфабрикаты до товаров и заносит это значение на вкладку продуктов. ![](/files/-MeGPP6BYrm7ZEPvuK1f) При нажатии на кнопку «Созданные документы» в выпадающем списке можно выбрать следующие действия: * Оприходование товаров * Оприходование продуктов * Списание товаров * Списание продуктов В зависимости от выбранного действия, будут автоматически созданы соответствующие документы. {% hint style="warning" %} В итоге проведения инвентаризации и создания соответствующих документов, **итоги** инвентаризации **должны равняться нулю**. {% endhint %} # Настройки производства ### **Категории блюд** Это список тегов, которые можно присвоить блюду (Сладкое, Копченое, Веган), впоследствии их можно использовать как исключения из меню клиента. Для этого в карточке блюда в поле категория, нужно присвоить ему одно из значений в этом списке.\ Также их можно использовать при подборе блюд в шаблон меню ### **Группы блюд** Это объединяющий параметр, у блюда он может быть только один: Супы, Салаты, Десерты. В списке блюд будет соблюдаться иерархия, тогда при просмотре списка всех блюд, можно будет выбрать, какую группу нужно отфильтровать ### **Приемы пищи** Приемы пищи в меню в течение дня, например Завтрак, Обед. Добавьте необходимые приемы пищи, которые есть в ваших меню для клиентов. ### **Группы продуктов** Группа, в которую входят товары или продукты по определенному признаку, например Птица, Крупы. Используется в Инвентаризации и при планировании производства. ### **Группы номенклатур** В справочнике указаны группы непродовольственных товаров. При создании нового товара, нужно выбрать одну из этих групп. Ввод всех параметров элементов номенклатуры является самым трудоемким процессом при настройке системы. Максимально точное и правильное заполнение этих справочников непосредственным образом влияет на процесс учета товарно-материальных ресурсов. ![](/files/-MeGQ3fE4Le_hwzLU77B) ### **Группы продуктов** В справочнике указаны группы продуктов. При создании нового продукта, нужно выбрать одну из этих групп. В списке продуктов, можно будет отфильтровать продукты по выбранной группе. ![](/files/-MeGQAG0FYt9wwi9sZ59) ### **Комплекты упаковки** Для правильного списания товаров (упаковки) при реализации блюд, можно собрать комплекты упаковки. ![](/files/-MeGQFwltTPMy_jgoZzj) При создании нового комплекта нужно написать название, выбрать раздел "Упаковка". Далее комплект упаковки нужно добавить к блюду в разделе "Блюдо", вкладка "Упаковка". ![](/files/-MeGQUH7CVEj6jCfyxmx) ### **Теги продукта** Тег продукта, это определенное свойство. Например, добавим тег Цитрусовые. В карточке Продукта Апельсин, в поле Свойство отметим Цитрусовые. ![](/files/-MeGQbrszbTPjQvh0CG_) В случае, если у клиента аллергия на цитрусовые продукты мы можем добавить все блюда, в которые входит Апельсин и другие продукты с таким же тегом, в исключения. ### **Соответствие программ** Данные раздел собирает информацию о составленных Маркетинговых и Производственных программах и показывает их соответствие. Нажав на любую из программ, можно перейти к ее редактированию. ![](/files/-MeGQjoiLyxm0taXJbnk) # Отчеты ### Бракеражный журнал Бракераж является **процессом принятия решения касательно соответствия внешнего вида, а также вкусовых качеств продукции снятием пробы**. Бракеражным журналом называется документ, в котором отмечают все проверенные блюда. А далее каждому из них ставят определенную оценку. В программе вы можете отфильтровать по номеру план-задания, ответственному, блюду, статусу проверки, а также дате. В данном отчете возможна выгрузка всего журнала, либо конкретные единицы.
### Отчет по себестоимости блюд Данный отчет позволит просмотреть себестоимость по каждому приготовленному блюду за определенный день.
### Остатки на складах В данном отчете вы можете отследить количество продукции, товаров или продуктов на ваших складах. Отчет формируется по 1 - определенной дате, 2 - определенному складу ( Склад продуктов, Склад готовой продукции, Склад упаковки и расходных материалов), в нем вы увидите остатки в определенных единцах измерениях, указанных сразу после названия элемента.
### Отчеты о вхождении Отчет о вхождении информирует о том, в какие блюда входит продукт; в какие блюда входит полуфабрикат; в какие шаблоны меню входит блюдо; в какие комплекты входит упаковка. Для формирования отчета выберите нужную вкладку, на ней выберите продукт, полуфабрикат, блюдо или товар, по которому нужно сформировать отчет. Далее вы можете заменить один элемент на другой в выбранных чекбоксами позициях. С помощью него вы можете заменить блюдо или продукт сразу во всех шаблонах или тех. картах.
### Движение продукта Отчет по движению позволяет отслеживать поступление и расход продуктов за указанный период на выбранном складе.
### Движение товара Отчет по движению позволяет отслеживать поступление и расход товаров за указанный период на выбранном складе.
### Движение блюд Отчет по движению позволяет отслеживать поступление и расход продуктов за указанный период на выбранном складе.
# Заявка на доставку Заявка на доставку создается в системе автоматически по расписанию (11 утра по Гринвичу) и заполняется всем клиентами из календаря питания. Проведение заявки на доставку также автоматически. Пользователь всегда может создать/обновить/провести заявку самостоятельно не дожидаясь работы планировщика. При создании заявки в поле дата реализации выбирать тот день, который является днем питания у клиента. Пример: День питания у клиента 21.05 и 22.05 (Курьер везет сразу 2 дня), то заявка создается одна и дата реализации ставится 21.05. Если у клиента в карточке отмечено, что ему требуется вечерняя доставка, то система сама распределит таких клиентов на доставку Вечер 20.05 ![](/files/-MgKfqlipJSfkDGWTh73) # Маршрутный лист Маршрутный лист создается только после создания и проведения Заявки на доставку. * **Создание маршрутного листа** ![](/files/-MgKh_t0nJ3QMGh51J-T) Создаем новый маршрутный лист с датой равной дате Заявке на доставку. Документ заполнится всеми клиентами из Заявки при этом разносятся на разные вкладки (Вечер/Утро) и заказы клиентов объединятся. Если у клиента несколько заказов - они будут выведены как один, за исключением случаев, когда клиенту нужно привести доставки на разные адреса (например, домой жене, мужу - на работу)
![](/files/yiokezOsT0pViT12EPJR) * **Назначение курьеров** Список автоматически отсортируется от самой ранней доставке к самой поздней. Нужно к каждому адресу прикрепить курьера. Вы можете воспользоваться фильтром по Зоне доставки и назначить курьеров по районам города, либо назначить их индивидуально.\ При создании очередного маршрутного листа, система будет подставлять на адрес того же курьера, что отвозил заказ в прошлый раз. Можно сменить курьера до сохранения и проведения маршрутного листа.\ После назначения курьеров на обеих вкладках, нажать кнопку Провести.\ Если вы пользуетесь мобильной версией для курьера - вся информация автоматически придет в их интерфейс. \ Также вы можете скачать маршрутный лист для Печати, либо нажать кнопку Разослать курьерам - система сформирует маршрут для каждого курьера и вышлет на e-mail указанный в карточке сотрудника (курьера). ![](/files/fKrbPdNWNIqg1w2nlQ9g) Внимание! Если в МЛ есть адреса, на которых еще не назначены курьеры, то в интерфейсе курьера МЛ может работать некорректно. Перед работой убедитесь, что на все адреса назначены курьеры. ### + Плагин Google Maps Если у вас подключен плагин работы с картой, переходим на нее, нажав кнопку «На карту» Кнопка проверить адреса выведет список клиентов у которых не присвоены координаты к адресу в карточке клиента. 1. Выделите все необходимы точки для создания маршрута. Нажмите кнопку «Создать маршрут». Адреса объединятся в маршрут и ему присвоится номер. Не забывайте сохранять страницу, несохраненные данные при обновлении страницы могут быть утеряны. 2. Если необходимо присоединить еще один или несколько адресов уже к существующему маршруту, то выделяем точки и нажимаем кнопку «Присоединить» и выбираем номер того маршрута к которому следует присоединить. 3. Если необходимо удалить адрес из маршрута, то выделяем любую точку маршрута, слева появится список адресов, нажимаем на адрес и в диалоговом окне нажимаем «Исключить из маршрута». 4. При формировании маршрута система автоматически сортирует клиентов по времени доставки (от..). Внутри маршрута можно сменить очередность доставки путем перетаскивания строк. 5. Продолжаем составлять маршруты на всех вкладках. ![](/files/-MeGRWtqAT0qwbKUKV-L) В мобильном интерфейсе курьеров есть кнопки, при нажатии на которые курьеры заявляются на доставку. Логист может самостоятельно перейти на вкладку Доставка и вывести необходимое количество курьеров на смену. Далее к каждому маршруту прикрепляется курьер. Система запрещает выводить на несколько маршрутов одного курьера в 1 диапазон доставки. Можно сменить курьера на маршруте до сохранения и проведения маршрутного листа. В поле поиска пользователь может внести ФИО клиента. система найдет его в маршрутном листе, отобразит маршрут и выделит точку на карте. Важно помнить, что назначение курьеров и проведение маршрутного листа влияет на процесс производства «Сборка заказов по курьерам» Поэтому процесс формирования и назначения курьеров нужно завершать до начала производственного процесса. После того как обе вкладки проведены, весь маршрутный лист считается проведенным. В табличной версии документа можно нажать кнопку «Разослать курьерам» Система сформирует список документ для каждого курьера и вышлем на e-mail указанный в карточке сотрудника (курьера). * **Интерфейс курьера** При авторизации в системе, курьер видит доступные дни доставок и панель регистрации выхода на маршрут. Если курьеру назначили маршрут, то на нужной вкладке он увидит количество доставок, если курьеру не назначены маршруты, то будет надпись (нет МЛ) — нет маршрутного листа. ![](/files/-MeGRbQ_wHkCgvVy3uGb) При выборе нужной вкладки курьер попадает в детализацию своего маршрута, где видит список всех клиентов в своем маршруте ![](https://lh5.googleusercontent.com/8wBYg_ry-y7dAnWRqKLxUyDT90DlfayZV4mgkHvy81fGRLeRG84POAlSAtJg6qUYf3M1h4e46gcKriCtogGCv55qUmK-Vj-LLdeDlhStsy4Yf1XjD5obpWMqgnfooLs54iYx1p-h) При нажатии на строчке с клиентом, курьер переходит на сам заказ, где он может узнать какой заказ отдать клиенту., позвонить клиенту, либо его менеджеру, а так же обязательно отметиться о доставке, либо о не доставке заказа. Система отмечает время доставки заказа и сравнивает с окном доставки клиента, если время вышло, то считается, что курьер опоздал к клиенту. Не стоит пытаться ставить отметку раньше, чем доставили заказ, система также фиксирует геоданные в момент нажатия кнопки. ![](/files/-MeGRkwuJYnHCU_kPIMw) Также в интерфейсе отображается информация о необходимости получить оплату с клиента. Соответственно при получении оплаты от клиента, курьер обязан нажать кнопку «Получил». Это также фиксируется системой ### ### ### # Расчет курьеров ### Расчет курьеров Данные по оплате труда курьера формируются исходя из маршрутных листов. Стоимость оплаты доставки курьеру суммируется из суммы, указанной в **Прайсе** **Стоимость доставки** и суммы, указанной в **Карточке курьера.** ![](/files/-MeGRs7VcK4OQwE6kAU9) Также стоимость можно посмотреть в самом **Маршрутном листе.** ![](/files/-MeGRysUCFDLASulVHym) В случае, если стоимость доставки у клиента единоразово изменилась (повезли на другой адрес за город), то эти данные можно отредактировать при составлении маршрутного листа. Для того, чтобы сформировать сумму зарплаты курьера, нужно перейти в раздел **Расчет доставки — Создать**. В окне заполнить обязательные поля Дата, Организация и Курьер и нажать **Сохранить**. Система сформирует расчетный лист доставок по курьеру.![](http://help.system-erp.ru/wp-content/uploads/2020/02/image-2-1024x592.png) ![](/files/-MgKsaltk5dCQbbDhh4X) На основании расчета можно создать Расходный кассовый ордер (кнопка **Создать РКО**) ![](/files/-MgKtiDnkTTc9PvqnLu-) Доставки, по которым выплата уже произведена, будут автоматически закрыты, а расходы на курьеров учтены в расходах**.** # Рабочий стол логиста Данные раздел служит для анализа доставок курьерами, а также отслеживания времени фактического времени передачи заказа клиенту.
