# Оплаты клиентов

 В разделе **Клиент — Карточка клиента — Счета** отображаются счета, выставленные клиенту. Баланс — это полученные средства и реализации рационов клиенту на текущую дату.  К оплате — это Баланс + подтвержденные дни питания, но еще не реализованные клиенту.

![](https://3776302887-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MdOUy5z6bFR2lVbnY-R%2F-MeAwOqbxPzbFNlB-XmG%2F-MeAwbznvwSRBIXHx3VS%2Fimage.png?alt=media\&token=9c651376-4294-4c6d-bd83-af3978120360)

### **Получение средств через курьера**

Получение наличных нужно использовать при передаче оплаты через курьера.

1.Создать заявку на получение наличных. Для создания заявки на получение наличных на оплату необходимо зайти в карточку клиента, выбрать вкладку **Счета** и нажать на кнопку **Создать**. Далее выбрать из раскрывающегося списка способ оплаты **Получение оплаты**. Появляется окно создания документа, где пользователь может выбрать любой доступный день доставки клиента и тип операции: наличные или банковская карта (при оплате через терминал у курьера)**.**

![](https://3776302887-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MdOUy5z6bFR2lVbnY-R%2F-MflIpnJSYZN1z5mCGeY%2F-MflMsjvTWxGavXBAdSV%2F35.gif?alt=media\&token=383f50aa-ab12-47a5-b524-1c0be5823504)

В списке **Счета** появится новый документ. Не оплаченный документ пользователь может отредактировать, изменить сумму, при этом информация о пользователе запишется в документ. Если в компании используется плагин разделения выручки между менеджерами по документам оплат, то данная информация будет использоваться в отчете. В системе реализована функция, которая проверяет счета на наличные, у которых дата оплаты назначена на день на который нет даты доставки, либо нет даты оплаты (при поступлении заявки с сайта) и производит удаление таких счетов.\
Если у клиента на конкретную дату питания существует неоплаченный счет и пользователь отменяет этот день питания (меняет статус на «Не питается»), то счет удаляется, при этом пользователю выводится сообщение. В таком случае необходимо перейти на вкладку счета и выставить заявку на наличные повторно.

2\. Далее документ появится в интерфейсе курьера и в разделе Оплаты клиентов на вкладке Заявки на деньги. Курьер, получив денежные средства, нажимает в приложении кнопку «Получить» для перевода заявки в раздел «Деньги в пути». Система учитывает, что деньги получены, но еще не внесены в кассу предприятия. Ту же операцию можно совершить из системы, нажав в разделе **Клиенты — Документы — Оплаты клиентов** на вкладке **Заявки на деньги** кнопку «Получить»**.**

![](https://3776302887-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MdOUy5z6bFR2lVbnY-R%2F-MflN5VhIgPeyrM_gS1t%2F-MflT22RB-BMcwmC5Wj-%2F36.gif?alt=media\&token=acd8f3b3-0871-4e0f-bcb2-b132e8052a0c)

В системе существует возможность печати Приходного Кассового Ордера для расчета с клиентом. Если тип платежа — Наличные, то в списке напротив выбранной заявки можно нажать кнопку «ПКО»

3\. Заявка переносится в список на вкладку «Деньги в пути». После получения денежных средств в кассу предприятия, оплату клиента из «деньги в пути» необходимо перенести в «полученные деньги».  Для этого необходимо перейти в раздел **Клиенты — Документы — Оплаты клиентов**. На вкладке **Деньги** в пути нужно нажать кнопку «Принять» у тех оплаты, которые вносят в кассу. С помощью чек-боксов справа, можно выделить несколько оплат и принять в кассу только выделенные.

![](https://3776302887-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MdOUy5z6bFR2lVbnY-R%2F-MflN5VhIgPeyrM_gS1t%2F-MflVBb3yrF65XptY-Y5%2F37.gif?alt=media\&token=fe9ea4dd-9867-4769-a960-13310c474c79)

Для учета денежных средств в кассе предприятия, необходимо распечатать отчет по полученным денежным средствам от клиентов, нажав на кнопку «Печать отчета». Для просмотра документа «Поступление денежных средств в кассу предприятия (ПКО)» в системе, необходимо нажать кнопку «Документ».

![](https://3776302887-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MdOUy5z6bFR2lVbnY-R%2F-MeAxXjWyl9Tuc3ZKfwU%2F-MeAxc5ktD7g9C_WVOTa%2Fimage.png?alt=media\&token=272f9a9a-2f1b-4720-9a20-d32fd251ad05)

{% hint style="warning" %}
Для проверки выставленных счетов используйте таблицу /client-invoice Финансы — Отчет по выставленным счетам.
{% endhint %}

### **+ Интеграция Cloud Payments. Оплата по ссылке**

Для создания ссылки на оплату необходимо зайти в карточку клиента, выбрать вкладку «Счета» и нажать на кнопку «Создать». Далее выбрать из раскрывающегося списка способ оплаты Оплата на сайте

После появления всплывающего окна необходимо проверить либо изменить сумму к оплате. Система автоматически ставит сумму исходя из баланса клиента. И далее нажать кнопку «Создать счет». Появится ссылка на оплату через сайт. Для отправки ее клиенту нажмите на кнопку «скопировать» и отправьте клиенту.

Не оплаченный документ пользователь может отредактировать, изменить сумму, при этом информация о пользователе запишется в документ. Если в компании используется плагин разделения выручки между менеджерами по документам оплат, то данная информация будет использоваться в отчете.

