Клиенты
Создание клиента
В разделе Клиент — Клиенты есть весь список клиентов. Его можно отфильтровать по менеджеру или статусу, а также воспользоваться поиском нужного клиента.
Чтобы добавить нового клиента нужно нажать кнопку Создать и заполнить предварительную информацию о клиенте.
После сохранения откроется Карточка клиента. Основная информация выведена в верхнем блоке. Также в карточке есть следующие блоки:
Вкладка Доставка
Во вкладке указывается информация по адресу доставки клиента и ее стоимости. Предварительно необходимо заполнить прайс Стоимость доставки. Данные о ценах попадут в карточку клиента в раздел Доставка.
При заполнении адреса менеджер выбирает из списка тип цены, которая будет привязана к клиенту, указать время доставки, свободный комментарий и нажать кнопку «Сохранить».
Данные по оплате используются в дальнейшем для расчета курьера.
В системе существует возможность изменения доставки одного или нескольких дней в отдельности. Для этого необходимо перейти во вкладку Календарь питания карточки клиента и нажать на кнопку Показать/скрыть данные по доставке.
На каждый конкретный день можно изменить адрес и время доставки, стоимость для клиента и курьера. Также можно сделать массовое изменения, отметив нужные дни галочками и нажав Действия для выбранных - Изменить данные доставки
Вкладка Календарь питания
Календарь питания является основным инструментом для контроля за выполнением программы для клиента. Здесь можно выбрать какое маркетинговое название у программы, а какое производственное для цеха.
Как составить календарь питания? Для этого нужно сделать следующие шаги:
Выбрать Маркетинговую подпрограмму.
Выбрать Производственную программу.
Указать количество дней.
В отдельном выпадающем списке указать прайс, либо вручную ввести сумму. Выбрав количество дней программы и стоимость одного дня система посчитает сумму и выведет в отдельном поле.
Указать дни, по которым будет питается клиент.(Например, только по будням(как показано ниже на gif)
Указать дату начала программы питания. В соответствии с выбранными днями, система предложит старт питания, с одного из выбранных дней недели.
Указать вид доставки (Ежедневно/Через день) *На gif этого нет
Указать упаковку.
Указать статус( В случае, если клиент уверен, поставить статус "Питается", если есть сомнения/клиент не уверен - статус "Не подтверждено". Если клиент решил на какой-то день отменить питание, то это можно сделать сменив статус дня на "Не питается".) *Статус можно менять и у каждого дня отдельно.
При наличии промокодов, указать в соответствующей вкладке.
Нажать кнопку "Добавить". Выберите цифру "1" под кнопкой, чтобы добавить основной рацион клиенту. Выберите цифры "2" или "3", чтобы добавить дополнительные рационы
Важное замечание по доставке:
Также уже в созданном календаре можно склеить дни питания в один, это значит, что производство в 1 день приготовит несколько разных комплексов для одного клиента. Это случается, когда клиент намерен уехать на пару дней, но останавливать питание не хочет и ему нужно в один день привезти рационы на несколько дней вперед. Будьте разумными, не все блюда могут оставаться свежими длительное время.
Нажав на стрелку, как показано ниже, программа склеит доставку данного дня с днем, когда осуществляется доставка на последующие дни. *Склеенные дни обозначаются красным цветом. Дни, согласно которым осуществляется доставка - черным.
В разделе есть календарь с наглядным представлением периода программы для клиента и таблица с указанием параметров программы на каждый день. При необходимости можно настроить разные программы и стоимость для разных дней для одного клиента.
Несколько рационов
Вы можете добавить до 3х рационов на одного клиента. При добавлении рациона, указывайте на какую вкладку его поместить - 1, 2 или 3:
Каждый из рационов будет отражен на календаре. Для каждого из рационов, вы можете:
Выбрать любую программу питания
Переносить, делать заморозку дней, менять статус независимо от других
Изменять время и адрес доставки
Делать разные типы склейки (ежедневная доставка или через день)
Видеть итог по каждому из рационов, а также общую сумму
Настройки доставки
В данном меню можно сделать следующие функции:
Изменить статус дня.
Изменить адрес доставки. *Дни, в которые не производится доставка, заблокированы.
Сменить время доставки.
Изменить город/район доставки.
Изменить стоимость доставки для клиента и/или курьера.
В меню "Действия для выбранных" можно массово изменить Данные доставки, Перенести дни, Применить или Отменить промокод для выбранных дней.
Не забудьте нажать кнопку "Сохранить календарь питания" после проделанных изменений!
Вкладка Ограничения
На странице указываются ограничения продуктов, категорий блюд, которые ответственный менеджер будет учитывать при формировании меню для клиента для производства.