{% embed url="" %} ### Раздел "Доставка" **Всего доставок** - общее количество доставок по всем курьерам на выбранный день. **Доставлено** - общее количество уже доставленных заказов. При нажатии внизу формируется таблица, в которой вы можете отследить кому, куда, во сколько и кто доставил заказ. **Опоздания -** общее количество заказов, которые были доставлены не вовремя (за пределами окна доставки, указанного в карточке клиента). При нажатии формируется таблица, в которой вы также можете отследить, какой курьер и к кому опоздал. **Не доставлено -** общее количество заказов, которые не были доставлены по той или иной причине. При нажатии вы можете отследить, какой курьер какому клиенту не доставил, а также причину, по которой это произошло. **В пути -** общее количество курьеров, которые еще не закончили развозить заказы и находятся еще в пути. ### Раздел "Курьеры" **Ожидают** **смену** - общее количество курьеров, время первой доставки которых еще не наступило. **В пути** - общее количество курьеров, которые в данный момент еще доставляют заказы, то есть не закончили. **Закончил -** общее количество курьеров, которые доставили свой последний заказ. При нажатии сформируется таблица, по которой вы можете отследить - во сколько была первая и последняя доставка у каждого курьера. **Всего на смене -** общее количество курьеров, которые еще доставляют заказы на данный момент. ### Раздел "Отчет выхода курьеров на смену" В данном отчете вы можете отследить - в какие дни, какой курьер выходит на смену. Хорошо работает, когда на смене много курьеров - вы можете не контактировать с каждым из них, а видеть в одном отчете, кто будет на смене. Это помогает экономить время и принимать решения быстрее. # Интерфейс курьера Интерфейс курьера - мобильная версия. На начальной странице курьер может увидеть:
1 - имя курьера, под которой он зашел в учетную запись. 2 - дата доставки 3 - утренняя доставка на выбранное число 4 - вечерняя доставка на выбранное число 5 - выбор смен, на которые курьер может выйти ### Работа с доставками При открытии утренней или вечерней доставки на определенное число - курьеру доступен список клиентов, которым он должен вручить заказ.
Далее курьер выбирает того, кому хочет отдать заказ. При нажатии открывается карточка доставки клиента, где содержится вся нужная для курьера информация. Из нее он может: позвонить или написать клиенту; позвонить или написать менеджеру; отследить, нужно ли получать деньги у клиента за заказ. {% embed url="" %} При оплате наличными курьеру - в интерфейсе курьера в карточке клиента появляются еще три кнопки - сумма денег, принял или не принял. Если курьер взял у клиента деньги - он прописывает сумму, нажимает кнопку "Принял", в противном случае - "Не принял". Данная информация также отражается в счетах клиента. {% embed url="" %} При успешной передачи заказа клиенту - курьер нажимает "Доставил", и напротив, если заказ не был передан по какой-либо причине - курьер нажимает "Не доставил" и указывает причину. **Комментарий для менеджера** Курьер может передать комментарий от клиента или вопрос по заказу для менеджера в своем интерфейсе в разделе "Информация для менеджера". Комментарий сохранится в журнале клиента и также ответственному менеджеру из карточки придет уведомление, чтобы эта информация не потерялась
Детали доставки Курьеры могут оставлять информацию для себе и своих коллег в виде дополнительного комментария или фотографий в разделе "Детали доставки", которые сохранятся у клиента и будут доступны даже если доставка будет назначена другому курьеру.
# Стоимость доставки ### Стоимость доставки В списке необходимо заполнить прайс доставки в соответствии с условиями в компании. Нажимаем кнопку Создать. Прописываем Название, например, «Доставка по городу». Стоимость доставки, которую оплатит клиент и стоимость доставки, которая будет выплачена курьеру**.** ![](/files/-MfhCKtWz3M5JyMXR73v) Данные о ценах попадут в карточку клиента в раздел Доставка. При заполнении адреса менеджер выбирает тип цены, которая будет привязана к клиенту**.** В маршрутный лист попадает стоимость доставки для курьера и дальше используется в расчете с курьерами. ![](/files/-MfhEoimbFsILo-fEIIj) Также этот блок можно использовать для последующей фильтрацией Маршрутного листа - Вы можете отфильтровать адреса по Зоне доставки и назначить курьера на все доставки по ней # Документы В данной вкладке находятся следующие разделы:
### **Приходные накладные для продуктов** Предназначены для поступления продукта на склад. Контрагент выбирается из из списка, если необходимо занести карточку нового поставщика, то это можно сделать в меню **Товары и Склады — Справочники — Контрагенты.** ![](/files/-MgKw47g9Fov1asF2IAv) При поступлении сырья от поставщика, пользователь создает приходную накладную и заполняет ее номенклатурой из накладной поставщика при этом, пользователь может выбрать в качестве единицы измерения Модификацию товара\продукта. Если модификация отсутствует, что система подставляет базовую единицу измерения. ### **Приходные накладные для товаров** ![](/files/-MgKx5bh-HieRKoEGxM1) Предназначены для поступления товара (упаковка, хоз. принадлежности, инвентарь, малоценное оборудование , кроме Основных средств) на склад. Заполняется аналогично поступлению продуктов. ### **Приходные накладные для оборудования** Предназначены для поступления оборудования на счет “Основные средства”. В карте поступления нового оборудования необходимо указать дату ввода в эксплуатацию. ### **Авансовые отчеты** ![](/files/-MgKzzAoOXabkaW0tW5F) Авансовый отчет — это документ первичного учета, подтверждающий расходование выданных авансом подотчетных сумм с приложением оправдательных документов. Авансовый отчет первоначально заполняется подотчетным (получившим наличные средства) лицом и представляется им в бухгалтерию для дальнейшей проверки, утверждения руководителем и списания произведенных расходов. Авансовым отчетом можно принять покупку Продуктов, Товаров, Внесение оплаты контрагенту и Прочие покупки, которые нужно принять к расходу, но не следует принимать к учету. Для этих всех операций используются соответствующие вкладки. На вкладках «Продукты» и «Товары» важно указать на какой склад приходовать эти позиции. {% hint style="warning" %} Помните, что **номенклатура** на этих вкладках **выбирается из справочников**, если не нашли нужную, обратитесь к тому, кто заносит номенклатуру в вашей компании. **Не следует** в справочники **вносить синонимы товаров**. Если у вас используется во всех Техкартах «Помидоры свежие», а от поставщика пришли с наименованием «Томаты», следует принять данный товар, так как он используется у вас. {% endhint %} ![](/files/-MeGTPFFIqz00CrNpjG3) На вкладке «Прочее» поле наименование не использует справочник и поэтому в поле нужно писать так, как указано в отчетных документах. Напротив каждой строки необходимо проставить статью затрат для отражения в учете. ![](/files/-MeGTgjmAZYofmqYgVC5) ### **Акты списания продуктов** Предназначены для списания продуктов со склада по производственным причинам, обязательно указывать статью затрат для корректного формирования отчетности. ![](/files/-MgL0rU3pP9iDkQh8Dcx) ### **Акты списания товаров** Предназначены для списания товаров (упаковка, хоз средства, малоценное оборудование и инвентарь, кроме Основных средств). со склада по производственным причинам, обязательно указывать статью затрат для корректного формирования отчетности. ### **+Плагин Ведение учета по нескольким складам** Списание продукта\товара производится в тех единицах учета, какие закреплены за складом. Соответственно, Списание с основного склада производится в единицах поступления от поставщика (банка, коробка, кг, л, шт), списание с со складов производства производится в единицах склада (кг или л)**.** ### **Расходные накладные для оборудования** ![](/files/-MeGTtJZCX5FHJ1yMjND) Предназначены для продажи оборудования предприятия контрагентам. Документ можно распечатать. ### **Расходные накладные для продуктов** ![](/files/-MgL302pZgs4zZQZ0dxx) Предназначены для продажи продуктов предприятия контрагентам. Документ можно распечатать. ### **Расходные накладные для товаров** Предназначены для продажи товаров предприятия контрагентам. Документ можно распечатать. ### **Оприходование продуктов** ![](/files/-MgL4FNjxlFEXC8AKxVi) В разделе хранится реестр документов, образованных при оприходовании излишков. Автоматически этот документ создается по итогам инвентаризации. ### **Оприходование товаров** В разделе хранится реестр документов, образованных при оприходовании излишков. Автоматически этот документ создается по итогам инвентаризации. ### **Возвратные накладные для продуктов** ![](/files/-MgL7jA6k0x_OdFXmGQf) Документ для возврата поставщику продуктов. Заполняется аналогично приходной накладной. Так как возврат осуществляется с Основного склада, накладная заполняется в единицах поступления (банка, коробка, кг, л, шт). Пользователь выбирает период формирования отчета, группу номенклатуры.При формировании отчета заполняется таблица, куда выводятся наименования товара в выбранной группе (группах), входящая цена закупа включая НДС, количество поставки и поставщик. ### **Возвратные накладные для товаров** Документ для возврата поставщику продуктов. Заполняется аналогично приходной накладной. Так как возврат осуществляется с Основного склада, накладная заполняется в единицах поступления (банка, коробка, кг, л, шт). Пользователь выбирает период формирования отчета, группу номенклатуры.При формировании отчета заполняется таблица, куда выводятся наименования товара в выбранной группе (группах), входящая цена закупа включая НДС, количество поставки и поставщик. # Отчеты ### Движение продукта/товара В разделе **Производство — Отчеты — Движение продукта/Движение товара** или **Склад — Документы — Движение продукта/Движение товара** можно увидеть реестр документов о поступлении / расходовании товара. Для этого нужно задать период формирования отчета и выбрать товар/продукт. При включенном плагине — можно также выбрать склад. ![](/files/-MgL9SuKep9lYjOF8_nQ) ### Планирование закупа Система помогает спрогнозировать расход продуктов на приготовление меню. Для этого нужно зайти в **Производство — Планирование производства**. Выбрать диапазон дат, за которые предполагается получить расход продуктов, система покажет по каким программам и какое количество человек планируется питаться, данные берутся из календаря питания клиентов. Пользователь может скорректировать кол-во человек, если, например, он предполагает, что клиентов на конкретной программе будет меньше \ больше. После этого нажать кнопку «Рассчитать». ![](/files/-MgLAwLMGb284koQwqTp) Система сопоставит нужные шаблоны меню по всем программам и произведет расчет необходимого количества продуктов. {% hint style="info" %} Данные можно выделить, скопировать и вставить в лист Excel. {% endhint %} ![](/files/-MeGUrXqwU6L_61kNnL4) ### Отчет по закупочным ценам Отчет по закупочным ценам позволяет отслеживать динамику изменения цен на продукты/товары. Для удобства и снижения времени формирования отчета, происходит формирование данных по группам товаров/продуктов поэтому следует убедиться, что всем продуктам и товарам присвоена группа в их карточке продукта/товара. Отчет находится в меню Товары и Склады/Отчеты/Отчет по закупочным ценам продукты/товары ![](/files/-MgLC9qnOV_Q69XCznDA) ### **Остатки на складах** Просмотр остатков товаров/продуктов на складе/складах находится в **Производство — Отчеты — Остатки на складах.