![](https://3776302887-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MdOUy5z6bFR2lVbnY-R%2F-MeAxoZth2FN-TAHY9Ua%2F-MeAxy7KRduFxAbOCJLt%2Fimage.png?alt=media\&token=a0f92811-32ea-460f-b18d-56fc46b0f3f2)

Пользователь может удалить неоплаченный счет, нажав на соответствующую иконку.

![](https://3776302887-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MdOUy5z6bFR2lVbnY-R%2F-MeAxoZth2FN-TAHY9Ua%2F-MeAy1tkTyaUq3c3KTYN%2Fimage.png?alt=media\&token=58ccb933-f176-45c6-a063-d52ad2a01efb)

### Счет на оплату

Для выставления счета на организацию необходимо зайти в карточку клиента, выбрать вкладку «Счета» и нажать на кнопку «Создать». Далее выбрать из раскрывающегося списка способ оплаты «Счет на оплату». После чего откроется всплывающее окно для заполнения параметров выставления счета (наименование юр. лица, сумма оплаты).

![](https://3776302887-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MdOUy5z6bFR2lVbnY-R%2F-MflN5VhIgPeyrM_gS1t%2F-MflX2pPiOF-hlHxITRW%2F38.gif?alt=media\&token=77321580-b558-4c20-89a3-fe425fab0131)

Нажимая на кнопку создать счет, появляется кнопка «Скачать счет»

![](https://3776302887-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MdOUy5z6bFR2lVbnY-R%2F-MeAxoZth2FN-TAHY9Ua%2F-MeAyH7C2qiqA-4VNT5H%2Fimage.png?alt=media\&token=8bd23527-c126-4621-9b2b-2f8c05a814dc)

{% hint style="warning" %}
Скачивается печатная версия счета и отправляется клиенту и ответственному бухгалтеру за поступление оплат от клиентов для оперативного контроля. **Печатная версия счета не сохраняется в системе.**
{% endhint %}

### Внесение на депозит

 Для предоставления клиенту сертификата на покупку или скидки нужно создать документ **Внесение на депозит**. 

![](https://3776302887-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MdOUy5z6bFR2lVbnY-R%2F-MflN5VhIgPeyrM_gS1t%2F-MflXuVQDGNvVFEES4Gj%2F29%20\(1\).gif?alt=media\&token=f9d5caf4-09b1-497d-bf91-604a52e8fb6b)

1. Необходимо зайти в карточку клиента, выбрать вкладку «Счета» и нажать на кнопку «Создать». Далее выбрать из раскрывающегося списка способ оплаты «Внести на депозит». Появляется окно создания документа, где пользователь может выбрать Вид оплаты.
2. Если пользователь выбирает вид **Сертификат**, система предложит **Виды сертификата**, например “Подарочный”. Виды сертификатов можно задать в настройках Сертификатов
3. Далее документ появится в разделе «Деньги в пути». Система учитывает, что сертификат выдан, но не использован Клиентом.
4. Когда Клиент решит им воспользоваться, в разделе **Клиенты — Документы — Оплаты клиентов** на вкладке **Деньги** в пути нужно нажать кнопку «Принять» напротив его сертификата.

### + Интеграция с Tilda. Оплата на сайте

Если у вас подключена интеграция с сайтом на Tilda, вы можете получать информацию о заявках и оплатах клиентов в систему.

Для этого необходимо подключить на вашем сайте оплату через платежную систему СloudPayments. Подробная инструкция по [**ссылке**](http://help-ru.tilda.ws/payments/cloudpayments)

Когда клиент оформляет заказ на сайте, в систему будет приходить новая заявка с Именем и контактными данными. В зависимости от выбранного типа оплаты, система будет фиксировать следующие данные:

* Если клиент выбрал оплату через СloudPayments и оплата прошла успешно, то система создаст новую заявку и Счет в карточке клиента на эту сумму: Тип СloudPayments. **Статус Оплачено**

![](https://3776302887-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MdOUy5z6bFR2lVbnY-R%2F-MeAzT_FEV1B5Ciq2y6d%2F-MeB-6V3l3ZRkMOELUYG%2Fimage.png?alt=media\&token=e22cd370-ef07-4a26-aa7a-4553fb9de104)

* Если клиент выбрал оплату через СloudPayments, но оплата не прошла, то система создаст новую заявку и Счет в карточке клиента на эту сумму: Тип СloudPayments. **Статус Неоплачено**

![](https://3776302887-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MdOUy5z6bFR2lVbnY-R%2F-MeAzT_FEV1B5Ciq2y6d%2F-MeB-Bmbo-LtkgEVBazu%2Fimage.png?alt=media\&token=d960388f-c674-4e4a-8fd0-ef1f32c865d2)

* Если клиент выбрал оплату **Наличными**, то система создаст только новую заявку, счет создаваться не будет. Оплата наличными привязана в подтвержденному календарю клиента. Подробнее в [**Получение средств через курьера**](http://help.system-erp.ru/?page_id=178#Polucenie_sredstv_cerez_kurera)

### Таблица с документами оплат клиентов

В системе создана таблица с документами оплат клиентов

**Финансы — Отчеты — Отчет по выставленным счетам.**

Пользователь с правами администратора может создавать, просматривать, удалять, подтверждать оплату в каждом документе. Остальные пользователи могут лишь просматривать таблицу и фильтровать значения

![](https://3776302887-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MdOUy5z6bFR2lVbnY-R%2F-MeB-R9qWesdOmk2vPuI%2F-MeB-gxkvcUcHUpMI67B%2Fimage.png?alt=media\&token=2bd1348d-06d0-49e8-9fbe-948686aa6171)