В системе реализована возможность работы с ограничениями клиентов. При заполнении карточки клиента, менеджер на вкладку ограничения вносит те продукты, блюда, категории блюд, которые никак не должны оказаться в рационе клиента. Пользователь может исключить продукт, группу продуктов, либо блюдо.
Всегда — это значит, что ни в один прием пищи не должен попасть исключаемый элемент, при выборе конкретного приема пищи, будет означать, что в это прием пищи не должен попадать исключаемый элемент, обычно это используется, когда клиент, например, не хочет получать на полдник смузи, либо десерт, тогда пользователь выбирает категорию полдник и группу блюд десерт. Менеджер может выбирать для какого приема пищи действует ограничение (завтрак, второй завтрак, обед, ужин и тд., в зависимости от настройки соответствующего справочника). Ограничения можно временно отключать и включать в случаях, например, когда на определенный период для клиента действует диета и данный продукт.
Далее система автоматически рассчитает те блюда, которые будут в исключениях у клиента. Важно помнить, чем больше ограничений у клиента и меньше база блюд (технологических карт), тем однообразнее будет меню клиента и будет больше сложностей в работе производства. Есть поле для комментария, чтобы оставить свободное сообщение для производства.
Также. Исключения по Категории блюд. Например присваиваем блюдам, содержащим перец, имбирь, и т.п. категорию «острое», далее в исключениях клиента можно выбрать «Острое» и в исключения попадут все блюда, в которых есть продукты с данным свойством.
Вкладка Финансы
На данной вкладке отображено состояние баланса клиента и движение документов. Здесь отображаются акты об указанных услугах и поступление оплат от клиента. Кликая по ссылке можно перейти к документу при наличии определенных прав доступа.
При подписной модели продаж вся сумма, оплаченная клиентом списывается постепенно - за каждый день, по отгруженным рационам. Соответственно, ежедневно баланс клиента будет уменьшаться.
Вкладка Счета
В разделе отображаются счета, выставленные клиентам.
Баланс — это полученные средства и реализации рационов клиенту на текущую дату.
К оплате — это Баланс + подтвержденные дни питания, но еще не реализованные клиенту.
Оплата через курьера
Получение наличных нужно использовать при передаче оплаты через курьера.
1.Создать заявку на получение наличных. Для создания заявки на получение наличных на оплату необходимо зайти в карточку клиента, выбрать вкладку Счета и нажать на кнопку Создать. Далее выбрать из раскрывающегося списка способ оплаты Получение оплаты. Появляется окно создания документа, где пользователь может выбрать любой доступный день доставки клиента и тип операции: наличные или банковская карта (при оплате через терминал у курьера).
В списке Счета появится новый документ. Не оплаченный документ пользователь может отредактировать, изменить сумму, при этом информация о пользователе запишется в документ. Если в компании используется плагин разделения выручки между менеджерами по документам оплат, то данная информация будет использоваться в отчете. В системе реализована функция, которая проверяет счета на наличные, у которых дата оплаты назначена на день на который нет даты доставки, либо нет даты оплаты (при поступлении заявки с сайта) и производит удаление таких счетов. Если у клиента на конкретную дату питания существует неоплаченный счет и пользователь отменяет этот день питания (меняет статус на «Не питается»), то счет удаляется, при этом пользователю выводится сообщение. В таком случае необходимо перейти на вкладку счета и выставить заявку на наличные повторно.
2. Далее документ появится в интерфейсе курьера и в разделе Оплаты клиентов на вкладке Заявки на деньги. Курьер, получив денежные средства, нажимает в приложении кнопку “Получить” для перевода заявки в раздел «Деньги в пути». Система учитывает, что деньги получены, но еще не внесены в кассу предприятия. Ту же операцию можно совершить из системы, нажав в разделе Клиенты — Документы — Оплаты клиентов на вкладке Заявки на деньги кнопку Получить.
В системе существует возможность печати Приходного Кассового Ордера для расчета с клиентом. Если тип платежа — Наличные, то в списке напротив выбранной заявки можно нажать кнопку «ПКО»
3. Заявка переносится в список на вкладку «Деньги в пути». После получения денежных средств в кассу предприятия, оплату клиента из «деньги в пути» необходимо перенести в «полученные деньги». Для этого необходимо перейти в раздел Клиенты — Документы — Оплаты клиентов. На вкладке Деньги в пути нужно нажать кнопку «Принять» у тех оплаты, которые вносят в кассу. С помощью чек-боксов справа, можно выделить несколько оплат и принять в кассу только выделенные.
Для учета денежных средств в кассе предприятия, необходимо распечатать отчет по полученным денежным средствам от клиентов, нажав на кнопку «Печать отчета». Для просмотра документа «Поступление денежных средств в кассу предприятия (ПКО)» в системе, необходимо нажать кнопку «Документ».
Для проверки выставленных счетов используйте таблицу /client-invoice Финансы — Отчет по выставленным счетам.