** Необходимо выбрать Дату, Организацию и Склад. ![](/files/-MgLDeY2l1K3yDC38V34) # Справочники ### **Контрагенты** Таблица со всеми юридическими лицами, сотрудничающими с компаниями. При добавлении нового контрагента заполняются основные данные о компании: Наименование, ИНН, Адрес, Телефон. После сохранения можно добавить данные о банковских счетах, контактных лицах, подразделениях компании (например при подключенной Розничной торговле). В карточке Контрагента можно будет увидеть документы по обязательствам: договор, приложение, дополнительное соглашение. ![](/files/-MgPbnqU4McUW59SH614) ### **Товары** В разделе представлены Непродовольственные товары: упаковка, хозтовары, инвентарь и прочее. В общую таблицу выводится информация о наименовании, единице измерения и группе товаров. ![](/files/-MgPfU8E23B4O3tc6UMu) При создании нового товара название и единица измерения обязательны к заполнению. ### **Продукты** Продукты заносятся в соответствующий справочник. К каждому продукту пользователь может добавить фотографию и калорийность и БЖУ. {% hint style="warning" %} **Важно:** Калорийность и БЖУ заносится на 100 гр продукта, некорректно занесенная калорийность и БЖУ продукта будет влиять на расчет калорийности и БЖУ блюда -> рациона программы. {% endhint %} ![](/files/-MgPgb60FEZmO6t4kIeM) ### **Группы номенклатур** В справочнике указаны группы непродовольственных товаров. При создании нового товара, нужно выбрать одну из этих групп. Ввод всех параметров элементов номенклатуры является самым трудоемким процессом при настройке системы. Максимально точное и правильное заполнение этих справочников непосредственным образом влияет на процесс учета движения товарно-материальных ресурсов. ![](/files/-MgPlfGI01452igbiV8n) ### **Группы продуктов** В справочнике нужно указать группы продуктов. Это группа, в которую входят товары или продукты по определенному признаку, например Птица, Крупы. Используется в Инвентаризации При создании нового продукта, нужно выбрать одну из этих групп. ![](/files/-MgPnFTxPeWZkZklg7Si) # План счетов При формировании плана счетов в системе на экран выводится отчет в разрезе всего плана счетов компании с выводом остатков по каждому. Счет сгруппированы по видам: Активы, Обязательства, Капитал, Доходы, Расходы, Забалансовые счета. В верхней части отчета расположены три кнопки. «Новый счет» — для создания нового счета, при нажатии открывается окно для введения названия счета и выбора его типа. При нажатии на кнопку «Открыть счет» открывается окно выбора счета и далее окно редактирования этого счета, в котором можно поменять название и тип счета. Для того что бы обновить актуальные балансы по счетам на текущий момент необходимо нажать кнопку «обновить балансы». ![](/files/-MeGY1kTwpfvPp_WHsLG) Наименования счетов в выводимом списке интерактивны, при нажатии на них, открывается окно со вкладками на которых содержится вся информация относящаяся к операциям по этим счетам. А так же основные настройки счета и субконто, относящихся к ним. ![](/files/-MeGY617FjO8sw5lGAvH) При нажатии на сумму отражающую баланс по счету, открывается окно с расшифровкой сумм остатков на начало и конец периода и сумм движения по счету за период. Данные формируются в разрезе субконто. При этом есть возможность задать новый период отчета. А так же при нажатии на сумму, сформировать расшифровку по документам. ![](/files/-MeGYBjCZJzIbQLszqaY) # Кассовые и банковские документы ### **Документы** Реестр всех документов. Здесь можно создать любой необходимый шаблонный документ. Также через этот раздел осуществляется загрузка банковской выписки. Для этого необходимо нажать кнопку Импорт банковской выписки и выбрать файл выгруженный из банка. ![](https://lh4.googleusercontent.com/RVkoPrUbbNkyIIlIptIesc02t0t87vYLhMFgSGR0bWlHM6hTWePk4wgFOE1-CZCwhZ7ddUNT0K5nSehIWQaqqBHTm33b5otvuDT_LTQj_OU59fIkEKVFB1jqSzEUVxZ891DouCbo) ### **Кассовые документы** Реестр всех кассовых документов находится на вкладке. Его можно отфильтровать по Дате, Типу операции, Контрагенту, Ответственному. ![](/files/-MeGYV60QjwBjsmclS9f) Создать новый документ можно с помощью кнопок Поступление или Выплата в этом разделе. Выбираем тип документа, в открывшемся окне выбираем вид операции. ![](/files/-MgPsxL1nzY8PhYHvzI3) В следующем шаге необходимо заполнить Счет получатель и Сумму документа. ### **Финансы — Касса — …** Для удобства пользователя часто используемые документы РКО и ПКО вынесены в боковое меню, можно просто выбрать подходящий документ **Финансы — Касса — …** Появится список документов этого типа, при нажатии на кнопку Создать, можно будет создать документ по шаблону, заполнив недостающие поля: * **Поступление денег в кассу (ПКО)** * **Расход денег из кассы (РКО). Возврат покупателю** * **Поступление денег в кассу (ПКО). Возврат от поставщика и подрядчика.** * **Расход денег из кассы (РКО). Оплата поставщику** * **Поступление денег в кассу (ПКО). Возврат от подотчетного лица** * **Расход денег из кассы (РКО). Выдача подотчётному лицу** * **Поступление денег в кассу (ПКО). Расчёты по кредитам и займам** * **Расход денег из кассы (РКО). Расчёты по кредитам и займам** * **Поступление денег в кассу (ПКО). Получение наличных в банке** * **Расход денег из кассы (РКО). Взнос наличными в банк** * **Расход денег из кассы (РКО). Выплата заработной платы** * **Ведомость в кассу. Выплата зарплаты из кассы** ### **Банковские документы** В разделе находятся все документы по операциям на расчетных счетах. Есть фильтры по Дате, Типу операции, Контрагенту, Ответственному Порядок создание расходного или приходного банковского документа аналогичен созданию документов по кассе. Но в банковских документах необходимо указывать расчетный счет с которого производится выплата. ![](/files/-MgPuf982Xyg71knM2if) ### **Финансы — Банк — …** Для банковских документов также можно использовать предустановленные варианты расходов и поступлений: * **Поступление денег на р/с. Оплата от покупателя** * **Расход денег с р/с. Возврат покупателю** * **Расход денег с р/с. Оплата поставщику** * **Расход денег с р/с. Оплата налогов и сборов** * **Поступление денег на р/с. Возврат от поставщика и подрядчика** * **Расход денег с р/с. Выдача подотчётному лицу** * **Поступление денег на р/с. Расчёты по кредитами займам** * **Расход денег с р/с. Расчёты по кредитам и займам** * **Ведомость в банк. Выплата зарплаты из банка** * **Расход денег с р/с. Выплата заработной платы** ### **Прочий расход** Прочий расход отличается от предустановленных документов тем, что в этих документах строго прописаны хозяйственные операции, которые либо увеличивают счет дохода, либо увеличивают счет расхода. Используйте его для внесения прочих расходов организации. В поле Счет учета необходимо указать с какого счета произошел расход ДС. Откроется дополнительное поле для выбора конкретного счета В поле Статья ДДС необходимо указать на что были потрачены средства. Счет получатель — укажите на каком счете зафиксировать убытки. ![](/files/-MgPvezLBC1w8AuDOh_G) ### **Прочий доход** Прочий доход отличается от предустановленных документов тем, что в этих документах строго прописаны хозяйственные операции, которые либо увеличивают счет дохода, либо увеличивают счет расхода. Используйте его для внесения прочих доходов организации. В поле Счет учета необходимо указать на какой счет произошло поступление ДС. Откроется дополнительное поле для выбора конкретного счета В поле Статья ДДС необходимо указать за что поступили средства. Счет получатель — укажите на каком счете отразить доход. ![](/files/-MgPwef2IA5vwyWjtJvb) ### Универсальный финансовый документ Документ создан в системе, для того, чтобы можно было провести совершенно любую финансовую (бухгалтерскую) операцию для которой нет стандартного шаблона документа, либо он находится в стадии доработки. ![](/files/-MgPxalP1ezEkn9G_aJb) Для создания документа, необходимо в журнале документов нажать кнопку «Создать» Далее в открывшемся документе заполнить все необходимые поля. Выбрать счета учета, после выбора счета будут выведены дополнительные атрибуты выбранного счета (например при выборе счета выручки, будет выведено поле выбора статей доходов, при выборе счета Расчеты с поставщиками и подрядчиками, поле выбора контрагента и т.д.) Обязательно напротив счетов учета поставить значение «**+**» или «**—**«, это определяет списывается сумма со счета или зачисляется на него. Проставить сумму, значение НДС и нажать на кнопку «Создать». После создания документа его необходимо провести. Пример зачисления на счет выручки дополнительной доставки и списание суммы со счета клиента. ![](/files/-MeGZUF-NlEGVKt2AXGN) # Отчеты по финансам ### **Отчет о финансовых результатах** Отчет показывает финансовые результаты организации в выбранном диапазоне. {% hint style="info" %} Данные можно группировать по годам, месяцам, неделям или дням. {% endhint %} В отчете о финансовых результатах отображаются следующие данные: * Количество чеков * Средний чек * Выручка в разрезе деятельности * Переменные затраты в разрезе статей * Food cost * Маржинальная прибыль и ее показатель в процентах от выручки * Затраты на производство и остальные операционные затраты * Операционная прибыль, EBITDA * Прочие расходы * Чистая прибыль Строки отчеты разделены на блок доходов и блок расходов. Блок расходов подразделяется на Параметры статей доходов, например, Затраты на производство. Они, в свою очередь подразделяются на все доходные статьи учета. Также в списке есть блок нефинансовых показателей — Амортизация, Налоги, Проценты по кредитам и займам. Отчет формирует аналитические показатели — EBITDA, EBITDA в %, Чистая прибыль, Чистая прибыль в % ![](/files/-MgeBeFtSyKdRIeV5fFm) ### **Отчет о движении денежных средств** Этот раздел содержит данные о поступлении и выбытии денежных средств и их эквивалентов за отчетный период.. Для формирования отчета необходимо выбрать период и кассовый, либо банковский счет. ![](/files/-MgeJW-FMehOfWVBFTrZ) Отчет формируется по фактическому поступлению/расходованию денежных средств в разрезе статей движения денежных средств. Для просмотра расшифровок по статьям движения в разрезе документов, необходимо нажать на сумму статьи ДДС. ![](/files/-MeJWjvMror8CJUqpFur) ### **Балансовый отчет** Для формирования Балансового отчета необходимо задать период и выбрать юр. лицо/компанию. Далее нажать кнопку «Сформировать». ![](/files/-MgeNfKgMvdipRTTg8m9) Балансовый отчет отражает данные на последний день заданного периода. При формировании отчета возможно задать настройки отображения периодичности данных на конец месяца/квартала/года. Для формирования балансового отчета задайте необходимый период. Документ можно выгрузить и распечатать. ![](https://lh5.googleusercontent.com/WoGyK37dSGElhdPaznDiKcMkBI6-eRrWp_KEWvxh8A5F1gwmETBs_HL0OhnVDFF9qNLBHncbDAFa1gshgAzX4uHntfumj4Heldwh1gvn9_s74y2IxPRivNLH25QVbUD7hF5PfZ4y) **Food cost** — показатель отражающий соотношение себестоимости продукта к его цене. **Маржинальная прибыль** — показатель отражающий разницу между выручкой от операционной деятельности и переменными затратами, т.е. затратами непосредственно связанными с производством продукции. **Операционная прибыль, EBITDA** — отражает прибыль, финансовый результат от операционной деятельности до вычета амортизации, уплаты налогов, процентов по кредиту. **Чистая прибыль** — прибыль после вычета всех налогов, амортизации и процентов по кредитам и займам. При нажатии на показатели в отчете открывается расшифровка по статье в разрезе документов движения. # Документы Данная вкладка поделена на следующие разделы:
### **Акт оказания услуг — Продажа услуги питания** Акты по реализации рационов проводятся в автоматическом режиме в заданное время. В стандартном режиме — одновременно с проведением Заявки на производство (по изменению времени обращаться к администратору). ![](/files/-MgQHRbN10IHOc0ZxnCg) В разделе Клиенты — Документы —Реализация можно увидеть список всех реализаций сортированный по дате. ![](/files/-MeGbMcWkUUmAhzdmWG6) Список актов можно дополнительно отфильтровать по Дате и/ или Клиенту. {% hint style="info" %} Если перейти в один из актов реализации, с помощью кнопок в правом верхнем углу, можно отправить документ на печать, удалить или посмотреть проводки, которые были совершены при его проведении. {% endhint %} ![](https://lh5.googleusercontent.com/NZtUqv5cf5aPmu-36YseW7tuGxxKH_qwr0epoc1AJf9tbwA6ORS8naNscVhsYETyDzxPJUwPGlKHERIP-1e5le7UaigdL2i4v8kSlId-Uf9Ur7_U99ffupM_nOYSeKqvrTas44wZ) ### **Приходные накладные для услуг** ![](/files/-MgQIwoBDNssSBLv4rIl) Документы от контрагентов, оказывающих услуги организации фиксируются и добавляются в данном разделе. Документы можно отфильтровать по Контрагенту.
