Розничный блок

Данный модуль предоставляет возможность оформлять заявки на отдельные позиции блюд для реализации контрагентам.

Инструкцию для оформления заказа для ваших клиентов вы можете посмотреть и скачать по этой ссылкеhttps://docs.google.com/document/d/1gPJM5fWiOeOfDXNNFDqTqsaXunRur-B4hUg8lBGcHHw/edit?usp=sharing

Точка реализации

Для начала работы в клиентом создайте его карточку контрагента и в поле тип укажите - покупатель.

В блоке справа создайте логин и пароль для входа клиента ЛК и также поставьте галочку активный.

В карточке контрагента есть вкладка Подразделение - для каждого контрагента нужно создать миниму 1 подразделение.

Все поля в подразделении обязательные для заполнения. Адрес и время доставки используются в маршрутном листе по аналогии с клиентом. После создания подразделения контрагента, следует подтвердить координаты, нажав на иконку с глобусом. Красный глобус обозначает, что координаты адреса не найдены, зеленый — координаты адреса найдены и записаны в подразделение.

Можно указать условия платной доставки и добавить разные варианты для разных сумм заказов, редактирование происходит на вкладке доставка. В данном примере - доставка стоит 1000, если заказ блюд менее, чем на 2000, 500, если заказ блюд менее, чем на 3000, 100, если заказ блюд менее, чем на 5000 и бесплатно, если заказ на сумму более 5000.

Прайс для розницы

Чтобы создать прайс-лист перейдите в блок розница/прайс-листы для блюд и нажмите создать.

Далее заполните следующую информацию:

1. Название прайс-листа

2. Начало/конец действия прайс-листа. Обращаем внимание, что для корректной работы прайс-листы для одного контрагента или подразделения не должны пересекаться по времени, т.е. на один период у вас может быть только один действующий прайс-лист!!!

3. День недели - выделите те дни недели когда у вас действует прайс лист. Если у вас одинаковый набор блюд для заказа ежедневно, то выберите все дни, если у вас разное меню на каждый день недели, то выберите нужный (в этом случае вам нужно будет создать прайс-лист для каждого дня недели отдельно и они могут пересекаться по периоду действия, тк созданы для разных дней)

4. Организация

5. Контрагенты - в это поле вносите название контрагента, если у него одинаковое меню для всех подразделений одинаковое. Если меню для подразделений отличается, то название контрагента вносить не нужно.

6. Подразделения - в это поле вносите подразделения для которых предназначено меню. Если меню единое для всех подразделений контрагента, то это поле оставляете пустым.

7. Блюда - заполните прайс-лист блюдами, которые вы предлагаете к заказу клиенту. Вам нужно внести название, цену и %НДС, все остальные данные подтянутся автоматически из карточки блюда.

Далее нажимаете сохранить.

Заявка на производство Розница

Пользователь заполняет основные поля документа и нажимает кнопку «Создать». В системе создается заявка, где пользователь выбирает необходимые блюда и количество.

• Дата отгрузки — Дата отгрузки, устанавливается при создании.

• Контрагент — покупатель, из справочника контрагентов.

• Подразделения — после выбора Контрагента, подгружается подразделения этого контрагента и выбирается подразделения.

• Ответственный — тот кто создал документ

Далее пользователь заполняет самостоятельно из справочника ”Блюда”

Также существует возможность копирования предыдущих заявок. Пользователь нажимает на иконку копирования выбранной заявки, система создает копию, пользователь вносит корректировки и далее действует по алгоритму.

При поступлении заказа на собственную точку реализации, продавец проверяет заказ с фактом, корректирует, при несоответствиях колонку “Количество факт”, в которую по умолчанию подставлены значения из колонки Заказ, и нажимает кнопку подтвердить факт, после утверждения изменения невозможны.

После нажатия “Подтвердить факт”, заявка блокируется для дальнейших корректировок (распровести и откорректировать — назначается правами) и на ее основании создается расходная накладная для блюд в системе ERP.

Производство

Все поступившие заявки на розницу в систему с одной датой реализации, консолидируются и помещаются в общий план задание вместе с заявкам и клиентов. Далее реализуется стандартный производственный процесс: План-задание -> Комплектация -> Сборка. В документах Комплектация и Сборки блюда для розницы отображаются на соответствующей вкладке.

При нажатии на ссылку Подразделения, проваливаемся в состав заявки подразделения для окончательной сборки блюд.

Логистика

Все данные из заявки на производство розница, на определенную дату попадают в заявку на доставку, аналогично клиентам. При необходимости сменить адрес или время доставки подразделения, необходимо отредактировать данные (см.п 1).

Далее идет процесс составления маршрутов по общему принципу:

Схема взаимодействия модулей и документов в процессе.

Розница. Отпуск блюд с фабрики.

Отпуск блюд с фабрики производителя является операцией продажи блюд от одного юридического лица другому. Для проведения хозяйственной операции необходимо:

1. Заполнить прайс для розницы, где цена отпуска — это цена продажи блюда фабрикой розничному направлению, а цена реализации это цена продажи конечному покупателю физическому лицу, данное поле необходимо для интеграции с кассовыми системами, если интеграции нет или она не настроена, это поле заполнять не обязательно. При вводе новых позиций в меню розничного направления добавлять их в прайс и присваивать цену. Ответственный за передачу информации — директор фабрики. Ответственный за заполнение прайса — бухгалтер или его помощник

2. Создать заявку на производство. При проведении заявки на производство, в системе автоматически создается расходная накладная для блюд, заполняется блюдами из заявки, ценами из прайса и сохраняется, Но! не проводится.

3. При отпуске блюд с фабрики, ответственное лицо со стороны фабрики распечатывает расходную накладную, соответствующую данной заявке в 2-х экземплярах. Один экземпляр для покупателя, второй для продавца (фабрика)

4. При получении заявки, ответственное лицо со стороны покупателя сверяет фактическое кол-во блюд и наименования, заявленное кол-во и наименования, и те же данные в накладной.

5. При выявлении отклонений вносятся корректировки в накладную, в заявку и в заявке нажимается кнопка подтвердить факт. Нажатие данной кнопки обновляет данные в расходной накладной и проводит ее.