Внести на депозит
Для предоставления клиенту сертификата на покупку или скидки нужно создать документ Внесение на депозит.
Необходимо зайти в карточку клиента, выбрать вкладку «Счета» и нажать на кнопку «Создать». Далее выбрать из раскрывающегося списка способ оплаты «Внести на депозит». Появляется окно создания документа, где пользователь может выбрать Вид оплаты.
Если пользователь выбирает вид Сертификат, система предложит Виды сертификата, например “Подарочный”. Виды сертификатов можно задать в настройках
Далее документ появится в разделе «Деньги в пути». Система учитывает, что сертификат выдан, но не использован Клиентом.
Когда Клиент решит им воспользоваться, в разделе Клиенты — Документы — Оплаты клиентов на вкладке Деньги в пути нужно нажать кнопку «Принять» напротив его сертификата.
Счет на оплату
Для выставления счета на организацию необходимо зайти в карточку клиента, выбрать вкладку «Счета» и нажать на кнопку «Создать». Далее выбрать из раскрывающегося списка способ оплаты Счет на оплату. После чего откроется всплывающее окно для заполнения параметров выставления счета (наименование юр. лица, сумма оплаты).
Нажимая на кнопку создать счет, появляется кнопка «Скачать счет».
Скачивается печатная версия счета и отправляется клиенту и ответственному бухгалтеру за поступление оплат от клиентов для оперативного контроля. Печатная версия счета не сохраняется в системе.
Оплата с сайта
Если у вас подключен плагин интеграция с сайтом на Tilda, вы можете фиксировать заявки и оплаты от клиентов в системе.
Необходимо подключить на вашем сайте оплату через платежную систему СloudPayments. подробная инструкция по ссылке
Когда клиент оформляет заказ на сайте, в систему будет приходить новая заявка с Именем и контактными данными. В зависимости от выбранной оплаты система будет фиксировать следующие данные:
Если клиент выбрал оплату через СloudPayments и оплата прошла успешно, то система создаст новую заявку и Счет в карточке клиента на эту сумму: Тип СloudPayments. Статус Оплачено.
Если клиент выбрал оплату через СloudPayments, но оплата не прошла, то система создаст новую заявку и Счет в карточке клиента на эту сумму: Тип СloudPayments. Статус Неоплачено.
Если клиент выбрал оплату Наличными, то система создаст только новую заявку, счет создаваться не будет. Оплата наличными привязана в подтвержденному календарю клиента. Подробнее в Заявка на получение наличных
Промокод
Если в работе существует возможность применения клиентом промокода, для его активации и учета в календаре питания клиента необходимо выбрать нужное количество дней в таблице календаря питания. Можно применять промокоды как к одному дню, так и ко всем. Для того что бы выбрать один или несколько дней, необходимо проставить галочки напротив нужных дней. Далее под таблицей нажать на кнопку «Действия для выбранных» и выбрать из раскрывающегося списка «Применить промокод».
После, во всплывающем окне, необходимо выбрать нужный промокод из раскрывающегося списка и нажать на кнопку «Применить». Система визуально отметит в таблице дни с примененным промокодом знаком «%» напротив соответствующего дня. А итоговую стоимость календаря питания пересчитает с учетом скидки.
Вкладка Меню
На данной вкладке отображается список документов индивидуального меню клиента, которые были доставлены. Меню можно отметить чек боксами и либо распечатать, либо отправить на e-mail клиенту, при условии, что поле e-mail у клиента заполнено. Кликая по ссылке можно перейти к документу при наличии определенных прав доступа.
Вкладка Ещё
На данной странице отражена информация об основных параметрах клиента и программе, которая применяется для него.
Есть поля для ручного ввода веса, роста и индекса физической активности.
Кроме того, на странице можно указать цель питания и выбрать программу питания.
В зависимости от выбранной программы в блоке «Распределение БЖУ» автоматически выбирается процентное отношение жиров, белков и углеводов для будущего меню. При желании соотношение БЖУ можно выставить вручную
+Плагин Google Maps
При включенном плагине GoogleMaps, для корректной настройки адреса доставки необходимо сперва занести адрес доставки в соответствующие поля для будних и выходных дней, указать время доставки и нажать кнопку «Сохранить».
После нажать на изображение глобуса красного цвета рядом со строкой адреса. Далее во всплывающем окне подтвердить, что адрес определен верно.
Если адрес занесен корректно и система идентифицировала его на картах, рядом со строкой адресов должно отображаться изображение глобуса зеленого цвета.
Если плагин Google Maps некорректно определил координаты, то порядок решения проблемы следующий :
1) Вписываете любой адрес и сохраняетесь;
2) Снова вписываете реальный адрес, сохраняете и запрашиваете свежие координаты.
Last updated