![](/files/-MeGbbvVJrEoEZtQdsYS) ### **Авансовые отчеты** Авансовый отчет — это документ первичного учета, подтверждающий расходование выданных авансом подотчетных сумм с приложением оправдательных документов. Авансовый отчет первоначально заполняется подотчетным (получившим наличные средства) лицом и представляется им в бухгалтерию для дальнейшей проверки, утверждения руководителем и списания произведенных расходов. ![](/files/-MgQLtsAJgtQjlM3XUMf) Авансовым отчетом можно принять покупку Продуктов, Товаров, Внесение оплаты контрагенту и Прочие покупки. Кроме тех, которые нужно принять к расходу, но не следует принимать к учету. Для этих всех операций используются соответствующие вкладки. ![](/files/-MeGblMqOagIjo7HFRwy) На вкладках «Продукты» и «Товары» важно указать на какой склад приходовать эти позиции. {% hint style="warning" %} Помните, что **номенклатура** на этих вкладках **выбирается из справочников**, если не нашли нужную, обратитесь к тому, кто заносит номенклатуру в вашей компании. **Не следует** в справочники **вносить синонимы товаров**, например у вас используется во всех Техкартах «Помидоры свежие», а от поставщика пришли с наименованием «Томаты», следует принять данный товар, так как он используется у вас. {% endhint %} На вкладке прочее поле наименование не использует справочник и поэтому в поле нужно писать так, как указано в отчетных документах. Напротив каждой строки необходимо поставить статью затрат для отражения в учете. ![](/files/-MeGcD5XXNy5sQKczReG) ### **Сертификаты** ![](/files/-MgQNaCwG-rFxCW3Z1f7) Сертификаты в системе используются для предоставления виртуальной суммы клиенту (подарочный сертификат, скидка, комплимент от компании). Он зачисляется клиенту и отражается в его карточке в разделе оплаты. Эта сумма может быть использована при оплате рациона.\ В этом разделе расположен реестр всех сертификатов, предоставленных клиентам. Сертификат клиенту можно добавить через этот раздел или через карточку клиента Оплаты — Внести на депозит. # Выгрузка в 1С Для того чтобы перенести данные из системы в 1С необходимо произвести следующие шаги: * Переходим на вкладку * Задаем Период за который хотим выгрузить документы, Организацию * выбираем Шаблоны документов (можно выбрать несколько сразу) * Нажимаем Загрузить документы * Сформированный файл формата .json сохраняем ![](/files/-Mge71Gu-oK4HdTziLQh) Переходим в 1С. Нажимаем Файл — Открыть. Выбираем файл ЗагрузкаДанныхИзСРМ.epf, эта обработка предназначена для корректного переноса документов в 1С. [Скачать Обработчик 1С](https://drive.google.com/file/d/1ofpsjB47MUhm7oOmesYss8Nur87gQeuZ/view?usp=sharing) ![](/files/-MeGdGezRjsUXw_4w40i) Открывается окно обработки документов. Отмечаем галочкой пункт Режим работы на сервере. В поле Период задаем тот же период, что выбирали при выгрузке и ERP. Отмечаем галочками документы, которые будем выгружать. Заполняем поля справа. ![](/files/-MeGdKK_-wrSk4KVfGV2) Например, если отметить документ Приходная накладная, сверху появится вкладка Приходная накладная. Там можно изменить настройки для каждого документа индивидуально, например, отметить счета учета. В поля ниже записываем необходимые настройки: * Номенклатура по умолчанию в случае пустого — Присвоит выбранное имя всем загружаемым номенклатурам, если их нет в списке (необязательное) * Контрагент по умолчанию, в случае пустого — Присвоит выбранного контрагента, всем документам в которых Контрагент. {% hint style="warning" %} Обратите внимание, что 1С загрузит верно только тех контрагентов, у которых у ЕРП прописан ИНН. Иначе, поле контрагент будет пустым. {% endhint %} * Склад по умолчанию — Присвоит выбранный склад документам * Вид номенклатуры при создании новой (обязательное) — Присвоит выбранный вид номенклатуры всем Номенклатурам в документе. Настроить счета учет для типа можно сверху, во вкладках.\ 1С идентифицирует документы по названию, но не знает какой это тип и на какие счета учета их ставить, это нужно отметить вручную. ![](/files/-MeGd_kxmJirzzn9_g5D) После того, как все настройки документов сделаны, нужно нажать "Прочитать файл" и выбрать документ .json , который выгрузили из ERP. В списке появятся документы. Отмечаем галочкой "Все документы" для загрузки, нажимаем "Загрузить данные". ![](/files/-MeGdjmO9GfKBOl1ajeC) Документы загружены, можно перейти в соответствующий раздел и увидеть документы в списке. # Настройки финансов ### **Статьи ДДС** ![](/files/-MgePXg4rmoOXFQtqSvB) В списке необходимо указать статьи Движения средств. Это классификация того, откуда приходят и куда уходят деньги. При ручном создании приходной и расходной денежной операции обязательно указывайте статью движения. При корректном заполнении, предприятие сможет отслеживать движение денежных средств с помощью отчета. ### **Статьи расходов** ![](/files/-MgeQorllFtSJLXlSBga) В списке необходимо указать статьи Расходов организации. Это группировка расходов предприятия. Например при покупке бумаги, нужно будет отметить Статью Расходов — Канцтовары. Таким образом при формировании Отчета о финансовых результатах, будет наглядно видно, на какие Расходы уходят средства. При создании статьи нужно указать Параметр. ### **Статьи доходов** В списке необходимо указать статьи Доходов организации. Это группировка доходов предприятия. Например при продаже рациона, нужно будет отметить Статью — Продажа рационов. А при продаже оборудования предприятия контрагенту — Продажа оборудования. Это разный доход. Таким образом при формировании Отчета о финансовых результатах, будет наглядно видно, источники средств. При создании статьи нужно указать Параметр. ### **Справочник параметров для Статей Доходов и Статей Расходов** ![](/files/-MgeZ5l67ackt0-EuoR_) Параметр объединяет статьи доходов или расходов по признаку. {% tabs %} {% tab title="ПРИМЕР №1" %} Параметр "Прочий доход " можно присвоить статьям доходов: Продажа оборудования, Сдача помещения в аренду, Оплата доставки. {% endtab %} {% tab title="ПРИМЕР №2" %} Параметр "Административные затраты" может объединять расходы на**:** Аренду, Офисное оборудование, Программное обеспечение, Услуги связи. {% endtab %} {% endtabs %} # + Плагин Дашбоард руководителя На странице выводятся 4 графика. На странице есть фильтр выбора периода дат, который действует на все графики страницы. нельзя выбирать период больше текущей даты. Также есть фильтр детализации графиков по периодам, который действует на все графики страницы. ![](/files/-MeJ_XEbiDkvXYvl6IGn) 1. **График “Маркетинг”** На этот график выведены Сумму реализаций, Сумму сертификатов. Сертификаты сгруппированы блокам: Маркетинг, Производство, Администрация, аналогично их группировке в отчете о финансовых результатах. Пользователь может вкл/выкл данные (свойства графика). 2\. **График “Балансы клиентов”.** График отображает Состояние счета “Расчеты с покупателями и заказчиками” на конец даты указанной в отчете периода. Например пользователь выбрал период “Сентябрь” и детализацию “Неделя”, на график выводим балансы на конец каждой недели Сентября. Выводить надо отдельно отрицательные балансы (сумма по клиентам) и положительные балансы (сумма по клиентам). 3\. **График «Реализация и ДДС.»** На этом графике одна линия отвечает за сумму реализаций из проводок документов Проводок Актов реализаций, вторая за поступление ДС- оплата от покупателя (искл сертификаты). 4\. **График «Полученные деньги и деньги в пути»** На этом графике отображать Поступление ДС -Оплата от покупателя (+CloudPayments без сертификатов) и Деньги в пути — оплата от покупателя (нал, не проведенные документы ПКО). # + Плагин Платежный календарь. Планирование платежей. **Планирование платежей system-erp.com/expense-planning** Пользователь выбирает месяц для планирования платежей и далее заполняет поля и добавляет запись в таблицу, после чего сохраняет таблицу с записями. Далее эти записи будут отображены в платежном календаре: ![](/files/-MeJYSY69O_lWWmYFaHw) **Платежный календарь. system-erp.com/finance/report/payment-schedule/index** Платежный календарь состоит из 2-х вкладок. Первая вкладка содержит две таблицы и фильтры выбора периода и организаций. В первой таблице агрегированы потоки денежных средств по источникам: ![](/files/-MeJYZzpudz2SxnL-oIA) Во второй таблице агрегированы денежные потоки по статьям ДДС и выводятся плановые платежи из таблицы «Планирование платежей»: ![](/files/-MeJYhsWa6Ka9Gzub-CE) Вторая вкладка модуля "Платежный календарь" отображает плановые платежи поставщикам товаров и услуг. Данные в этой таблице собираются из документов поступления: Акты поступления услуг, Приходные накладные для продуктов и товаров. Также учитывается отсрочка платежа контрагенту по его договору, данный параметр настраивается в карточке каждого контрагента на вкладке "Документы". ![](/files/-MeJYuQn6XQ7D1q8PT4i) Если в карточке контрагента не проставлен договор или нет отсрочки платежа, то считается, что оплата должна произвестись в день поступления ТМЦ. Если отсрочка проставлена, то в таблице будет сумма выведена на дату: Дата приходной накладной + отсрочка платежа по договору из этой накладной. {% hint style="warning" %} Поэтому, чтобы все корректно работало, **рекомендуется заполнять карточки** контрагентов **актуальными данными** и в приходных накладных обязательно указывать договор по которому поступили ТМЦ. {% endhint %} Также выведена краткая информация по балансу поставщика, а при нажатии на ссылку на названии контрагента, пользователь переходит в расшифровку баланса по этому контрагенту, при наличии прав. ![](/files/-MeJZKo4FWcHQXLZ3wXw) {% hint style="info" %} **Скоро:** Зачет платежей поставщикам — в разработке. Данный функционал будет отражать, какие накладные были оплачены полностью или частично, а также просрочку платежа. {% endhint %} # Розничный блок Данный модуль предоставляет возможность оформлять заявки на отдельные позиции блюд для реализации контрагентам. Инструкцию для оформления заказа для ваших клиентов вы можете посмотреть и скачать по этой ссылке ### Точка реализации Для начала работы в клиентом создайте его карточку контрагента и в поле тип укажите - покупатель. В блоке справа создайте логин и пароль для входа клиента ЛК и также поставьте галочку активный.
В карточке контрагента есть вкладка Подразделение - для каждого контрагента нужно создать миниму 1 подразделение. ![](/files/-MeJuAou4ihHePfmGLis) Все поля в подразделении обязательные для заполнения. Адрес и время доставки используются в маршрутном листе по аналогии с клиентом. После создания подразделения контрагента, следует подтвердить координаты, нажав на иконку с глобусом. Красный глобус обозначает, что координаты адреса не найдены, зеленый — координаты адреса найдены и записаны в подразделение. ![](/files/-MeJuHG4Oz48Bc_BvEoS) Можно указать условия платной доставки и добавить разные варианты для разных сумм заказов, редактирование происходит на вкладке доставка.\ В данном примере - доставка стоит 1000, если заказ блюд менее, чем на 2000, 500, если заказ блюд менее, чем на 3000, 100, если заказ блюд менее, чем на 5000 и бесплатно, если заказ на сумму более 5000.
### **Прайс для розницы** Чтобы создать прайс-лист перейдите в блок розница/прайс-листы для блюд и нажмите создать. Далее заполните следующую информацию: 1. Название прайс-листа 2. Начало/конец действия прайс-листа. Обращаем внимание, что для корректной работы прайс-листы для одного контрагента или подразделения не должны пересекаться по времени, т.е. на один период у вас может быть только один действующий прайс-лист!!! 3. День недели - выделите те дни недели когда у вас действует прайс лист. Если у вас одинаковый набор блюд для заказа ежедневно, то выберите все дни, если у вас разное меню на каждый день недели, то выберите нужный (в этом случае вам нужно будет создать прайс-лист для каждого дня недели отдельно и они могут пересекаться по периоду действия, тк созданы для разных дней) 4. Организация 5. Контрагенты - в это поле вносите название контрагента, если у него одинаковое меню для всех подразделений одинаковое. Если меню для подразделений отличается, то название контрагента вносить не нужно. 6. Подразделения - в это поле вносите подразделения для которых предназначено меню. Если меню единое для всех подразделений контрагента, то это поле оставляете пустым. 7. Блюда - заполните прайс-лист блюдами, которые вы предлагаете к заказу клиенту. Вам нужно внести название, цену и %НДС, все остальные данные подтянутся автоматически из карточки блюда. Далее нажимаете сохранить.
### Заявка на производство Розница Пользователь заполняет основные поля документа и нажимает кнопку «Создать». В системе создается заявка, где пользователь выбирает необходимые блюда и количество. {% hint style="info" %} Также заявку можно встроить в удобный день производства. Для того чтобы встроить заявку в План задание, укажите Дату производства равную Дате План задания, в которое этот заказ нужно встроить. По умолчанию Дата производства равно Дате отгрузки. {% endhint %} ![](/files/-MeJug35z5ffi6N1T2B3) ![](/files/-MeJupRjRGy7dBOxyZSy) * Дата отгрузки — Дата отгрузки, устанавливается при создании. * Контрагент — покупатель, из справочника контрагентов. * Подразделения — после выбора Контрагента, подгружается подразделения этого контрагента и выбирается подразделения. * Ответственный — тот кто создал документ Далее пользователь заполняет самостоятельно из справочника ”Блюда” Также существует возможность копирования предыдущих заявок. Пользователь нажимает на иконку копирования выбранной заявки, система создает копию, пользователь вносит корректировки и далее действует по алгоритму. При поступлении заказа на собственную точку реализации, продавец проверяет заказ с фактом, корректирует, при несоответствиях колонку “Количество факт”, в которую по умолчанию подставлены значения из колонки Заказ, и нажимает кнопку подтвердить факт, после утверждения изменения невозможны. После нажатия “Подтвердить факт”, заявка блокируется для дальнейших корректировок (распровести и откорректировать — назначается правами) и на ее основании создается расходная накладная для блюд в системе ERP**.** ![](/files/-MeJuuq_vsyJ71PlNx2u) ### **Производство** Все поступившие заявки на розницу в систему с одной датой реализации, консолидируются и помещаются в общий план задание вместе с заявкам и клиентов. Далее реализуется стандартный производственный процесс: План-задание -> Комплектация -> Сборка. В документах Комплектация и Сборки блюда для розницы отображаются на соответствующей вкладке. ![](/files/-MeJuzRrmBOXqtlvK8pU) При нажатии на ссылку Подразделения, проваливаемся в состав заявки подразделения для окончательной сборки блюд. ![](/files/-MeJv1Lz3Uy_xtMCSQu7) ### **Логистика** Все данные из заявки на производство розница, на определенную дату попадают в заявку на доставку, аналогично клиентам. При необходимости сменить адрес или время доставки подразделения, необходимо отредактировать данные (см.п 1)**.** ![](/files/-MeJv63rSwioDxRqre8p) Далее идет процесс составления маршрутов по общему принципу**:** ![](/files/-MeJvFEwHZOFitnYA3FP) Схема взаимодействия модулей и документов в процессе**.** ### Розница. Отпуск блюд с фабрики. Отпуск блюд с фабрики производителя является операцией продажи блюд от одного юридического лица другому. Для проведения хозяйственной операции необходимо: 1. Заполнить прайс для розницы, где цена отпуска — это цена продажи блюда фабрикой розничному направлению, а цена реализации это цена продажи конечному покупателю физическому лицу, данное поле необходимо для интеграции с кассовыми системами, если интеграции нет или она не настроена, это поле заполнять не обязательно. При вводе новых позиций в меню розничного направления добавлять их в прайс и присваивать цену. Ответственный за передачу информации — директор фабрики. Ответственный за заполнение прайса — бухгалтер или его помощник 2. Создать заявку на производство. При проведении заявки на производство, в системе автоматически создается расходная накладная для блюд, заполняется блюдами из заявки, ценами из прайса и сохраняется, Но! не проводится. 3. При отпуске блюд с фабрики, ответственное лицо со стороны фабрики распечатывает расходную накладную, соответствующую данной заявке в 2-х экземплярах. Один экземпляр для покупателя, второй для продавца (фабрика) 4. При получении заявки, ответственное лицо со стороны покупателя сверяет фактическое кол-во блюд и наименования, заявленное кол-во и наименования, и те же данные в накладной. 5. При выявлении отклонений вносятся корректировки в накладную, в заявку и в заявке нажимается кнопка подтвердить факт. Нажатие данной кнопки обновляет данные в расходной накладной и проводит ее. {% hint style="danger" %} **Запрещено проводить расходную накладную с нулевыми ценами**, это означает что продажа осуществлялась по цене 0 рублей, что влечет за собой искажение экономических результатов. При выявлении данного факта незамедлительно сообщить об этом руководителю подразделения и бухгалтеру, обновить данные в прайс листе Ответственность несут лица из пункта 1. {% endhint %} # Продажа составных блюд Вы можете настроить продажу составных блюд, например основное + гарнир на выбор или блюдо + топпинг. Дополнительная опция может быть для клиента бесплатной или за дополнительную стоимость. Чтобы настроить составное блюдо необходимо: 1. Перейти в карточку нужного вам блюда и перейти в блок дополнительно. 2. В таблице в столбце Опция выберите "Дополнительно", в столбце Блюдо выберите нужное вам из списка и в столбце Цена укажите цену, если за него клиенту потребуется доплатить. В ПОЛЕ ОПИСАНИЕ НИЧЕГО ВНОСИТЬ НЕ НУЖНО 3. Нажмите кнопку сохранить.
Далее добавляем это блюдо в прайс как обычно. В личном кабинете заказ блюд с разными гарнирами и дополенениями выглядит следующим образом: Выбираете нужное блюдо и указываете нужное количество, выбираете нужное дополение и нажимаете добавить. Далее повторяете это действие со следующим дополнением. Например, у вас заказ на 10 куриных грудок с пюре и на 5 куриных грудок с рисом. Указываете количество блюд 10, затем выбираете пюре и нажимаете на + чтобы добавить в заказ, затем указываете количество 5 и выбираете рис и далее снова нажимаете на +. Заказ отправляете как обычно.
# Личный кабинет контрагента Ваш розничный заказчик теперь может самостоятельно оставить заявку на блюда. Отправленные им заказы автоматически попадают в вашу систему и передаются на производство. ### **Информация о заказчике** У одного заказчика может быть несколько подразделений, куда вы доставляете заказы. Заполните Диапазон времени доставки для каждого подразделения. ![](/files/-MeJbjALqfH-EirNsaKC) Если ваша компания предоставляет платную доставку, заполните дополнительную информацию о ее сумме для каждого подразделения контрагента. Можно задать условие, при котором доставка будет бесплатной. Например, стоимость доставки 3000 рублей при сумме заказа до 10000 рублей. Если заказ больше этой суммы — доставка будет бесплатной. ![](/files/-MgjG1W_pqAR2oUZQHrB) ### **Прайс для контрагента** Для каждого из заказчиков формируется отдельный прайс. **В личном кабинете он видит список блюд только из своего прайса.** В разделе Розница — Прайс лист для блюд создайте прайс для нового контрагента. Укажите цены отпуска блюд конкретному заказчику. ![](/files/-MgjI6lAhZ9G3oCCfrIc) ### **Доступ для заказчика** В разделе "Контрагенты" добавлены новые блоки информации. Чтобы клиент мог создавать заказы через Личный кабинет, создайте для него логин и пароль для входа в систему. Поставьте отметку в чек-бокс Активен.\ Передайте данные для входа и ссылку на личный кабинет вашему заказчику. ![](/files/-MgjJ75ftWR6fFzkFgUz) ### **Оформление заказа в ЛК** Клиент авторизуется со своим логином и паролем. В личном кабинете он может видеть список своих заказов, задолженность и настройки.\ В разделе Заказы представлены заказы с разными статусами:\ **Создан** — заказ создан и сохранен, но не отправлен вам. Может быть изменен или удален\ **Отправлен** — заказ отправлен и появляется у вас в системе. Удалить или исправить заказ нельзя.\ **Доставлен** — вы доставили заказ клиенту\ **Завершен** — клиент подтвердил заказ по количеству. ![](/files/-MeJcjmhZO5oIagIaz6b) Заказы можно копировать и сохранять себе УПД по команде "Создание заказа". Нажмите кнопку "Создать", выберите дату доставки, подразделение и договор. Нажмите "Создать". ![](/files/-MeJcy1lxTOeW-3AsLmm) Формирование заказа. В правой части страницы находится блок выбора блюд. В левой части — сформированный заказ. В правой части появится список блюд для контрагента. ![](/files/-MeJd5OTY9vQ4sdi7l62) Необходимо выбрать нужно кол-во и нажать “+” справа. Блюдо появится в левом списке. ![](/files/-MeJd93ggJWM_-h1x_1E) В зависимости от условий доставки для этого контрагента, будет изменяться ее сумма. У этого контрагента доставка бесплатная от 10000 рублей, ко всем заказам ниже этой суммы будет добавляться 3000 Р. ![](/files/-MeJdSepnKcavbr4nV0b) Далее Сохранение и Отправка. {% hint style="warning" %} Когда заказ сформирован, можно сохранить его, если планируется внести изменения. **После отправки заказ уже нельзя будет изменить.** {% endhint %} ### **Заявка Розница** Отправленные контрагентами заявки появляются в разделе Заявки на розницу со статусом "Проведен". Менеджер может вручную внести изменения в заявку, предварительно ее нужно распровести. ![](/files/-MgjKWQfXv1nvbJ-DHx3) # Канбан в работе с розничными заказами Для более удобной работы с розничными заказами вы можете выбрать формат канбан-доски в разделах Заявки контрагентов и комплектация. Для того чтобы вернуться к привычному виду установите ползунок в положение таблица. **Заявки контрагентов** На данном этапе вы сможете видеть все ваши заявки и их статусы, заявки можно перетаскивать между столбцами зажав его кнопко мыши и перетянув в нужный столбец
**Комплектация** На данном этапе вы можете видеть общее количество блюд и их составляющих и печатать этикетки с составом сразу общим количеством или отдельно для каждого варианта. Собрать блюдо можно нажав кнопку Собран, либо переместив в столбец Собран зажав кнопку мыши.
# Склад готовой продукции Теперь можно добавлять в производство блюда не только по заказам клиентов и розничных заказчиков, но и потенциально необходимые блюда, для хранения впрок. Это позволяет реализовывать продукцию со склада, следовательно сократить срок ожидания клиента. Теперь не нужно делать заказ за 2-3 дня до доставки. ### **Готовая продукция** В разделе Производство — Готовая продукция отображены все блюда, находящиеся на складах. В каждого блюда есть запись с номером его Партии и документа, которым он был приготовлен / перенесен на склад. ![](/files/-MeJeULSWJtobdMFPfkU) Для того, чтобы отобразить блюда находящиеся на определенном складе, необходимо в фильтре выбрать нужный склад. Каждое утро производство проводит бракераж готовой продукции. Правая кнопка открывает pop-up, в котором можно указать причину порчи блюда и списать его со склада. Кнопка списания создаст документ "Списание продуктов". ### **Анализ заявок** Далее переходим к формированию заявок на производство. При включенном СГП Заявки от контрагентов не попадают на производство напрямую. Сформировать заявку на производство можно при помощи Анализа заявок (Производство — Готовая продукция — Анализ заявок). Система на основании предыдущих заказов, может планировать, сколько и каких блюд необходимо потенциально заготовить. Для этого отметьте, на какой исторический период ориентироваться, например, можно посмотреть средние заказы за предыдущие 30 дней.\ В графе Период, необходимо отметить дату планируемого дня отгрузки заказа клиенту. Это необходимо для того, чтобы система вывела в список заказов все заявки от контрагентов. ![](/files/-MeJem4_FHROK3pXgFg6) В столбцах таблицы выведена следующая информация:\ **Текущий остаток** — сколько наименований блюда сейчас находится на складе\ **В заказах** — кол-во блюд размещенных в заказах от клиентов Розницы **Средний заказ за период** **Min/Max** — в этих столбцах можно увидеть, какое количества блюда заказывают исходя из статистики. Например, формируем заявку на понедельник, система выбирает по каждому продукту максимальное значение, минимальное и средний показатель за период (значение в фильтре отчета) и только понедельники **Рекомендуемый заказ** — система предлагает включить в заявку данное количество по позиции, основанное на заказах из исторических данных. ### **Создание Заявки на производство** После проведения бракеража и анализа заявок нажимаем "Создать Заявку". В новую заявку попадут блюда в рекомендуемом количестве, можно изменить его вручную.\ Также можно добавить в приготовление блюда, которые не попали в Анализ заявок. Нажать "Провести". В дате производства отметьте план-задание, в которое будет встроена заявка. ![](/files/-MeJfjjW8Fs6jsTaqKS_) ### **Производство** Заказ для Склада готовой продукции попадает в Общее план-задание. Работа с этим блоком остается прежней. ### **Комплектация** В комплектации появляется новая вкладка — СГП. В ней будут отображаться блюда, которые были заказаны через Анализ заявок. В разделе появились новые кнопки:\ **Готово** — отметить, что блюдо скомплектовано\ **Штрихкод** — после нажатия кнопки “Готово”, необходимо сформировать идентификатор партии. Для печати формируется индивидуальный код, в котором система указывает данные: ![](/files/-MeJgcgBWQHTN_nmI26A) Использование идентификаторов упрощает процедуру бракеража блюд. Блюда с одинаковыми наименованиями, но разной партии трудно быстро отличить друг от друга, взглянув на надпись “Цезарь с креветками 05.09 18.40” и “Цезарь с креветками 06.09 18.50”. {% hint style="info" %} Для этого был введен **специальный код**, который формирует комбинацию из 2х случайных букв после id блюда, это **сократит ошибки отбраковки**. {% endhint %} После нажатия кнопки “Готово” в системе формируется Акт приготовления. В него записываются блюда, с указанием партии производства. ![](/files/-MeJhH-BFM9Lqr21rCnS) ### **Внутреннее перемещение** После комплектации блюд их можно переместить на любой склад хранения, либо оставить на производственном складе.\ В системе необходимо повторить действия, которые происходят на складе: * Перенесем блюда на Склад хранения (СГП). * Создадим документ: Производство — Внутреннее перемещение. * Необходимо указать "Склад отправитель" и "Склад получатель блюд". * Нажать кнопку "Сохранить". ![](/files/-MeJhhUUpH3AOz5o5Ewe) Далее можно вручную выбрать перемещаемые блюда, либо заполнить блюда по Заявкам контрагентов. В поле Дата заявки: * Выбираем дату отгрузки тех блюд, которые необходимо сохранить на СГП. * Нажимаем желтую кнопку. Документ заполнится блюдами, которые есть в заказах на этот день. * Нажимаем "Сохранить". ![](/files/-MeJhyxgSzE1lRi8i16r) После проведения документа, мы видим, что блюдо переместилось на Склад готовой продукции: ![](/files/-MeJial8qdGGfmQbBkLh) Таким же образом в день отгрузки переносим блюда на Склад производства. Функцией заполнения по заявкам удобно пользоваться, чтобы в день отгрузки переместить необходимые для доставки блюда со Склада готовой продукции на Склад производства. Блюдо хранится на складе готовой продукции до дня, когда его необходимо перенести на сборку. {% hint style="warning" %} **Важно:** Отгрузка блюд осуществляется только со Склада продуктов. Если пропустить перемещение продуктов, то проведенные Заявки уведут Склад продуктов в минус. {% endhint %} ![](/files/-MeJioGE65_UklT15Cp8) ### **Сборка** На сборке заказов переходим на вкладку "Розница" ![](/files/-MeJiupAOqDFYzzzEBuv) Комплектуем заказ в пакет и нажимаем "Заказ собран", далее передаем Курьеру. ### **Реализация блюд** Когда заказ передан в доставку, в Заявке от контрагента необходимо нажать кнопку "Подтвердить факт" — она спишет блюда со склада и сформирует Расходную накладную. Документ заблокируется. ![](https://lh6.googleusercontent.com/COxMy_xRYos8jvQepUWAz611JBrJYDUG0CsScycJyzKE_zFNE3mUWHMVCQ1L5LYl_IlYYN_lqD6MvuioJ4DY6uFvOduZjZknAgvIYFQVafEXBSlJhjwUmzY6MaHNmGBbzu1cX4O2)
# Создание и настройка ### **Создание сотрудника** В системе возможно создание карточки сотрудника с доступом или без доступа в систему. Сотрудников без доступа можно внести для учета в расчетах заработной платы (например кухонный работник). Для этого переходим в раздел **Настройки — Сотрудники**, нажимаем кнопку “Создать” и заполняем все поля на вкладках: * Основное * Работа * Роли ![](/files/-MgjaUk9J_dW2b8SQHt0) Если сотруднику нужен доступ для работы в системе, включаем чек-бокс “Активный”, появятся дополнительные поля для создания пары Логин\Пароль (только латиница). Рекомендуем создавать логин по следующему принципу: Петров Иван -> i\_petrov Пароль должен состоять из Латинских букв в разных регистрах и цифр. Рекомендуем пользоваться сервисов для генерации паролей После заполнения нажимаем кнопку “Сохранить”. Чтобы сменить пароль пользователю достаточно ввести новый пароль в поле “Пароль” и сохранить карточку сотрудника. Для того чтобы заблокировать вход сотрудника в систему, достаточно снять чек-бок “Активный”. ![](/files/-Mgjbfd7rVsJmai4rydk) Сотрудникам запрещено создавать простые пароли, типа 123, qwerty и т.п. Злоумышленники могут воспользоваться такой учетной записью и нанести непоправимый вред системе и данным компании. * **Приглашение пользователя для работы в системе** ![](/files/-MgjdKcUjtlI3rSQZIOa) В системе предусмотрена функция приглашения пользователя в систему, для этого в разделе “Сотрудники” необходимо нажать кнопку “Пригласить”, далее нажать “Создать” и заполнить все поля и нажать кнопку “Создать” на указанную почту система отправит ссылку на доступ пользователя, где он самостоятельно придумает себе логин и пароль. После активации его в системе необходимо назначить Права на вкладке “Права” и также заполнить вкладку “Работа” * **Запрос на доступ** Пользователь, при переходе на страницу, которая ему недоступна, может запросить к ней доступ. ![](/files/-MeJwget0SYjaj05t0p5) На почту администратору системы поступает сообщение, о том, что пользователь ФИО запросил доступ к модулю. Администратор может подтвердить или отклонить запрос. ![](/files/-MeJwkcl8mwmx2aHRdD2) ### Разрешения и доступ В карточке сотрудника, на вкладке роли, при выбранной роли, будут показаны текущие разрешения. При наведении на иконку, выведется расшифровка. Позже системные имена модулей будут переведены на русский язык. ![](/files/-MeJwov_ZebtlgUqXN94) # Зарплата ### **Зарплатная ведомость. Начисление заработной платы** В разделе находится реестр всех ведомостей. При создании нового начисления нужно заполнить Период расчета и нажать кнопку Сохранить. Начислить зарплату можно вручную либо автоматически: в нижней части окна появится кнопка Перезаполнить. При ее нажатии система сформирует список сотрудников с их заработной платой, указанной в личной карточке сотрудника. ![](/files/-MgobZUg75uH87qSj8-y) ### **Зарплатная ведомость. Удержание НДФЛ** Для отражения в учете расходов на удержание НДФЛ с зарплаты сотрудников, необходимо создать новый документ и внести в него сумму. ![](/files/-Mgogeq4LXDHDqowtBFZ) ### **Начисление налогов, страховых выплат . Ведомость в кассу. Выплата зарплаты из кассы.** Ведомость на выплату формируется на основании начисления зарплаты. Для того создаем новую выплату, в списке "Начисление" выбираем основание. ![](/files/-MgokQAp1WYewIPkTWMq) Есть два типа выплат — аванс и заработная плата. При выборе Аванса в список попадет сумма указанная в карточке сотрудника в поле аванс. При выборе Зарплаты в списке будет сумма долга перед сотрудником по оплате труда. ![](/files/-MgolxJJHHNgOvnwNSGB) Суммы можно редактировать вручную. После сохранения документа, можно создать РКО на выплату зарплаты. ![](/files/-MeJxQ4MnauTE-KpEwTK) Если Перейти к РКО, появится реестр РКО на выплату зарплаты. **Созданные документы будут не проведенными.** ![](/files/-MeJxVJlQwfHcf8fXmdr) ### **Ведомость в банк. Выплата зарплаты из банка** Ведомость на выплату зарплаты создается по аналогии с Выплатой из кассы. ![](/files/-MgongDJWzbXZwMYuyEI) # Телеграмм бот Вы можете настроить телеграмм бота, который будет присылать вам уведомления об изменениях вносимых клиентом в личном кабинете, а именно о : * Заявках на питание из ЛК клиента * Создании счетов в ЛК клиента * Смене статуса счета клиента * Создании Календаря питания * Смене статуса календаря питания * Одобрении меню клиентом Вы можете получать личные сообщения от бота или добавить его в ваш рабочий чат, чтобы информация была доступна также вашем коллегам. Обратите внимание, что уведомления приходят только об изменениях вносимых самим клиентом в личном кабинете, уведомления об изменениях вносимых менеджерами внутри системы приходить вам не будут. Для того чтобы настроить бота выполните следующие действия: 1. В телеграмме найдите нашего бота @FosciBot. Отправьте ему команду /start для получения в дальнейшем личных сообщений или добавьте бота в ваш рабочий чат, чтобы уведомления от бота приходили в него. 2. Найдите бота @my\_id\_bot для того чтобы узнать свой личный telegram id или добавьте этого бота в ваш чат чтобы узнать eго telegram id. Далее этого бота можно исключить из участников группы, так как он больше вам не понадобится. 3. Зайдите в меню настройки - настройки виджетов - телеграмм бот. 4. Внесите ваш telegram id (обратите внимание, что у telegram id для чатов в начале есть знак - ), поставьте галочку активный и выберите те события, информацию о которых вы хотите получать от бота и нажмите сохранить. Для проверки нажмите кнопку протестировать и вы получите сообщение от бота с текстом "Тестовое сообщение в телеграм". # Общие настройки ### **Настройка ролей** Только для продвинутых пользователей. Данный модуль выводит все доступные в системе модули и у каждого предусмотрены действия “Создать”, “Редактировать”, “Просмотр”, “Удалить” Право роли на действие определяется “+”. ![](/files/-MgtMzhZblBl1ADo91V2) Доступность ссылок Левого меню для разных должностей. Доступность ссылок еще не определяет, есть ли у пользователя права на создание, просмотр, редактирование документов. Это определяется **Ролью пользователя**. | **ID** | **Название должности** | **Левое меню** | | ------ | -------------------------- | --------------------------- | | 1 | Администратор | Полное | | 3 | Генеральный директор | Полное | | 4 | Повар-универсал | Полное | | 7 | Курьер | Собственный маршрутный лист | | 8 | Логист | Логистика | | 9 | Су-шеф | Производство | | 10 | Руководитель отдела продаж | Клиенты | | 12 | Кухонный работник | нет | | 13 | Мойщица | нет | | 15 | Бухгалтер | Полное | | 16 | Маркетолог | Полное | | 21 | Менеджер HR | Полное | | 24 | Руководитель отдела RND | Полное | | 25 | Диетолог | Полное | | 26 | Менеджер отдела продаж | Клиенты | | 28 | Заготовщик | Производство | | 29 | Операционный директор | Полное | | 30 | Повар-кондитер | Производство | | 31 | Работник цеха фасовки | Производство | | 32 | Работник цеха сборки | Производство | | 33 | Менеджер по закупкам | Полное | | 34 | PR менеджер | Полное | | 35 | SMM менеджер | Полное | | 36 | Зав. производством | Полное | | 37 | Директор производства | Полное | ### **Роли пользователей** В системе по умолчанию создан ряд ролей, они определяют уровень доступа пользователя к вкладкам левого меню. Каждой должности соответствует определенной роли. ![](/files/-MeJyNFnz5jzaSFMp1Tm) При необходимости создания дополнительных Ролей, нажимаем Создать. После создания новой Роли, у этой роли не будет никаких прав доступа, для настройки переходим в пункт меню Настройки — Настройка ролей. ![](/files/-MgtQYBanK2Wj16D_otO) В карточке сотрудника, на вкладке роли, при выбранной роли, будут показаны текущие разрешения к блокам. При наведении на иконку, выведется расшифровка. ![](/files/-MgtRdar8XDbEG3GvHpK) ### **Настройка ролей сотрудников** ![](/files/-MeJyT3N2HpJhSuvC7s_) В данном разделе можно назначить для конкретного сотрудника индивидуальные права или запреты на просмотр, редактирование, создание или удаление документов в разделах. {% hint style="info" %} Как запретить шеф-повару удаление шаблонов меню? 1. Перейти в раздел "Настройки"-"Пользователи и права"-"Настройка ролей сотрудников"; 2. Найти указанного пользователя 3. Выбрать указанную категорию 4. Перейти в раздел на портале, который хотите изменить. 5. В адресе страницы, после доменного имени (например, st1.fosci.cloud/) указана категорию, в данном случае template-menu. 4\. Изменить права. {% endhint %} ![](/files/-MhwX1ny6MBXFndbfypR) {% hint style="info" %} Как открыть возможность просмотра отчета по балансам пользователю? 1. Повторить вышеупомянутые шаги 2. Добавить пользователю право {% endhint %} ![](/files/-MhwpuHljjQq5pdaJwmZ) ### **Должности** В системе по умолчанию создан ряд должностей, при необходимости создания дополнительных должностей, переходим на вкладку меню Должности и создаем. Должностью определяется ряд функций пользователя в системе: * Вид главной страницы * Доступность блоков в левом меню Новые должности будут иметь стандартную стартовую страницу и полный список блоков меню в левом меню. При этом доступ по ссылкам левого меню будет ограничен, так как доступ к модулям определяется Ролью. ### **Организации** Заполните все поля информации о вашей компании. ![](/files/-MeJyYI5U_uJJYUY0qdX) Заполните информацию о расчетных счетах, реквизитах, адресах. Во вкладке Реквизиты для документов и платежек обязательно укажите ответственных лиц. Если в списках сотрудников пока пусто, заполните эту вкладку позже. ![](/files/-MeJycsYhGAS81PZtmxp) # Настройка Tilda #### Используйте блоки из раздела Магазин
#### Назначьте идентификаторы Для передачи необходимых параметров в систему и автоматического создания плана питания оформите карточку программы питания следующим образом:\ В поле подзаголовок или артикул пропишите значения нужной программы питания. Таблицу соответствий мы пришлем на запрос. Пример таблицы с программами | Название вашей программы питания | Идентификатор | | -------------------------------- | --------------- | | Спорт и набор массы | program\_id\_4 | | Комфортное похудение | program\_id\_5 | | Детокс | program\_id\_17 | Чтоб подзаголовок (Артикул) не мешался в карточке товара, выделите его название, нажмите иконку редактирования цвета текста и поставьте значение #f7f7f7 тогда он сольется с фоном и клиенты его не увидят. А нам этот параметр очень нужен по нему мы будем определять какую программу заказал клиент и автоматически создадим календарь питания.
#### Укажите количество дней Второй параметр в карточке товара Количество дней. В значение параметра вы можете указать специфичную цену за определенное количество дней. Нам этот параметр необходим, что знать на какое кол-во дней в системе создать календарь питания.\ ВАЖНО! Параметр должен называться Количество дней с большой буквы, с одним пробелом, без ошибок, иначе скрипт не сработает. Можете скопировать из инструкции или посмотреть на картинку. Заполните стоимость дней, помните, что при поступлении заявки в систему, мы все равно возьмем цену из текущего прайса, поэтому не ошибайтесь с ценами на сайте и не вводите в заблуждение клиентов. Если у вас одна цена на все дни, то все равно желательно указать на сколько дней клиент может оформить заказ. **Подключите корзину** Подключите блок ST 100 - корзина и настройте ее: нажмите “Контент” -> “Поля для ввода”. И так заполните все поля, которые вам необходимы, обязательные поля мы отметили в таблице. | Тип (поля Тильда) | Имя переменной | Комментарий | Обязательно | | ---------------------------- | -------------- | --------------------------------------------------------------------------------------- | ----------- | | Имя | Name | Имя клиента | Да | | E-mail | Email | емейл клиента | Да | | Телефон | Phone | телефон клиента | Да | | Поле для ввода в одну строку | Address | Адрес доставки клиента | нет | | Промокод | нет | Внимательно по промокоду | нет | | Дата | date | Дата первой доставки, которую желает клиент, но все зависит от процессов вашей компании | нет | | Выпадающий список | time | Временной диапазон доставки | нет |
{% hint style="warning" %} ВАЖНО! Обратите внимание на формат даты! {% endhint %}
{% hint style="warning" %} ВАЖНО! Обратите внимание на формат диапазона времени! {% endhint %} #### Создайте промокоды в системе Промокод. В нашей системе есть промокоды и в тильде тоже. {% content-ref url="/pages/-MeJk3j\_wYIRgn-0FSdd" %} [Промокоды](/klienty/marketing/promokody) {% endcontent-ref %} Поэтому когда вы будете заполнять справочник промокодов в Тильде необходимо выполнить 2 условия: 1. Данный промокод должен быть заведен и в ERP системе. 2. Данные промокодов должны точно совпадать (Код, размер скидки, срок действия) 3. Проверьте карточку заказа и корзину В итоге при заказе программы карточка товара должна выглядеть примерно так (дизайн зависит от того какой вы выбрали блок и от вашей фантазии)
Корзина будет выглядеть так и опять же зависит какие поля вы решили дополнительно добавить к заказу.
#### Подключите Webhook Для тестирования заказа перейдите на сайт Получите вашу персональную ссылку для тестирования (Your unique URL)
Скопируйте и перейдите на настройки сайта Тильда -> Формы -> WebHook
Вводите в поле WEBHOOK URL ссылку полученную на предыдущем сайте.
Далее переходите на страницу с корзиной и подключаете данный webhook к корзине. Корзина -> Контент -> подключенные сервисы


#### Тестирование Публикуем страницы, переходим и оформляем заказ, после отправки Тильда отправит данные на сайт и вы увидите все данные которые пришли. Проверьте правильность написания полей и из заполнение.
#### Работа Если все ок, то тестовый WEBHOOK можно отключать и прописывать рабочий адрес и токен, который получите их в техподдержке нашей компании.\ https\://<ваш адрес в системе>.fosci.cloud/api/tilda/order?api\_token=<код от техподдержки> Поставьте в настройках тильды "присылать Cookies - выключено", "присылать UTM - включено"
# Конструктор меню Дополнение позволяет предоставлять клиенту блюда на замену основному меню. К блюду предлагаются варианты, на которые их можно изменить\ Составитель меню заполняет блюдами первый столбец. При включенном плагине, у каждого раздела пищи появится зеленый крестик. При нажатии на него, правее от основного меню появятся столбцы для заполнения варианта блюд.
Необходимо нажать на символ карандаша правее от основного блюда и внести блюдо, на которое его можно изменить.
В карточке клиента менеджер добавляет клиенту Программу питания, в этот момент система формирует Меню клиента на все дни вперед и хранит их.\ На вкладке Меню клиента появляется список всех Меню клиента. После обновления страницы, внизу вкладки появится ссылка клиента.
Клиент может самостоятельно выбрать блюда на предстоящие дни из предложенных вариантов замены. Клиент меняет блюда, на те, которые он хочет получить в данный день Меню клиента показывается на все дни питания вперед. Показ дней можно ограничить необходимым количеством.
После подтверждения Клиентом по ссылке в Меню клиента в системе появятся изменения. При подтверждении Клиентом по ссылке - при обновлении меню с вашей стороны - у него останутся прежние изменения.
Вносить изменения можно в Меню клиентов, которые созданы, но еще не проведены. После проведения меню, выбор фиксируется и отправляется на производство. У клиента блюда, которые он выбрал, будут показываться по ссылке, но будут недоступны для изменения. Ссылка остается неизменной, клиент может переходить по ней и смотреть меню уже прошедших дней питания. Они также будут заблокированы ## Настройка Конструктора меню Настроить конструктор можно из Настройки - Настройка системы - Настройки виджетов. Первым вам предложит загрузить свой логотип и выведет на предварительный просмотр.
Далее - настройка самого конструктора.
1 - Основной цвет. Изображение приветствия, кнопка отправки, выбранный день в календаре, радиокнопки - основное. Можете выбрать из предложенных, нажав на стрелочку на цветном квадрате. 2 - Дополнительный цвет. Изображение приветствия, дни питания в календаре. Вы их можете выбрать также из предложенных. 3 - Первый день показа клиентского меню. Настройка дня, который будет открываться первым при переходе по ссылке. Например, 24 часа - 16.04 в 00.00 у клиента откроется меню на 17.04. Вы также это ставите и выбираете сами. 4 - Видимость дней в интерфейсе Клиента. На сколько дней вперед клиент может выбрать меню. Например, 4 дня - 16.04 клиент может видеть меню 16-20.04. Выбираете и ставите вы. 5 - Видимость меню в списке документов производства. На сколько дней вперед отображаются меню клиентов в списке документов. Например, 4 дня - 16.04 шеф-повар может видеть Меню клиентов с 16 по 20.04. Также выбираете вы. 6 - Настройка виджета заказа. Выбираете основной цвет кнопки, чек-боксов, выделения позиций. ОБЯЗАТЕЛЬНО нажимаете Сохранить. # Как добавить фотографию блюда в конструктор меню. В левом меню открываем вкладку производство, переходим в **справочники - блюда.**
Выбираем необходимое нам блюдо, проваливаемся в него (у меня на примере омлет с овощами)
Прокручиваем страницу вниз и выбираем вкладку технология. Справа видим поле для добавления фотографий, загружаем изображение, ставим галочку установить главной и нажимаем сохранить.
Далее в нашем конструкторе меню для клиента у данного блюда будет отображаться фотография.
# Как добавить описание блюда в конструктор меню. В левом меню открываем вкладку производство, переходим в **справочники - блюда.**
Выбираем необходимое нам блюдо, проваливаемся в него (у меня на примере омлет с овощами)
Прокручиваем страницу вниз и выбираем вкладку этикетка. В поле краткая информация для печати вносим необходимый текст и нажимаем сохранить.
Теперь введенный текст появится в конструкторе меню в описании блюда.
\ \ \
# Внутренний мессенджер Внутренний чат создан для поддержания связи внутри системы. Омниканальность предоставляется нашим партнером pact.im. #### Создание чата Для того, чтобы сделать связку с чатом Вам необходимо: 1\) Войти на портал [pact.im](https://pact.im/) и зарегистрироваться; ![](/files/-Mgu_Yn2cvLkpSR-dZ7T) 2\) Выбрать в настройках нужный мессенджер; ![](/files/-MgufNOKu35iivHqi2Uf) 3\) В личном кабинете получить "Private token"; ![](/files/-Mguaapt1TDxeT22j2Hd) 4\) Перейти в раздел мессенджера и ввести "Private token"; ![](/files/-Mguh9zBYuizo2MuEktS) 5\) Появится окно с чатами. В мессенджере будут отображаться чаты из всех каналов, которые вы подключили в pact.im ![](/files/-MkMHWJNfmecqIhx-v6b) #### Работа в чате: Чат позволяет вести переписку со всеми клиентами, как действующими, так и новыми.\ Левая часть чата - это список всех ваших переписок. Чаты, в которых есть непрочитанные сообщения окрашены в зеленый и находятся выше в списке.\ Список чатов может состоять из всех клиентов или только из клиентов конкретного менеджера. Для выбора отображения нажмите стрелку возле поля поиска и выберите "Все" или "Мои клиенты".\ \ Если клиент новый, вы можете создать его карточку прямо из чата, для этого нажмите Создать клиента. Появится окно создание клиента, в которое нужно вписать имя, нажать создать. После этого в чате появится кнопка быстрого доступа к карточке этого клиента, а данный канал связи запишется в его карту. Если существующий клиент написал вам из нового канала связи, например из телеграма, вы можете привязать этот канал к его карточке. Все каналы привязанные к клиенту объединяются в единый чат, то есть переписки из инстаграма, телеграма и ватсапа, привязанные к одному клиенту будут в одном окне чата. Из какого бы мессенджера клиент вам не написал, вы сможете его идентифицировать - ваш ответ на сообщение клиента будет уходить в тот канал связи, из которого он вам написал вопрос. Вы можете удалять чаты, все удаленные переписки будут находится в Архиве. Чтобы перейти в Архиву нажмите стрелку возле поля поиска.
![](/files/-MkMHvBNxGVXMjHeleFB) # Настройка принтеров ### Инструкция по настройке принтеров для печати этикетки и меню 1. [Скачать файл установки](https://demo.system-erp.com/files/client4windows/SystemERPSoft.exe) 2. Запустить 1. выбрать путь для распаковки C:/ 2. пароль для установки — SE201902 3. Установить принтер для этикеток * Скачать и установить драйвера принтера с сайта производителя * При установке выбрать принтер, указанный в инструкции к принтеру * Присвоить названия:\ для печати ФИО — label1\ для печати кодов — code1 4. Принтер для печати меню назвать printer1 5. Настроить принтер\ В настройках принтера (Панель управления — Принтеры — Правой по принтеру — Настройка печати) * | Параметры страницы — Размер этикетки | Материал для печати (для code1 и label1): | | ------------------------------------ | ----------------------------------------- | | code1-30\*19 mm | Тип = Этикетка с зазорами | | label1-58\*30 mm | Высота зазора = 2.0 mm | | printer1-A5 | | 6. Установить [Abobe Reader](https://get.adobe.com/ru/reader/) 7. Сделать программу Adobe Reader программой по-умолчанию для открытия PDF-файлов 8. Установить указанную ниже программу для вашей разрядности Windows (32- или 64-бит): 9. Установить программу для редактирования txt и json-файлов 10. После распаковки файла необходимо зайти в папку C:/SystemERPSoft/ 1. открыть файл package.js и изменить адрес в параметрах «**main**» и «**node-remote**» на адрес вашей системы 2. открыть файл settings.txt и изменить адрес в параметрах «**system\_url**» на адрес вашей системы 11. Запустить C:/SystemERPSoft/nw\.exe 12. Закрепить на панели инструментов ярлык 13. В программе залогинится под теми у кого есть доступ к сборке и комплектовке # Виджет на сайт Вы можете установить виджет для приема заказов от клиентов на ваш сайт. Виджет можно устанавливать на разные сайты и анализировать какой источник приносит больше заказов. ### Настройка в системе: #### 1. Cписок сайтов Внесите список URL сайтов на которых вы планируете размещать виджет **Настройка- Настройки виджетов - URL сайта**. ![](/files/BWIbmgIcQq7GfhAKktBp) Сделайте несколько сайтов для отслеживания разных источников. Также вы сможете выбирать, какие программы отображать на каждом из них #### 2. Настройки отображения {% hint style="warning" %} ВАЖНО! при заполнении программ соблюдайте последовательность - сначала Производственные, потом Маркетинговые {% endhint %} В Производственных программах **Производство - Справочники - Производственные программы** зайдите в программу, которую планируете опубликовать в виджете, включаете чек бокс «Отображать на сайте» и выбираете нужные сайты из списка, введенные в п1. ![](/files/uWOdBoqC7FG2Ice56Qja) В Маркетинговых программах **Клиенты - Настройки - Маркетинговые программы** пройдите те же шаги, что и в Маркетинговых К программе можно создать небольшое описание ![](/files/gZXZC0QjJV5ZTQGf1dHb) #### 3. Настройки дизайна В **Настройки - Настройки виджетов - Настройки виджетов** загрузите свой логотип и в настройках виджета заказов выбираете фирменный цвет ![](/files/q54xLwvm29X8vVy5w6Am) #### 4. Встройка на сайт В HEAD нужной страницы или же всего сайта вставляете скрипт, но перед этим внесите изменения согласно вашей системе, иначе будете получать некорректные данные. ``` ``` <ваш\_домен> замените на имя вашей системы. Его можно увидеть в строке адреса в браузере перед fosci.cloud. Пример, здесь имя системы - demo ![](/files/m5nqNasIMvSoJ4fKcdno) адрес\_сайта замените на название сайта или страницы, на который вставляете виджет, чтобы нам легче было искать ошибки. В нашем примере получилось так: ``` ``` ### Примеры Вы можете сделать отдельную мобильную страницу, вставить на нее виджет, а ссылку прикрепить в шапке профиля в Инстаграм ![](/files/qfIrd35qMPnPY2s2eskN) ![](/files/clotKn64UqlSfZikVokj) Или сделать постоянный виджет в полной версии сайта ![](/files/iPVB2Kmm2v8bPDO757rp) # Апсейл Апсейл это дополнительный плагин, с помощью которого вы можете продавать за отдельную плату дополнительные блюда к вашему рациону, а также сделать полностью платными блюда или приемы пищи. Существует несколько вариантов работы с апсейлом: * [Рацион + дополнительные блюда за отдельную плату](https://help.fosci.cloud/apseil/racion-+-dopolnitelnye-blyuda-za-otdelnuyu-platu) * [Рацион + дополнительные приемы пищи за отдельную плату](https://help.fosci.cloud/apseil/racion-+-dopolnitelnye-priemy-pishi-za-otdelnuyu-platu) * [Сборный рацион из полностью платных блюд](https://help.fosci.cloud/apseil/sbornyi-racion-iz-polnostyu-platnykh-blyud) * [Сборный рацион из полностью платных приемов пищи](https://help.fosci.cloud/apseil/sbornyi-racion-iz-polnostyu-platnykh-priemov-pishi) Как работать с каждым из вариантом вы можете прочитать в посвященным им разделах. # Рацион + дополнительные блюда за отдельную плату В этом варианте мы рассматриваем следующую схему работы: У вас есть созданная программа рациона с установленной стоимостью и вы можете добавлять отдельные блюда для клиента за отдельную плату. Если он не заказывает дополнительные блюда, то оплачивает он только стоимость рациона без дополнительных блюд. Как создать маркетинговую и производственную программы, а также заполнить шаблоны меню вы можете прочитать здесь - **Как назначить цену блюду** 1. Открываем меню производство - справочники - блюда
2. Выбираем необходимое нам блюдо, заходим в него и переходим во вкладку цена. Устанавливаем цену и нажимаем сохранить.
**Как назначить платное блюдо в производственной программе.** 1. Переходим в производство - справочники - производственные программы. Выбираем необходимую нам программу и заходим в нее. 2. Переходим во вкладку цены за приемы пищи и отмечаем цена за рацион и цена за блюдо. 3. Далее отмечаем те приемы пищи в которых у нас будут платные блюда и нажимаем сохранить.
4. Далее в шаблонах меню, которые прикреплены к этой программе, платный прием будет отмечен изображением мешочка.
**Как назначить клиенту программу и добавить дополнительное платное блюдо** 1. Заходим в клиенты, выбираем необходимого нам клиента и назначаем необходимую нам программу. Система автоматически назначит нам стоимость рациона без дополнительных платных блюд. 2. Переходим в раздел меню клиента и проваливаемся в индивидуальное меню клиента в тот день, когда у него будет дополнительное платное блюдо. Блюда входящие в стоимость рацион будут назначены из вашего созданного шаблона. 3. Убираем галочку скрывать пустые строки и добавляем платное блюдо. У добавленного блюда будет своя индивидуальная цена, которую мы установили в карточке блюда. 4. Нажимаем одобрено и сохранить. 5. Возвращаемся в карточку клиента. Система автоматически посчитает стоимость рациона и стоимость дополнительного платного блюда. Нажимаем Сохранить календарь питания
# Рацион + дополнительные приемы пищи за отдельную плату В этом варианте мы рассматриваем следующую схему работы: У вас есть созданная программа рациона с установленной стоимостью и вы можете добавлять отдельные приемы пищи для клиента за отдельную плату. Если он не заказывает дополнительные приемы, то оплачивает он только стоимость рациона. Как создать маркетинговую и производственную программы, а также заполнить шаблоны меню вы можете прочитать здесь - **Как назначить платный прием пищи в производственной программе.** 1. Переходим в производство - справочники - производственные программы. Выбираем необходимую нам программу и заходим в нее. 2. Переходим во вкладку цены за приемы пищи и отмечаем цена за рацион и цена за прием пищи. 3. Далее отмечаем те приемы пищи в которые у нас будут платными и нажимаем сохранить.
4. Далее в шаблонах меню, которые прикреплены к этой программе, платный прием будет отмечен изображением мешочка.
**Как назначить клиенту программу и добавить дополнительный платный прием пищи** 1. Заходим в клиенты, выбираем необходимого нам клиента и назначаем необходимую нам программу. Система автоматически назначит нам стоимость рациона без дополнительных платных приемов пищи. 2. Переходим в раздел меню клиента и проваливаемся в индивидуальное меню клиента в тот день, когда у него будет дополнительный платный прием пищи. Блюда входящие в стоимость рациона будут назначены из вашего созданного шаблона. 3. Убираем галочку скрывать пустые строки и добавляем блюдо в платный прием пищи. Любое добавленное блюдо будет иметь фиксированную цену, которую мы установили в стоимости платного приема пищи. 4. Нажимаем одобрено и сохранить. 5. Возвращаемся в карточку клиента. Система автоматически посчитает стоимость рациона и стоимость дополнительного платного приема пищи. Нажимаем Сохранить календарь питания.
# Сборный рацион из полностью платных блюд В этом варианте мы рассматриваем следующую схему работы: Весь заказ клиента будет состоять из платных блюд с индивидуальной стоимостью. Как создать маркетинговую и производственную программы, а также заполнить шаблоны меню вы можете прочитать здесь - **Как назначить цену блюду** 1. Открываем меню производство - справочники - блюда
2. Выбираем необходимое нам блюдо, заходим в него и переходим во вкладку цена. Устанавливаем цену и нажимаем сохранить.
**Как назначить платные блюда в производственной программе.** 1. Переходим в производство - справочники - производственные программы. Выбираем необходимую нам программу и заходим в нее. 2. Переходим во вкладку цены за приемы пищи и устанавливаем галочку только цена за блюдо. 3. Далее отмечаем те приемы пищи в которых у нас будут платные блюда и нажимаем сохранить.
**Как назначить клиенту программу и добавить платные блюда** 1. Заходим в клиенты, выбираем необходимого нам клиента и назначаем необходимую нам программу. Система автоматически назначит нам стоимость 0, так как стоимость рациона будет формироваться из стоимости блюд. 2. Переходим в раздел меню клиента и проваливаемся в индивидуальное меню клиента в тот день, на который мы будем назначать платные блюда. 3. Если у вас создан шаблон меню с добавленными блюдами, то система автоматически предложит вам блюда из этого шаблона, однако вы можете выбрать любое блюдо из имеющихся у вас в справочнике или же оставить этот прием пищи пустым. \ У добавленного блюда будет своя индивидуальная цена, которую вы установили в карточке блюда. \ Чтобы увидеть те приемы пищи, которые вы сделали платными, но не назначили блюда в шаблоне меню, то уберите галочку скрывать пустые строки. 4. Нажимаем одобрено и сохранить. 5. Возвращаемся в карточку клиента. Система автоматически посчитает стоимость всех назначенных блюд. Нажимаем Сохранить календарь питания.
# Сборный рацион из полностью платных приемов пищи В этом варианте мы рассматриваем следующую схему работы: Весь заказ клиента будет состоять из платных приемов пищи с фиксированной стоимостью блюд. Как создать маркетинговую и производственную программы, а также заполнить шаблоны меню вы можете прочитать здесь - **Как назначить платные приемы пищи в производственной программе.** 1. Переходим в производство - справочники - производственные программы. Выбираем необходимую нам программу и заходим в нее. 2. Переходим во вкладку цены за приемы пищи и устанавливаем галочку только цена за прием пищи. 3. Далее указываем стоимость платных приемов пищи и нажимаем сохранить.
**Как назначить клиенту программу и добавить платные приемы пищи.** 1. Заходим в клиенты, выбираем необходимого нам клиента и назначаем необходимую нам программу. Система автоматически назначит нам стоимость 0, так как стоимость рациона будет формироваться из стоимости приемов пищи. 2. Переходим в раздел меню клиента и проваливаемся в индивидуальное меню клиента в тот день, на который мы будем назначать платные приемы пищи. 3. Если у вас создан шаблон меню с добавленными блюдами, то система автоматически предложит вам блюда из этого шаблона, однако вы можете выбрать любое блюдо из имеющихся у вас в справочнике или же оставить этот прием пищи пустым. \ У каждого блюда добавленного в прием пищи будет фиксированная цена, которую вы установили в производственной программе. \ Чтобы увидеть те приемы пищи, которые вы сделали платными, но не назначили блюда в шаблоне меню, то уберите галочку скрывать пустые строки. 4. Нажимаем одобрено и сохранить. 5. Возвращаемся в карточку клиента. Система автоматически посчитает стоимость всех назначенных приемов пищи. Нажимаем Сохранить календарь питания.